# Звіт по воронці в Krokul: конверсія етапів і цикл угоди

Скільки угод, що зайшли у воронку за період, дійшли до кожного етапу, за скільки днів і чому програли.

Теги: звіт по воронці, конверсія, когорта, причини втрат, аналітика продажів, цикл угоди

## Коротко
- **Когорта** — угоди, що зайшли у воронку за обраний період. Звіт веде саме їх до кінця.
- **Конверсія** — частка угод етапу, що пішли на наступний.
- **Ще в дорозі** — угоди когорти, які досі стоять на етапі: рахуються окремо від тих, що не пішли.
- **Рух воронки** — як змінилась уся воронка між двома датами: було, додалося, виграно, програно, зсунулося, стало.

## Як зробити
### Подивитися конверсію
Воронка й період входу в неї.
1. Оберіть воронку в першому селекті.
2. Оберіть період: «Цей місяць», «Цей квартал», «Цей рік», «Минулий квартал» або «Минулий рік».
3. Читайте таблицю «Шлях когорти»: рядок — етап, смуга ділиться на «пішли далі», «ще в дорозі» й «не пішли».
4. Наскрізну конверсію дивіться в картці «Дійшли до останнього етапу».
> Порада: Під карткою видно точні дати входу: „зайшли … – …“.

### Порівняти з минулим періодом
Дельти біля кожного числа.
1. Увімкніть перемикач «Порівняти з».
2. У «База порівняння» оберіть «Попереднім періодом» або «Тим самим періодом торік».
3. Читайте дельти: конверсію — у відсоткових пунктах, дні — у днях, кількість — у штуках.
> Порада: Підпис „проти … – …“ називає дати бази.

### Звузити до менеджерів чи джерел
Звіт по одній людині, команді чи джерелу.
1. Оберіть людей у «Усі відповідальні».
2. За потреби звузьте «Усі команди» й «Усі джерела» — у кожному можна вибрати кілька значень.
> Порада: Ці відбори переходять у реєстр угод, коли ви відкриваєте етап зі звіту.

### Дізнатися, чому програємо
Причини втрат і конкуренти тієї самої когорти.
1. Прокрутіть під таблицю «Шлях когорти» до блоку «Чому програємо».
2. У колонці «Причини» читайте кількість, частку й суму кожної причини.
3. У колонці «Кому програли» — те саме по конкурентах.
4. Щоб побачити причини укрупнено, у «Показати втрати» перемкніть «За причинами» на «За групами» — «Ціна», «Конкурент», «Не час», «Бюджет» та інші.
> Порада: Угоди, програні без причини, зібрано рядком „Причину не вказано“. Причини, яким не задано групу, — рядком „Не задано“; групу причині ставить адміністратор чи менеджер у «Воронки: налаштування».
> Важливо: Суму видно, лише коли всі втрачені угоди рядка в одній валюті.

### Подивитися рух воронки між двома датами
Звідки взялась різниця в сумі воронки за місяць.
1. Прокрутіть до блоку «Рух воронки».
2. Задайте дві дати — типово це 30 днів тому й сьогодні.
3. Читайте сходи зліва направо: «Було» → «Додалося» → «Виграно» → «Програно» → «Зсунулося» → «Стало», під кожним стовпцем — сума й кількість угод.
4. Нижче, у таблиці «Рух за етапами», дивіться, скільки угод і грошей стояло на кожному етапі на першу й на другу дату та різницю.
> Порада: Якщо на якусь дату знімка немає, Krokul бере найближчу добу всередині періоду й пише над сходами „узято … – …“.
> Важливо: Знімки воронки пишуться щодоби з 19 жовтня 2026 року. Для руху потрібні щонайменше дві доби зі знімком між обраними датами.

### Відкрити угоди етапу
Список угод, що стоять на етапі зараз.
1. Клацніть рядок етапу в таблиці.
2. Відкриється реєстр «Угоди» цієї воронки, звужений етапом і тими самими відборами.
3. Картка «Дійшли до останнього етапу» теж клікабельна — вона відкриває угоди останнього етапу.

