Ціль — скільки хочемо за період. Порожня комірка — плану немає, а не нуль.
Факт — що вже є за період, з тих самих звітів.
Темп — чи встигаємо до кінця періоду з огляду на дні, що минули.
Плановий рік — рік компанії для планів; може починатися з будь-якого місяця.
Лінія — категорія товарів чи перелік товарів, на які ставлять окремий план продажів.
Місяць
Поставити план компанії
Ціль для всієї компанії на один місяць.
- Відкрийте «Плани», вкладка «Матриця».
- Перевірте місяць угорі. Стрілки «Попередній місяць» і «Наступний місяць» його перемикають.
- У перемикачі розрізу оберіть «Компанія».
- Введіть ціль у колонці «План» для потрібних метрик.
- Натисніть «Записати · N» — N показує, скільки цілей змінено.
ПорадаПоруч із планом видно факт поточного місяця, виконання й факт базового (минулого) місяця — ціль легко ставити, дивлячись на досягнуте.
Місяць
Розписати план по людях
Окрема ціль кожному менеджеру чи команді.
- У перемикачі розрізу оберіть «Люди» або «Команди».
- Введіть цілі в комірки на перетині метрики й людини чи команди.
- Натисніть «Записати · N».
ВажливоРозріз «Команди» бере до 25 команд. Якщо команд немає, екран підкаже створити їх у розділі «Команди».
Місяць
Підказати з минулого місяця
Цілі на основі того, що вже вдалося.
- Натисніть «Підказати з …» — наприклад, «Підказати з вересня».
- Krokul підставить значення в порожні комірки. Вони приглушені, доки ви їх не запишете.
- Поправте числа й натисніть «Записати · N».
ПорадаКомірки, де ціль уже є, підказка не чіпає.
Квартал
Поставити план на квартал
Ціль на три місяці одним числом.
- У перемикачі періоду оберіть «Квартал».
- Стрілками «Попередній квартал» і «Наступний квартал» оберіть квартал — у полі він записаний як 2026-Q4.
- Введіть цілі в комірки так само, як для місяця, і натисніть «Записати · N».
- Щоб повернутися до місячних цілей, оберіть «Місяць».
ПорадаЯкщо власної цілі на квартал немає, у комірці приглушено стоїть сума місячних цілей з позначкою «з місячних». Записується вона, лише коли ви її зміните.
ВажливоПідказка на кварталі бере факт попереднього завершеного кварталу.
Рік
Поставити план на рік
Річна ціль — одним числом на плановий рік.
- У перемикачі періоду оберіть «Рік». Поруч стоїть плановий рік, наприклад «січень 2026 – грудень 2026».
- Стрілками «Попередній плановий рік» і «Наступний плановий рік» оберіть рік.
- Введіть цілі в комірки й натисніть «Записати · N».
ПорадаПоки власної річної цілі немає, у комірці приглушено стоїть сума місячних цілей з позначкою «з місячних».
Рік
Розкласти річну ціль на місяці
Річне число стає дванадцятьма місячними цілями.
- У режимі «Рік» натисніть «Розкласти на місяці».
- Оберіть метрику, для кого план і введіть «Ціль на рік».
- У полі «Як розкласти» оберіть «Рівно», «Вручну, %» або «З факту минулого року».
- Натисніть «Порахувати» — у таблиці стануть частка й ціль кожного місяця, а поруч те, що «Зараз стоїть».
- Натисніть «Зберегти» — Krokul запише місячні цілі.
Порада«З факту минулого року» повторює сезонність: місяць, у якому торік продали більше, дістає більшу частку.
ВажливоДо «Зберегти» нічого не записується. Розкладаються лише накопичувальні метрики компанії, людей і команд — не лінії.
Рік
Змінити початок планового року
Для компанії, чий фінансовий рік починається не з січня.
- У полі «Плановий рік починається з» оберіть місяць.
- Квартали й рік на екрані перерахуються від нового старту.
ВажливоЗмінює адміністратор. Якщо вже є квартальні чи річні цілі, Krokul не дасть змінити старт: той самий квартал означав би інші місяці. Спершу приберіть ці цілі.
Лінії
Поставити план на продуктову лінію
Окрема ціль на групу товарів чи послуг.
- Натисніть «Лінії».
- У вікні «Продуктові лінії» введіть назву нової лінії.
- У «Склад лінії» оберіть «Категорія» — і категорію товарів — або «Перелік товарів» і самі товари.
