Налаштування воронки

1. 1Відкрийте етап і знайдіть «Обовʼязкові поля» в розділі «Дисципліна етапу».
2. 2Оберіть поля угоди. «Нічого не вимагаємо» — вимог немає.
3. 3Натисніть «Записати».

ПорадаПід час переносу Krokul попросить заповнити саме ці поля.

1. 1У панелі етапу знайдіть «Видимі поля картки».
2. 2Оберіть потрібні поля. Порожньо — «Показувати всі».
3. 3Натисніть «Записати».

ВажливоОбовʼязкове поле сховати не можна.

1. 1У блоці «Картка на дошці» натисніть «Налаштувати картку».
2. 2Позначте поля в групах «Угода» (контрагент, сума, ймовірність, теги, вік на етапі, джерело, дата створення), «Контакт угоди» (імʼя, телефон, пошта, посада) і «Власні поля компанії».
3. 3Порядок рядків міняйте перетягуванням за ручку ⋮⋮ або стрілками ↑/↓ на ній.
4. 4«Кнопка товарів угоди» — кнопка з кількістю позицій у смузі дій, що відкриває «Підбір товарів».
5. 5Праворуч дивіться, як виглядатиме картка. Натисніть «Застосувати», потім «Записати» у формі воронки.

ПорадаНазва угоди, відповідальний, наступна дія з терміном і сигнал «застрягла» стоять на картці завжди.

ВажливоКартка — до восьми рядків. Поле, яке додало б девʼятий, не вмикається: спершу вимкніть інше. Власне поле, яке вже видалили з компанії, місця на картці не займає.

1. 1У блоці «Правила воронки» вимкніть «Можна стрибати через етапи», щоб етапи йшли по черзі.
2. 2Вимкніть «Можна повертати назад», щоб заборонити рух назад.
3. 3У «Виграш породжує угоду» оберіть воронку, де після виграшу зʼявиться нова угода. «Не породжує» вимикає це.
4. 4У «Кому видно воронку» оберіть команди чи користувачів. Порожньо — бачать усі, хто має доступ до угод.
5. 5Натисніть «Записати».

1. 1У блоці «Правила воронки» увімкніть «Ставити першу задачу на нову угоду».
2. 2Змініть назву задачі, якщо треба. Типово — „Перший контакт з клієнтом“.
3. 3У «Через скільки» введіть число й оберіть хвилин, годин чи днів.
4. 4Натисніть «Записати».

ВажливоЗадача ляже на відповідального нової угоди. Угода без відповідального задачі не отримає.

1. 1У блоці «Правила воронки» в «Автоматичний розподіл нових угод» оберіть людей.
2. 2У «Як ділити» оберіть «По черзі» або «Тому, у кого менше відкритих угод».
3. 3Натисніть «Записати».

• «По черзі» — люди отримують нові угоди по колу.
• «Тому, у кого менше відкритих угод» — рахуються відкриті угоди людини в цій воронці; при рівності — по черзі.

ВажливоРозподіл спрацьовує, коли відповідального не вказали, а в клієнта немає свого менеджера: клієнт зі своїм менеджером іде до нього. Хто вимкнув «Приймаю нові угоди», пропускається; усі у відпустці — угода лишається без відповідального на очах керівника.

1. 1У блоці «Правила воронки» в «Ціль першої реакції на нову угоду» введіть число хвилин.
2. 2Натисніть «Записати».

• реакція — дзвінок, нотатка чи задача на угоді.

ВажливоЦіль минула без реакції — сповіщення отримують відповідальний угоди й керівники компанії, один раз на угоду. Порожнє поле — цілі немає.

1. 1У «Правила-гейти» натисніть «Додати правило».
2. 2Введіть назву правила й оберіть поле в «Коли».
3. 3Оберіть умову й значення — наприклад, сума більше за 100 000.
4. 4У «Вимагати» оберіть поля, обовʼязкові за цієї умови.
5. 5Натисніть «Записати».

• умови: «більше за», «не менше за», «менше за», «не більше за», «дорівнює», «не дорівнює», «заповнено», «порожнє».

ПорадаПравила діють і на створенні угоди, і на переходах.

1. 1Прокрутіть до блоку «Причини втрат».
2. 2Натисніть «Додати рядок» — зʼявиться „Нова причина“. Перейменуйте її в колонці «Причина».
3. 3Колонкою «Порядок» задайте порядок у меню програшу.
4. 4У колонці «Група» оберіть, до чого належить причина: «Ціна», «Конкурент», «Не час», «Бюджет», «Немає рішення», «Не наш клієнт», «Не відповідає» або «Інше».
5. 5Позначте «В архіві», щоб сховати причину з вибору без втрати історії.

ПорадаГрупа складає схожі причини разом у звіті по воронці — перемикач «За групами» в блоці «Чому програємо». Причина без групи йде туди рядком „Не задано“.

1. 1У блоці «Питання кваліфікації» натисніть «Додати питання».
2. 2Введіть питання й оберіть тип відповіді: «Вибір», «Так / ні», «Число» або «Текст».
3. 3Для «Вибір» задайте варіанти й бали (від 2 до 12), для «Так / ні» — бал за «так».
4. 4Позначте «Обовʼязкове для переходу між етапами», якщо без відповіді угоду не можна вести далі.
5. 5Натисніть «Записати».

ВажливоТип і бали після створення не змінюються. Щоб змінити вагу, заархівуйте питання й заведіть нове.

1. 1Створіть воронку «Тендери» з етапами, наприклад: «Знайшли тендер», «Готуємо пропозицію», «Пропозицію подано», «Переможець», «Не виграли».
2. 2Для «Переможець» оберіть сорт «Виграш», для «Не виграли» — «Програш».
3. 3Відкрийте «Адміністрування» → «Налаштування» → «Власні поля», оберіть «Угода» і натисніть «Додати поле».
4. 4Заведіть поля: номер тендера (текст), строк подання пропозиції (дата), забезпечення (число), посилання на тендер.
5. 5Усім полям задайте один блок картки, наприклад «Тендер» — вперше через «Новий блок…».
6. 6В етапі «Пропозицію подано» оберіть номер і строк подання в «Обовʼязкові поля» й натисніть «Записати».
7. 7За потреби в «Кому видно воронку» оберіть команду, що веде тендери.
8. 8Нову угоду створюйте у воронці «Тендери» — реквізити будуть на вкладці «Паспорт», у групі «Додаткові поля».

• власні поля спільні для всіх воронок: щоб сховати їх в інших воронках, приберіть їх із «Видимі поля картки» етапів тих воронок;
• тендерні майданчики не підключаються — угоди й реквізити вносять уручну;
• на дату з власного поля правило «Настала дата» в «Автоматизаціях» не реагує — нагадування ставлять задачею (рецепт «Дата поставки» у статті «Картка угоди»).

ВажливоНе позначайте «Обовʼязкове» в самому власному полі — тоді воно вимагалось би в кожній угоді компанії. Вимогу лише для етапу дає крок 6.