Переїзд з ClickUp

1. 1У ClickUp натисніть аватар → «Settings» → «Apps» → «API Token» → «Generate» і скопіюйте токен, що починається з «pk_».
2. 2У Krokul на вкладці «Перенесення» оберіть джерело «ClickUp».
3. 3Вставте токен у поле «API-токен ClickUp» і натисніть «Перевірити підключення».

ПорадаТокен бачить лише сервер Krokul. Після перевірки на екрані лишається маска.

ВажливоУ ClickUp може бути кілька Workspace. Без «Workspace ID» Krokul бере перший, доступний токену.

1. 1На кроці мапінгу відкрийте секцію «Розкладка списків»: списки згруповано за Space і Folder, поруч — скільки в кожному задач.
2. 2Натисніть «Скласти помічником», щоб Kro запропонував чернетку, — або розкладіть руками.
3. 3Для кожного списку оберіть роль: «Угоди», «Контакти», «Компанії», «Задачі» чи «Пропустити». Лічильник „у роботі N з M“ показує, скільки списків переноситься.
4. 4Розгорніть список і в «Поля списку» для кожного поля оберіть «Куди перенести» — перелік нижче.
5. 5Для списку з роллю «Задачі» в «Статуси ClickUp» оберіть стан кожного статусу: «Відкрита», «Виконана» чи «Скасована».
6. 6Для списку з роллю «Угоди» в «Етапи воронки» натисніть «Задати етапи»: Krokul візьме статуси списку, а ви перейменуєте, додасте, приберете чи пересунете етапи й оберете вид кожного — «Відкритий», «Виграш» або «Програш». Потрібні щонайменше один виграш і один програш. «Етапи зі статусів списку» повертає початковий вигляд.
7. 7У «Правило статусу ClickUp» для кожного статусу оберіть «Етап», за потреби впишіть «Тег угоди» і, якщо етап програшний, «Причину програшу». Кілька статусів можуть вести в один етап: 16 статусів ClickUp легко стають 10 етапами. Якщо причини програшу ще немає, Krokul заведе її сам. Для відкритого статусу в тому ж стовпці оберіть «Стан угоди»: «Пауза до дня» або «Передано партнеру». Статуси на кшталт «on hold» чи «waiting» Krokul позначає паузою, а «partner» — передачею сам, ви можете це змінити. Пауза триває до дати з поля «Звʼязатися до», а без неї — 14 днів. Для «Передано партнеру» оберіть партнера внизу розкладки; без нього угоди лишаються відкритими.
8. 8Для списку з роллю «Задачі» оберіть «Проєкт для задач списку»: «Не створювати», «Зі списку» або «З папки». Задачі й підзадачі списку лягуть у проєкт. «З папки» доступне, лише коли список лежить у папці.
9. 9Під розкладкою оберіть перемикачі: «Створити власні поля», «Переносити коментарі», «Переносити підзадачі», «Переносити архівні задачі» — і «Виконавець задач без виконавця». Порожній вибір лишає такі задачі без виконавця.

• «Контакти» — «Телефони», «Пошта», «Посада», «Компанія текстом», «Звʼязок із компанією»;
• «Компанії» — «ЄДРПОУ»;
• «Угоди» — «Сума угоди», «Дата закриття», «Звʼязатися до», «Питання кваліфікації воронки», «Компанія текстом», «Звʼязок із контактом», «Звʼязок із компанією»;
• «Задачі» — «Звʼязок з угодою», «Звʼязок із контактом», «Звʼязок із компанією»;
• для будь-якого списку — наявне власне поле Krokul, «У текст запису», «Нове власне поле» або «Не переносити».

ПорадаПомічник бачить лише назви списків, статусів і полів та кілька прикладів значень. Телефони й пошта йдуть йому маскою.

ВажливоСписок з роллю «Пропустити» не переноситься. Перед прогоном Krokul перевіряє розкладку: список чи поле з помилкою позначено «Є помилки», а причина стоїть під полем.

1. 1Запустіть пробний прогін — він перевіряє й запамʼятовує розкладку, рахує, що створиться, і нічого не пише.
2. 2Подивіться лічильники: компанії, контакти, угоди, задачі, коментарі, нові власні поля.
3. 3Запустіть бойовий прогін.

ПорадаПрогін можна призупинити й продовжити — Krokul почне з місця зупинки.