Когорта — угоди, що зайшли у воронку за обраний період. Звіт веде саме їх до кінця.
Конверсія — частка угод етапу, що пішли на наступний.
Ще в дорозі — угоди когорти, які досі стоять на етапі: рахуються окремо від тих, що не пішли.
Рух воронки — як змінилась уся воронка між двома датами: було, додалося, виграно, програно, зсунулося, стало.
Подивитися конверсію
Воронка й період входу в неї.
- Оберіть воронку в першому селекті.
- Оберіть період: «Цей місяць», «Цей квартал», «Цей рік», «Минулий квартал» або «Минулий рік».
- Читайте таблицю «Шлях когорти»: рядок — етап, смуга ділиться на «пішли далі», «ще в дорозі» й «не пішли».
- Наскрізну конверсію дивіться в картці «Дійшли до останнього етапу».
ПорадаПід карткою видно точні дати входу: „зайшли … – …“.
Порівняти з минулим періодом
Дельти біля кожного числа.
- Увімкніть перемикач «Порівняти з».
- У «База порівняння» оберіть «Попереднім періодом» або «Тим самим періодом торік».
- Читайте дельти: конверсію — у відсоткових пунктах, дні — у днях, кількість — у штуках.
ПорадаПідпис „проти … – …“ називає дати бази.
Звузити до менеджерів чи джерел
Звіт по одній людині, команді чи джерелу.
- Оберіть людей у «Усі відповідальні».
- За потреби звузьте «Усі команди» й «Усі джерела» — у кожному можна вибрати кілька значень.
ПорадаЦі відбори переходять у реєстр угод, коли ви відкриваєте етап зі звіту.
Дізнатися, чому програємо
Причини втрат і конкуренти тієї самої когорти.
- Прокрутіть під таблицю «Шлях когорти» до блоку «Чому програємо».
- У колонці «Причини» читайте кількість, частку й суму кожної причини.
- У колонці «Кому програли» — те саме по конкурентах.
- Щоб побачити причини укрупнено, у «Показати втрати» перемкніть «За причинами» на «За групами» — «Ціна», «Конкурент», «Не час», «Бюджет» та інші.
ПорадаУгоди, програні без причини, зібрано рядком „Причину не вказано“. Причини, яким не задано групу, — рядком „Не задано“; групу причині ставить адміністратор чи менеджер у «Воронки: налаштування».
ВажливоСуму видно, лише коли всі втрачені угоди рядка в одній валюті.
Подивитися рух воронки між двома датами
Звідки взялась різниця в сумі воронки за місяць.
- Прокрутіть до блоку «Рух воронки».
- Задайте дві дати — типово це 30 днів тому й сьогодні.
- Читайте сходи зліва направо: «Було» → «Додалося» → «Виграно» → «Програно» → «Зсунулося» → «Стало», під кожним стовпцем — сума й кількість угод.
- Нижче, у таблиці «Рух за етапами», дивіться, скільки угод і грошей стояло на кожному етапі на першу й на другу дату та різницю.
ПорадаЯкщо на якусь дату знімка немає, Krokul бере найближчу добу всередині періоду й пише над сходами „узято … – …“.
ВажливоЗнімки воронки пишуться щодоби з 19 жовтня 2026 року. Для руху потрібні щонайменше дві доби зі знімком між обраними датами.
Відкрити угоди етапу
Список угод, що стоять на етапі зараз.
- Клацніть рядок етапу в таблиці.
- Відкриється реєстр «Угоди» цієї воронки, звужений етапом і тими самими відборами.
- Картка «Дійшли до останнього етапу» теж клікабельна — вона відкриває угоди останнього етапу.
Вивантажити звіт
Файл Excel із поточним відбором.
- Налаштуйте воронку, період і відбори.
- Натисніть «Вивантажити» праворуч у рядку відборів.
- у файлі — етапи з колонками «Зайшли», «Пішли далі», «Ще на етапі», «Вийшли», «Конверсія, %», «Середньо днів на етапі» і сума окремо в кожній валюті;
- угорі файла підписано воронку, період і відбори.
ВажливоПорівняння з іншим періодом у файл не потрапляє — файл про обрану когорту.
Поля й елементи
Екран «Звіт по воронці»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Порівняти з, База порівняння | Дельти до попереднього періоду чи того ж періоду торік; база не прочиталась — над звітом пояснення. |
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Воронка | Потрібно щонайменше два етапи, інакше замість чисел — пояснення. |
| Зайшли у воронку | Відбирає угоди за датою входу й веде їх до кінця, скільки б це не тривало. |
| Усі відповідальні, Усі команди, Усі джерела | Звужують когорту й переходять у реєстр угод, коли відкриваєте етап. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Шлях … угод | Довжина — скільки угод когорти колись зайшли на етап; у заголовку — розмір когорти. |
| Ще тут, Сума | Угоди когорти, що стоять на етапі зараз, і їхня сума за валютами. |
| Сер. днів | Середній час на етапі разом із тими, хто там зараз. |
| Пішли далі, Конверсія | «N з M» перейшли на наступний етап і їхня частка; на останньому — «дійшли N». |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Клік по етапу | Реєстр угод етапу з тими ж відборами — тих, хто стоїть там зараз, а не всю історію. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Когорта молода | Наймолодша угода ще не прожила середнього циклу: низька наскрізна конверсія означає «час не минув». |
| Дійшли до останнього етапу | Частка когорти на останньому етапі, «N з M»; клік відкриває ці угоди в реєстрі. |
| Дійшли за | Середні дні до кінця воронки; з порівнянням менше — краще. |
| З когорти ще в роботі | Скільки угод когорти ще на етапах і на яку суму; знімок на сьогодні, без дельти. |
| Шлях когорти | Смуга етапу: пішли далі, ще в дорозі, не пішли. «Ще в дорозі» окремо — свіжі угоди ще не могли дійти. |
Як це влаштовано
Когорта
Період відбирає угоди за датою входу у воронку, і звіт веде саме їх, скільки б часу не минуло. Тому конверсії етапів можна перемножувати: добуток дорівнює частці угод, що дійшли до останнього етапу.
