Подія — що сталося, коли й хто це зробив: людина чи система.
Зміни — рядки „поле: було → стало“ в розгорнутій події.
Ціль — угода, контакт чи контрагент, якого стосується подія.
Зʼясувати, хто змінив угоду
Подія з угодою, автором і змінами полів.
- Відкрийте «Налаштування» → «Аудит».
- У фільтрі сутності оберіть «Угоди», за потреби задайте період.
- Знайдіть рядок „Угода · назва угоди“ й натисніть його, щоб розгорнути зміни.
- Натисніть «Відкрити» праворуч, щоб перейти в картку угоди.
ПорадаЗміна етапу показується рядком „етап: Переговори → Рахунок виставлено“.
Подивитися дії співробітника
Усе, що людина зробила за період.
- У фільтрі автора оберіть людину.
- Задайте період.
Знайти подію пошуком
Швидкий відбір за словом.
- Введіть у поле пошуку імʼя автора, назву події, запису чи поля.
ВажливоПошук і відбір за сутністю звужують лише завантажені події. Не знайшли — натисніть «Показати давніші».
Знайти зміни налаштувань
Довідники, режим компанії, пресети й шаблони галузі.
- У фільтрі типу події оберіть «Змінено довідник» — або «Режим компанії», «Пресет», «Шаблон галузі».
- Розгорніть подію, щоб побачити, що змінилось.
Переглянути давніші події
Журнал показує по 50 подій.
- Прокрутіть список донизу.
- Натисніть «Показати давніші».
Поля й елементи
Екран «Аудит»
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Період | Межі рахуються за днем і поясом компанії, не вашого компʼютера. |
| Тип події | Відбір іде по всьому журналу, а не лише по показаних рядках. |
| Сутність | Лише серед завантажених подій; давніші додає «Показати давніші». |
| Пошук у журналі | Серед завантажених подій: автор, тип, назва обʼєкта й рядки змін. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Стрілка біля події | Що змінилось: «поле: було → стало» або текст коментаря. |
| Показати давніші | Додає ще 50 подій; зникає, коли журнал показано до кінця. |
Як це влаштовано
Типи подій
Фільтр типу знає 31 тип:
- робота з записами: створення, зміна, видалення, злиття, змінено поле, зміна етапу;
- спілкування: коментар, дзвінок, лист, SMS, повідомлення, зустріч, нотатка;
- гроші й документи: оплата, обіцянка оплати, погодження кредиту, стан документа, оплата документа, нова версія документа, друк документа;
- підписки: рахунок за підпискою, підписку продовжено;
- задачі й файли: задача, задачу закрито, додано вкладення;
- компанія: змінено довідник, режим компанії, пресет, шаблон галузі, експорт, системна подія.
Людина чи система
Дії співробітників підписані іменем і аватаром. Дії автоматизацій, інтеграцій і фонових процесів позначені значком робота.
Звʼязок із записом
Подія угоди, контакту чи контрагента має назву запису й «Відкрити». Зміни довідників і налаштувань ні до якого запису не привʼязані.
Період
Межі рахуються в часовому поясі компанії. Найновіші події — вгорі.
Лише читання
Події в журналі не редагуються й не видаляються.
Права
Журнал читають адміністратор і менеджер. Іншим ролям пункт «Аудит» не показується, а за прямою адресою екран каже „Журнал аудиту читають адміністратор і менеджер“.
Питання й відповіді
Як дізнатися, хто змінив суму угоди?
Оберіть тип події «Змінено поле» й розгорніть подію з потрібною угодою — там буде рядок на кшталт „сума: 300 → 400“ з автором і часом.
Чи видно в журналі дії автоматизацій?
Так. Системні дії позначені значком робота замість аватара співробітника.
Чи можна видалити запис із журналу аудиту?
Ні. Журнал лише для читання — події не редагуються й не видаляються.
Чому агент не бачить «Аудит»?
Журнал усієї компанії читають лише адміністратор і менеджер. Історію своїх записів агент бачить у стрічці активності їхніх карток.
Як переглянути дії за конкретний день?
Задайте однаковий день на початку й наприкінці періоду. Межі рахуються в часовому поясі компанії.
Чи фіксується друк документів?
Так, подією «Друк документа».
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Журнал аудиту відкривається в застосунку за один клік після входу.