Угоди

1. 1Натисніть «Додати угоду».
2. 2Введіть назву — це єдине обовʼязкове поле.
3. 3За потреби змініть воронку й етап. Типово стоять поточна воронка й перший етап.
4. 4Почніть вводити контрагента. Якщо його немає — оберіть «Створити контрагента «…»» у підвалі списку.
5. 5Так само оберіть чи створіть основний контакт.
6. 6Вкажіть очікувану суму, валюту, відповідального й джерело.
7. 7У «Наступний крок» напишіть, що робити далі, і оберіть строк — разом з угодою створиться задача.
8. 8Натисніть «Створити». Щоб одразу відкрити картку, оберіть у стрілці біля кнопки «Створити й відкрити».

ПорадаВідповідальний контрагента підставляється в угоду сам, поки ви не оберете іншого. Валюта типово — базова валюта компанії.

ПорадаУгоду можна створити з будь-якого екрана: стрілка «Інші види» біля «Задача» у верхній смузі → «Угоду».

1. 1Наведіть на шапку колонки відкритого етапу й натисніть «+».
2. 2У формі «Нова угода» етап уже вибраний — заповніть решту й натисніть «Створити».

ПорадаУ порожній колонці виграшу чи програшу замість «+» стоїть кнопка «Додати угоду сюди».

1. 1Перетягніть картку в колонку етапу виду «програно».
2. 2У вікні «Угоду втрачено» оберіть причину втрати.
3. 3За бажанням вкажіть конкурента й коментар.
4. 4У «Коли повернутись» оберіть дату, щоб відповідальний отримав задачу повернутися до клієнта.
5. 5Натисніть «Позначити втраченою».

ВажливоБез причини кнопка не спрацює. Порожній список причин заповнює адміністратор або менеджер у «Воронки: налаштування».

1. 1Наведіть курсор на картку — угорі праворуч, на рівні назви, зʼявиться смуга дій.
2. 2Оберіть дію:
   • «Додати нотатку» — текст ляже в стрічку угоди від вашого імені;
   • «Поставити задачу» — форма задачі, вже привʼязана до угоди;
   • «Подзвонити» — та сама форма з назвою „Дзвінок“;
   • «Товари угоди» — відкриває «Підбір товарів», на кнопці — кількість позицій;
   • «Ще дії» (⋯) — меню рідших дій, перелік нижче;
   • «Відкрити угоду» — картка угоди.

• «Перемістити в етап» — етапи, куди цю угоду пускають правила воронки; програш і обовʼязкові поля питаються так само, як після перетягування;
• «Змінити відповідального» — список людей компанії;
• «Копіювати посилання» — адреса угоди в буфер обміну, щоб надіслати колезі.

Порада«Товари угоди» й «Відкрити угоду» бачить і спостерігач; решту — ті, хто може змінювати угоду.

1. 1Клацніть рядок наступної дії на картці — відкриється віконце «Наступна дія».
2. 2Оберіть вид дії: «Дзвінок», «Зустріч» або «Звʼязатися».
3. 3Оберіть день кнопкою — «Сьогодні», «Завтра», найближчий понеділок, «За тиждень» — або задайте дату в полі «Дата».
4. 4Для дзвінка чи зустрічі за потреби вкажіть «Час» — „1500“ стане „15:00“.
5. 5Для зустрічі заповніть «Мета зустрічі»: що має статись за її підсумком.
6. 6Натисніть «Зберегти» або Enter.

ПорадаЯкщо в угоди вже є відкрита задача, віконце називається „Перенести: …“ і переносить строк цієї задачі. Інший вид дії ставлять новою задачею з картки угоди.

ВажливоДзвінок і зустріч стають задачею угоди на відповідального. «Звʼязатися» — плановий контакт угоди: лише день, без часу.

1. 1Клацніть ініціали відповідального на картці — відкриється список людей.
2. 2Оберіть нового відповідального — повідомлення „Відповідального змінено“ підтвердить зміну.

ПорадаТой самий список є в меню «Ще дії» → «Змінити відповідального». Обидва доступні тим, хто може змінювати угоду.

1. 1Натисніть перемикач «Список» біля заголовка «Угоди».
2. 2Оберіть етапи в «Усі етапи» й додаткові умови в «Ще фільтри».
3. 3Клацніть заголовок колонки, щоб відсортувати весь реєстр.
4. 4Перемкніть «Компактний вид» або «Детальний вид» — вибір запамʼятовується.

• «Ще фільтри»: тиша в угоді («Мовчить понад 7 днів» … 90 днів), періоди дати угоди, терміну, оновлення й закриття;
• «Показати архівні» — додає в список архівні угоди, вони приглушені;
• типові колонки: «Угода», «Контрагент», «Етап», «Сума», «Відповідальний», «Термін», «Дата угоди»;
• з меню колонки: «Без руху, днів», «Позицій», «Перша позиція», «Джерело», «Знижка», «Оновлено».

ПорадаДетальний вид показує під назвою кількість позицій, першу позицію, знижку й доставку. На сторінці — 50 угод.

1. 1Натисніть перемикач «Список» біля заголовка «Угоди».
2. 2У шапці поруч із назвою увімкніть потрібний відбір — перелік нижче. Кілька відборів діють разом.
3. 3Щоб зняти відбір, натисніть його ще раз.

• «Без наступного кроку» — відкриті угоди, на яких немає жодної відкритої задачі;
• «Звʼязатися: прострочено» і «Звʼязатися: сьогодні» — день планового контакту минув або настав; увімкнений один гасить інший;
• «Чекає мого погодження» — прохання знижки чи кредиту, які можете вирішити саме ви;
• «Застрягли» — угода стоїть на етапі довше за ліміт днів етапу;
• «Без відповідального».

ПорадаГотовий відбір поєднується зі смугою фільтрів: «Без наступного кроку» разом із вашим іменем у «Усі відповідальні» покаже ваші угоди без задачі.

ВажливоГотові відбори зберігаються у вигляд разом із фільтрами: відкриєте вигляд — увімкнуться ті самі відбори.