Показники вгорі
- «Дійшли до останнього етапу» — відсоток і „N з M“ угод когорти;
- «Дійшли за … дн у середньому» — середній цикл від входу до останнього етапу;
- «З когорти ще в роботі» — скільки угод ще не закрито й на яку суму, окремо в кожній валюті.
Колонки таблиці
На останньому етапі замість конверсії стоїть „дійшли N“, унизу — „Разом із N угод“.
- «Шлях N угод» — смуга етапу;
- «Ще тут» — скільки угод когорти стоїть на етапі зараз, «Сума» — їхня сума;
- «Сер. днів» — середній час на етапі по всіх, хто на нього заходив, разом із тими, хто там зараз;
- «Пішли далі» — „N з M“; «Конверсія» — частка, що пішла на наступний етап.
Молода когорта
Якщо наймолодша угода ще не прожила середнього циклу, над таблицею стоїть примітка „Когорта молода…“: низька наскрізна конверсія тоді означає «час ще не минув», а не провал.
Стеля вибірки
Звіт рахує до 5 000 угод. Більша когорта — над таблицею попередження „Показано не всю когорту“, у заголовку смуги — „(не всі)“: числа тоді занижені. Звузьте період.
Закриті періоди
«Минулий квартал» і «Минулий рік» беруть закритий період цілком; порівняння «торік» — теж.
Рух воронки
Блок порівнює два щодобові знімки обраної воронки — не когорту, а всі відкриті угоди на кожну дату. Відбори відповідальних, команд і джерел на нього не діють. «Додалося» — угоди, створені між знімками; «Виграно» й «Програно» — закриті між ними. «Зсунулося» — решта різниці: зміна сум відкритих угод, перенесення в іншу воронку, повернення закритої угоди в роботу. Тому «було + додалося − виграно − програно + зсунулося» завжди дорівнює «стало». Суми — у базовій валюті; угоди в іншій валюті без курсу рахуються штуками й названі окремим рядком. Блок бачать адміністратор і менеджер. Він стоїть і тоді, коли за обраний період у воронку не зайшла жодна угода: знімки воронки від когорти не залежать.
Групи причин
Кожна причина втрат належить до групи: «Ціна», «Конкурент», «Не час», «Бюджет», «Немає рішення», «Не наш клієнт», «Не відповідає» або «Інше». Перемикач «За групами» складає втрати когорти за цими групами — так видно, чи програєте ви на ціні, чи на строках.
Порожні стани
Без воронок звіт веде кнопкою «До воронок»; у воронці з одним етапом каже, що потрібні щонайменше два. Коли за період не зайшла жодна угода, пропонує «Скинути фільтри» або «Показати за цей рік».
Хто бачить
Звіт відкритий усім ролям.
Питання й відповіді
Чому числа звіту не сходяться з реєстром угод?
Звіт рахує когорту — угоди, що зайшли у воронку в обраний період. Реєстр показує поточний стан усіх угод без привʼязки до дати входу.
Чому після кліку по етапу угод менше, ніж показує смуга?
Смуга — скільки угод когорти колись заходило на етап. Клік відкриває тих, хто стоїть на ньому зараз, і без обмеження періодом входу.
Що означає «ще в дорозі»?
«Ще в дорозі» — це угоди когорти, що досі стоять на етапі й не пішли ні далі, ні з воронки. Угоди «ще в дорозі» окремо від «не пішли», бо вчорашня угода ще не могла дійти до кінця.
Чому в «Чому програємо» стільки рядків „Причину не вказано“?
Рядок „Причину не вказано“ — це втрачені угоди когорти, у яких причину не записано. Причину можна дописати в шапці програної угоди кнопкою «Змінити причину».
Чим «Рух воронки» відрізняється від шляху когорти?
Шлях когорти веде угоди, що зайшли у воронку за період, до кінця. «Рух воронки» порівнює всю воронку на дві дати й показує, що додалося, що закрилося і що зсунулося між ними.
Що означає стовпець «Зсунулося»?
«Зсунулося» — зміни, яких не пояснюють нові й закриті угоди: менеджер змінив суму, угоду перенесли в іншу воронку чи повернули з програшу. Стовпець буває відʼємним — тоді він іде вниз.
Чому «Рух воронки» пише, що знімків немає?
Знімки воронки пишуться з 19 жовтня 2026 року, щодоби. Оберіть дати, між якими є хоча б дві доби зі знімком.
Чому в рядку причини немає суми?
Втрачені угоди цього рядка в різних валютах. Krokul не складає валюти в одне число, тому показує лише кількість і частку.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Звіт по воронці відкривається в застосунку за один клік після входу.