- Натисніть «Створити лінію».
- У матриці зʼявляться рядки «Продано, од.» і «Сума продажів» з назвою лінії — введіть цілі й натисніть «Записати · N».
ПорадаКатегорія бере товари з усіма підгрупами: продане з дочірніх груп теж іде в лінію.
ВажливоЛінію з видаленою категорією підписано «категорію видалено», і її факт — 0. Змініть категорію лінії або видаліть лінію.
Перевірити виконання
Хто встигає, а хто відстає.
- Перейдіть на вкладку «Виконання».
- Кожен рядок — метрика й субʼєкт: «Ціль», «Факт», «%» і «Темп».
- Порівняйте відсоток із рядком «Минуло N % місяця» над таблицею.
- Наведіть на смугу темпу — підказка покаже факт проти плану на сьогодні.
ПорадаВкладка зʼявляється, коли на період записано хоч одну ціль.
Порівняння
Порівняти з минулим періодом
Чи йдемо краще, ніж минулого разу на ту саму дату.
- На вкладці «Виконання» оберіть «Попередній період» або «Рік тому».
- У таблиці зʼявляться колонки «Факт минулого періоду на ту саму дату» і «Темп, %».
- У розрізі «Компанія» над таблицею стоїть блок «Факти: Компанія» — виграні угоди, оплати, продажі, маржа й борг зараз і в минулому періоді.
- Щоб прибрати порівняння, оберіть «Без порівняння».
Порада«Темп, %» — факт поділений на минулий факт: 120 % означає, що на цю дату ви на п'яту частину попереду.
ВажливоДля періоду, що ще не почався, порівнювати нема з чим — екран так і каже.
Поля й елементи
Екран «Плани»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Комірка цілі | Порожня — «плану немає», а не нуль; у «Люди» й «Команди» в ній приглушено факт базового місяця. |
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Місяць плану, Попередній місяць, Наступний місяць | Рік-місяць, стрілки перемикають сусідні. Незаписані зміни при перемиканні скидаються. |
| Компанія / Люди / Команди | Ціль для всієї компанії, кожного менеджера чи кожної команди. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| %, Виконання (колонка) | Відсоток виконання, колір — за темпом; без цілі — «плану немає». |
| Базовий місяць | Факт за базовий місяць поруч; з нього бере значення «Підказати з …». |
| Субʼєкт | Людина поза складом компанії позначена окремо, а не порожнім рядком. |
| Темп | Факт проти «ціль × частка місяця»: від +10 % — зелена, від −10 % — жовта. Для ненакопичувальних метрик не прогнозується. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Підказати з … | Заповнює порожні комірки фактом базового місяця, приглушено до запису; наявні цілі не чіпає. |
| Вкладка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Матриця, Групи метрик | Метрики зі звітів групами (Продажі, Угоди, Контакти, Документи, Активність, Гроші); суми — у базовій валюті. |
| Виконання | Ціль, факт, відсоток і темп; вкладка є, коли на місяць записано хоч одну ціль. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Минуло N % місяця / кварталу / планового року | Частка обраного періоду, що вже минула; з нею порівнюйте відсоток виконання. |
| Хто бачить | Плани ведуть адміністратор і менеджер. |
Поля вікна «Продуктові лінії»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | До 120 знаків, унікальна в компанії без огляду на регістр — так лінія зветься в рядку матриці. |
| Категорія | Продане з усіх підгруп категорії теж іде в лінію. Категорію видалили — лінія позначена, факт 0. |
| Товари | Пошук за назвою чи артикулом; у лінії до 200 товарів, лічильник під полем. |
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Склад лінії: Категорія / Перелік товарів | Лінія складається або з категорії, або з вибраних товарів — одне з двох. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Видалити лінію | Лінію, на якій стоять цілі, не видалити: спершу приберіть її плани в матриці. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Хто веде | Адміністратор і менеджер. На лінію ставлять цілі «Продано, од.» і «Сума продажів». |
Поля вікна «Розкласти річну ціль на місяці»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Метрика | Лише накопичувальні метрики: їхні місячні цілі складаються в річну. |
| Для кого | Компанія, людина чи команда — за перемикачем над матрицею. |
| Ціль на рік | Ділиться на 12 місяців від старту планового року; цілі місяців у сумі дають рівно річну. |
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Як розкласти: Рівно / Вручну, % / З факту минулого року | Рівно — однакові частки; вручну — 12 відсотків із сумою 100; з факту — частки місяців за минулий плановий рік. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Зараз стоїть | Місячна ціль, яку перепише збереження; порожньо — цілі на місяць ще немає. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Порахувати | Показує частки й цілі місяців і нічого не записує. |
| Зберегти | Записує річну ціль і 12 місячних; місячні рахує й комісія «% плану». |
Як це влаштовано
Метрики
Приходять зі звітів і згруповані: «Продажі», «Угоди», «Контакти», «Документи», «Активність», «Гроші». Суми — у базовій валюті компанії.
