UK
Про KrokulВідкрити Krokul

Міграція

Перенесіть контакти, контрагентів, товари й угоди з таблиці чи старої CRM — зі звітом про помилки й відкатом.

Де знайти: Адміністрування → Налаштування → Міграція

Міграція, вкладка «Перенесення», крок «Джерело»: «Звідки переносимо» (тут «Файл (CSV / TSV / XLSX)»), «Що у файлі» і «Обрати файл»

Прогін — одне перенесення: від вибору джерела до підсумку „створено · оновлено · помилок“.

Мапа колонок — яка колонка файла в яке поле CRM. Її можна зберегти профілем.

Зовнішні ID — памʼять, який запис Krokul відповідає якому коду в джерелі.

Імпортувати з файла

Одна сутність на файл — контакти, контрагенти, товари або угоди.

  1. Вивантажте дані зі старої системи у CSV, TSV або XLSX.
  2. На вкладці «Перенесення» у списку джерел оберіть «Файл (CSV / TSV / XLSX)».
  3. Оберіть, що у файлі, — контакти, контрагенти, товари чи угоди.
  4. Натисніть «Обрати файл» і виберіть файл.
  5. На кроці „Проба“ для кожної колонки оберіть поле CRM або «Не переносити».
  6. Натисніть «Запустити прогін».
  7. На кроці „Підсумок“ прочитайте лічильники й перелік помилок.

ПорадаВеликий файл вантажиться частинами — під кнопкою видно „частина N з M“. Поруч із мапою показано перші рядки файла.

ВажливоКнопка запуску неактивна, доки обовʼязковим полям не призначено колонок. Їх перелічено після „Без колонки лишились обовʼязкові поля:“.

Міграція, вкладка «Перенесення», крок «Джерело»: «Звідки переносимо» (тут «Файл (CSV / TSV / XLSX)»), «Що у файлі» (обрано «Контрагенти») і активна кнопка «Обрати файл».

Перенести з іншої CRM

KeyCRM, KeepinCRM, SalesDrive, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM чи ClickUp — напряму за ключем API. Для ClickUp ще треба розкласти списки — див. статтю «Переїзд з ClickUp».

  1. У списку джерел оберіть свою стару CRM, наприклад «KeyCRM».
  2. Під списком джерел зʼявляться поля доступу — заповніть їх, насамперед ключ API.
  3. Натисніть «Перевірити підключення».
  4. Коли відкриється крок „Проба“, натисніть «Запустити прогін».

ПорадаПідказка „Де взяти ключ“ під полями каже, де в кабінеті старої CRM створити ключ.

ВажливоПісля перевірки ключ на екрані не показується. Не той ключ — Krokul скаже причину словами під кнопкою.

Міграція, у «Звідки переносимо» вибрано KeyCRM: під описом джерела — поля «API-ключ KeyCRM» (значення приховано крапками), «База API» (порожнє: діє типова адреса з підпису) і «Розмір сторінки джерела» (50); нижче — підказка «Де взяти ключ» і кнопка «Перевірити підключення»; угорі — кроки від «Джерело» до «Підсумок».

Зберегти мапу колонок

Наступний такий самий файл почнеться з готової мапи.

  1. На кроці „Проба“ налаштуйте мапу.
  2. Впишіть назву профілю мапи й натисніть «Зберегти профіль».
  3. Наступного разу після завантаження файла оберіть профіль у списку «Застосувати профіль».

ПорадаНепотрібний профіль приберіть через «Зняти профіль» — звʼязки на екрані при цьому лишаються.

Призупинити прогін

Перенесення можна зупинити й продовжити.

  1. Під час прогону натисніть «Призупинити».
  2. Щоб продовжити, натисніть «Продовжити».

ПорадаСторінку можна закрити — прогін іде на сервері. Поверніться в «Міграцію», щоб побачити результат.

Відкотити прогін

Прибрати те, що створив невдалий прогін.

  1. На кроці „Підсумок“ натисніть «Відкотити прогін».
  2. Підтвердьте кнопкою «Відкотити».

ВажливоЗникне рівно те, що створив цей прогін. Записи, які він оновив, лишаться в новому стані. Створені записи, які хтось уже змінив, теж лишаються.

ПорадаВідкат іде на сервері й може тривати кілька хвилин. Наприкінці зʼявиться „Відкочено.“

Подивитися, звідки запис

Звʼязок запису Krokul із кодом у старій системі.

  1. Перейдіть на вкладку «Зовнішні ID».
  2. Оберіть систему-джерело й за потреби знайдіть запис за кодом.
  3. Натисніть назву запису, щоб відкрити його картку.

ПорадаДетальніше — у статті «Зовнішні ID».

Імпортувати з Google Таблиці

Таблиця читається за посиланням — завантажувати файл не треба.

