Перший дотик — мить, коли людина вперше потрапила в CRM: з форми сайту, з дзвінка, з імпорту.
Джерело — звідки прийшов контакт; задається в картці контакту й у довіднику «Джерела».
Вид джерела — група каналу: вхідні звернення, холодний вихід, рекомендації, партнери, платна реклама, органіка, ШІ-асистенти, інше.
Мітки utm — мітки першої заявки з мітками; наступні заявки тієї самої людини їх не перекривають.
Задати вид джерелам
Вид групує джерела у звіті.
- Відкрийте «Адміністрування» → «Налаштування» і вкладку «Джерела».
- У колонці «Вид» оберіть групу для кожного джерела, наприклад «ChatGPT» — «ШІ-асистенти».
- Джерело без виду звіт покаже окремим рядком «Джерело без виду».
ПорадаЗі звіту туди веде кнопка «Налаштувати види джерел» угорі праворуч. {кадр=1 поле=settings}
Звіт
Прочитати звіт
Звідки прийшли нові контакти за період.
- Відкрийте «Аналітика» → «Перший дотик».
- Оберіть «Період» — обидві межі; без вибору звіт рахує увесь час.
- Плитка «Нових контактів за період» — скільки людей уперше потрапили в CRM.
- «За видом джерела» — частка кожної групи каналів від усіх нових контактів.
- «За джерелом» — те саме за кожним джерелом окремо, з його видом.
- «За міткою utm_source» — мітка першої заявки з мітками.
Поля й елементи
Екран «Перший дотик»
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Період | Дні першого дотику контакту. Без вибору — увесь час. Звіт рахує, коли задано обидві межі. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| За джерелом | Перше джерело контакту з його видом і часткою від усіх нових контактів. |
| За міткою utm_source | Мітка utm_source першої заявки з мітками. Наступні заявки першої мітки не перекривають. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Нових контактів за період | Скільки контактів уперше потрапили в CRM у періоді. Кожен розріз нижче сумується в це число. |
| За видом джерела | Група каналу з довідника «Джерела»: вхідні звернення, рекомендації, платна реклама, ШІ-асистенти та інші. «Джерело без виду» — джерело є, вид не задано. |
| Хто бачить | Усі ролі. Агент бачить лише свої й нічийні контакти. |
Як це влаштовано
Частка — від усіх нових контактів
Рядки «Без джерела» й «Без міток» теж у частці: так видно, скільки контактів ще не розкладено.
Перший дотик не переписується
Мітки лягають у контакт із першої угоди з мітками; повторна заявка тієї самої людини їх не змінює.
Хто що бачить
- звіт бачать усі ролі;
- агент бачить лише свої й нічийні контакти;
- вид джерела задають адміністратор і менеджер.
Питання й відповіді
Чому більшість контактів — «Без джерела»?
У цих контактів джерело не задано. Заповніть «Джерело» в картці контакту або подбайте, щоб форма сайту й інтеграції його ставили.
Чим звіт відрізняється від джерела угоди?
Звіт рахує людей за ПЕРШИМ дотиком. Джерело угоди — про конкретну заявку, і в однієї людини угод може бути кілька.
Звідки береться utm_source?
З міток першої угоди з мітками: форма сайту передає їх разом із заявкою.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Перший дотик відкривається в застосунку за один клік після входу.