Звʼязок — пара „код у джерелі ↔ запис Krokul“. Завдяки йому повторний імпорт оновлює запис, а не створює дубль.
Зовнішня система — звідки код: стара CRM, з якої переносили дані, чи зовнішня система, що пише звʼязки через API.
Знайти запис за кодом
З яким записом CRM повʼязаний код зі старої системи.
- У «Міграції» перейдіть на вкладку «Зовнішні ID».
- У списку систем оберіть потрібну — поруч у дужках кількість звʼязків.
- Введіть код у пошук за кодом у джерелі.
- Натисніть назву запису в колонці „Наш запис“, щоб відкрити його картку.
ПорадаСписок показує до 100 звʼязків обраної системи. Конкретний звʼязок шукайте за кодом.
Прибрати хибний звʼязок
Сам запис лишається, зникає лише памʼять про його код.
- Знайдіть рядок звʼязку.
- Натисніть «Прибрати».
- Підтвердьте кнопкою «Видалити звʼязок».
ВажливоНаступний імпорт із цим кодом створить новий запис замість оновлення наявного. Синхронізація з зовнішньою системою за цим кодом зупиниться.
Поля й елементи
Екран «Зовнішні ID»
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Система | Звʼязки одного джерела; на «Усі системи» показано систему, де їх найбільше. |
| Пошук за кодом у джерелі | За частиною коду в джерелі; до 100 рядків. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Код у джерелі | Ідентифікатор у сторонньому сервісі, за яким Krokul знаходить свій запис, а не створює новий. |
| Наш запис | Натиск відкриває картку; «(у кошику)» чи «(запис зник)» — запис видалено. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Прибрати | Видаляє лише звʼязок; наступне оновлення через API за цим кодом створить новий запис. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Звʼязків із джерелом ще немає | Звʼязки створює перенесення; вручну їх не додають. |
Як це влаштовано
Звідки беруться звʼязки
Їх створює перенесення даних або зовнішня система через API, а не людина на цьому екрані. Доки нічого не переносили, видно „Звʼязків із джерелом ще немає“.
Колонки
- „Система“ — назва джерела;
- „Код у джерелі“ — ідентифікатор запису в зовнішній системі;
- „Наш запис“ — вид і назва запису в CRM: контакт, контрагент, угода чи товар.
Стан запису
Якщо повʼязаний запис лежить у кошику, біля назви стоїть „(у кошику)“; якщо запису вже немає — „(запис зник)“.
Окрема адреса
Той самий перелік відкривається за адресою
/mappingіз заголовком „Зовнішні ID“. Окремого пункту меню в нього немає.Хто що може
Переглядати й прибирати звʼязки можуть адміністратор і менеджер. «Міграція» доступна лише адміністратору, тож менеджер відкриває перелік за адресою
/mapping.
Питання й відповіді
Що таке зовнішні ID у Krokul?
Зовнішні ID у Krokul — це перелік відповідностей між кодом запису в іншій системі й записом у Krokul. Завдяки зовнішнім ID повторний імпорт оновлює записи замість створення дублів.
Чому повторний імпорт створив дубль замість оновлення?
Найімовірніше, звʼязку для цього коду не було або його прибрали. Перевірте код на вкладці «Зовнішні ID».
Чи видаляє «Прибрати» сам контакт чи угоду?
Ні. Запис у CRM лишається недоторканим; зникає лише памʼять про його код у джерелі.
Як виправити звʼязок, що вказує не на той запис?
Приберіть хибний звʼязок і повторіть імпорт: для цього коду буде створено новий запис. Перепривʼязати код до іншого запису вручну екран не дає.
Чому список систем порожній?
Систем ще немає: звʼязки зʼявляються після першого перенесення в «Міграції» або підключення зовнішньої системи в «Маркетплейсі».
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Зовнішні ID відкривається в застосунку за один клік після входу.