  1. У Google Таблиці натисніть «Поділитися» → «Усі, хто має посилання» (переглядач) і скопіюйте посилання.
  2. На кроці «Джерело» оберіть, що в таблиці, і вставте посилання в поле «Або Google Таблиця за посиланням».
  3. Натисніть «Завантажити з Таблиці» — далі ті самі кроки, що для файла: проба й мапа колонок.

ПорадаЧитається один аркуш — той, що відкритий у посиланні. Ліміти ті самі, що для файла.

Поля й елементи

Екран «Міграція»

ПолеЩо це й на що впливає
Звідки переносимоCSV, TSV, XLSX або сервіс: HubSpot, KeepinCRM, KeyCRM, Pipedrive, SalesDrive, Zoho CRM.
Що у файліОдна сутність на файл: контакти, контрагенти, товари або угоди; від неї залежить мапа колонок.
Застосувати профільКладе збережену мапу колонок на поточний файл.
Зняти профільЗнімає збережений профіль; звʼязки на екрані лишаються.
Куди в CRMПоле Krokul або «Не переносити»; поки обовʼязкові (*) без колонки, прогін не запуститься.
КнопкаЩо це й на що впливає
Обрати файлДо 5 МБ і 20 000 рядків; сервер сам пропонує, куди перенести колонки.
Перевірити підключенняНеактивна, поки поле доступу порожнє; ключі зберігаються зашифрованими.
Назва профілю мапи, Зберегти профільЗапамʼятовує мапу для наступного файла тієї ж форми; та сама назва оновлює профіль.
Запустити прогінСправжній запис у базу. Прогін іде на сервері — сторінку можна закрити.
Призупинити, ПродовжитиСпиняється на межі порції й продовжує з того ж місця.
Відкотити прогінВидаляє створені прогоном записи; оновлені прогоном і змінені після нього лишаються.
ВкладкаЩо це й на що впливає
ПеренесенняМайстер перенесення з файла чи іншої системи; лише для адміністратора.
Зовнішні IDПари «код у джерелі — запис Krokul»: за ними повторний імпорт оновлює, а не створює.
РозділЩо це й на що впливає
Джерело · Файл · Проба · Прогін · ПідсумокКрок поточного прогону; для сервісу другий крок — «Доступ».
ПомилкиПідсумок «створено · оновлено · помилок» і рядки, що не лягли, з причиною.

Як це влаштовано

  • Кроки

    Смуга кроків угорі показує стан прогону: „Джерело → Файл → Проба → Прогін → Підсумок“. Для іншої CRM замість „Файл“ стоїть „Доступ“, а поля ключа видно вже на кроці „Джерело“.

  • Одна сутність на файл

    Сутність обирають до завантаження. Змінили її після завантаження — проба перечитується, а мапа скидається.

  • Початкова мапа

    Колонки файла розпізнає Krokul і сам пропонує, у які поля їх покласти. Вам лишається поправити.

  • Межі файла

    До 5 МБ і до 20 000 рядків на прогін. Більший файл розділіть на частини.

  • Прогін бойовий

    Запуск одразу записує дані в CRM, пробного режиму немає. Перевіряйте мапу на кроці „Проба“.

  • Повторний імпорт оновлює

    Кожен перенесений запис памʼятає свій код у джерелі, тож повторне перенесення оновлює вже перенесені записи, а не дублює їх.

  • Дублі не затираються

    Запис, створений не міграцією, з тим самим телефоном, поштою чи назвою лишається без змін, а рядок файла пропускається як дубль.

  • Помилки

    Перелік „Помилки“ подає кожен рядок, що не ліг, як „рядок N: причина“. Немає помилок — написано „Помилок немає — усі рядки лягли.“

  • Хто що може

    Міграцію запускає лише адміністратор.

Питання й відповіді

Як перенести клієнтів з Excel у Krokul?

Збережіть таблицю як XLSX або CSV і оберіть джерело «Файл (CSV / TSV / XLSX)», а сутність — контрагенти чи контакти. Завантажте файл, зіставте колонки й натисніть «Запустити прогін».

Чи можна імпортувати контакти й угоди одним файлом?

Ні. Один файл — одна сутність. Зробіть окремі файли: спершу контрагенти й контакти, потім угоди.

Що буде, якщо завантажити той самий файл удруге?

Записи, які вже переносились, оновляться, а не задублюються: Krokul памʼятає код кожного запису в джерелі.

Чому відкат не повернув змінені записи?

Відкат лише прибирає створене прогоном. Оновлені прогоном записи лишаються в новому стані — поверніть потрібні значення вручну.

Можна просто прикріпити таблицю в чаті з Kro?

Так, адміністратору. Прикріпіть CSV, TSV чи XLSX скріпкою — Kro запропонує імпорт, натисніть «Підтвердити». Більшу таблицю, ніж приймає помічник, переносьте на цьому екрані.

Чи допомогла стаття?

Спробуйте в Krokul

Міграція відкривається в застосунку за один клік після входу.

Відкрити в Krokul

Повʼязані статті

Markdown для ІІ