Темп
Для накопичувальних метрик Krokul рахує очікуване на сьогодні: ціль × частка періоду, що минула. Факт вищий за очікуване на 10 % і більше — випередження, нижчий на 10 % і більше — відставання, між ними — рівний темп. Коли минула третина періоду, а навіть подвоєний поточний темп до кінця періоду не дотягує до цілі, відсоток виконання стає червоним замість жовтого: план уже не врятувати, і про це варто говорити.
Досягнута ціль
Вважається виконаною незалежно від дати. Для метрик, що не накопичуються (наприклад, середніх), темп не прогнозується: виконано, коли факт досяг цілі.
Квартал
Квартальна ціль — окремий запис, не сума місяців. Факт рахується за весь квартал одним вікном. Сума місячних цілей замість квартальної — лише для накопичувальних метрик. Комісії менеджерів квартальних цілей не читають.
Плановий рік
Квартали й рік рахуються від місяця, з якого починається плановий рік компанії: зі стартом у квітні перший квартал — квітень–червень, а четвертий — січень–березень наступного календарного року.
Продуктова лінія
«Продано» — позиції видаткових і актів у стані «виставлено» чи «виконано»; повернення віднімається і з кількості, і з суми. Рахунки й КП продажем не є. Сума позиції — її частка базової суми документа, тож знижка шапки й ПДВ розходяться по рядках. Товар, перенесений в іншу категорію, переносить у нову лінію й свою історію продажів.
Продажі нетто
Метрика «Продажі нетто» — видаткові й акти мінус повернення за період, у базовій валюті. «Сума виграних угод» лишається окремою метрикою: вона про угоди, а не про відвантажене.
Минулий період на ту саму дату
«Попередній період» — попередній місяць, квартал чи рік; «Рік тому» — той самий період торік. Поточний період обрізано сьогоднішнім днем, минулий — тим самим числом місяця: на 19 жовтня порівнюємо з 19 вересня, а не з цілим вереснем. Завершений період порівнюється з цілим минулим. Коли минулий факт нульовий, темпу немає — замість числа стоїть «—».
Хто не в команді
На вкладці «Виконання» людина, якої вже немає в команді, підписана «не в команді».
Права
Плани бачать і ведуть адміністратор і менеджер. Початок планового року змінює лише адміністратор. Іншим ролям екран каже, що плани веде адміністратор або керівник.
Відмови
Якщо матрицю не вдалося прочитати, екран каже це словами, а не показує порожню таблицю.
Питання й відповіді
Чи можна скопіювати план з минулого місяця?
Частково: «Підказати з …» підставляє в порожні комірки значення на основі факту базового місяця. Перевірте їх і натисніть «Записати · N».
Як прибрати ціль, поставлену помилково?
Очистьте комірку й натисніть «Записати · N». Порожня комірка означає «плану немає», і виконання для неї не рахується.
Чому вкладки «Виконання» немає?
На обраний місяць чи квартал ще не записано жодної цілі. Заповніть матрицю й натисніть «Записати · N».
Квартальна ціль і місячні — це одне й те саме?
Ні. Квартальна ціль живе окремо. Поки її немає, Krokul показує суму місячних із позначкою «з місячних»; щойно ви запишете власну, вона матиме пріоритет.
Як поставити річний план і розписати його по місяцях?
Оберіть «Рік», натисніть «Розкласти на місяці», введіть ціль на рік і спосіб розкладки, потім «Порахувати» й «Зберегти». Місячні цілі стануть у матрицю кожного місяця.
Як порівняти продажі з минулим місяцем на ту саму дату?
На вкладці «Виконання» оберіть «Попередній період». Колонка «Факт минулого періоду на ту саму дату» покаже, скільки було на це ж число минулого місяця, а «Темп, %» — наскільки ви попереду чи позаду.
Хто може бачити й змінювати плани?
Адміністратор і менеджер. Агентам і спостерігачам екран недоступний.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Плани продажів відкривається в застосунку за один клік після входу.