### Вивантажити звіт
Файл Excel із поточним відбором.
1. Налаштуйте воронку, період і відбори.
2. Натисніть «Вивантажити» праворуч у рядку відборів.
- у файлі — етапи з колонками «Зайшли», «Пішли далі», «Ще на етапі», «Вийшли», «Конверсія, %», «Середньо днів на етапі» і сума окремо в кожній валюті;
- угорі файла підписано воронку, період і відбори.
> Важливо: Порівняння з іншим періодом у файл не потрапляє — файл про обрану когорту.

## Як це влаштовано
**Когорта.** Період відбирає угоди за датою входу у воронку, і звіт веде саме їх, скільки б часу не минуло. Тому конверсії етапів можна перемножувати: добуток дорівнює частці угод, що дійшли до останнього етапу.

**Показники вгорі.**
- «Дійшли до останнього етапу» — відсоток і „N з M“ угод когорти;
- «Дійшли за … дн у середньому» — середній цикл від входу до останнього етапу;
- «З когорти ще в роботі» — скільки угод ще не закрито й на яку суму, окремо в кожній валюті.

**Колонки таблиці.** На останньому етапі замість конверсії стоїть „дійшли N“, унизу — „Разом із N угод“.
- «Шлях N угод» — смуга етапу;
- «Ще тут» — скільки угод когорти стоїть на етапі зараз, «Сума» — їхня сума;
- «Сер. днів» — середній час на етапі по всіх, хто на нього заходив, разом із тими, хто там зараз;
- «Пішли далі» — „N з M“; «Конверсія» — частка, що пішла на наступний етап.

**Молода когорта.** Якщо наймолодша угода ще не прожила середнього циклу, над таблицею стоїть примітка „Когорта молода…“: низька наскрізна конверсія тоді означає «час ще не минув», а не провал.

**Стеля вибірки.** Звіт рахує до 5 000 угод. Більша когорта — над таблицею попередження „Показано не всю когорту“, у заголовку смуги — „(не всі)“: числа тоді занижені. Звузьте період.

**Закриті періоди.** «Минулий квартал» і «Минулий рік» беруть закритий період цілком; порівняння «торік» — теж.

**Рух воронки.** Блок порівнює два щодобові знімки обраної воронки — не когорту, а всі відкриті угоди на кожну дату. Відбори відповідальних, команд і джерел на нього не діють. «Додалося» — угоди, створені між знімками; «Виграно» й «Програно» — закриті між ними. «Зсунулося» — решта різниці: зміна сум відкритих угод, перенесення в іншу воронку, повернення закритої угоди в роботу. Тому «було + додалося − виграно − програно + зсунулося» завжди дорівнює «стало». Суми — у базовій валюті; угоди в іншій валюті без курсу рахуються штуками й названі окремим рядком. Блок бачать адміністратор і менеджер. Він стоїть і тоді, коли за обраний період у воронку не зайшла жодна угода: знімки воронки від когорти не залежать.

**Групи причин.** Кожна причина втрат належить до групи: «Ціна», «Конкурент», «Не час», «Бюджет», «Немає рішення», «Не наш клієнт», «Не відповідає» або «Інше». Перемикач «За групами» складає втрати когорти за цими групами — так видно, чи програєте ви на ціні, чи на строках.

**Порожні стани.** Без воронок звіт веде кнопкою «До воронок»; у воронці з одним етапом каже, що потрібні щонайменше два. Коли за період не зайшла жодна угода, пропонує «Скинути фільтри» або «Показати за цей рік».

**Хто бачить.** Звіт відкритий усім ролям.

Повʼязані вікна: «Угоди», «Воронки: налаштування», «Дашборд».

## Питання й відповіді
### Чому числа звіту не сходяться з реєстром угод?
Звіт рахує когорту — угоди, що зайшли у воронку в обраний період. Реєстр показує поточний стан усіх угод без привʼязки до дати входу.

### Чому після кліку по етапу угод менше, ніж показує смуга?
Смуга — скільки угод когорти колись заходило на етап. Клік відкриває тих, хто стоїть на ньому зараз, і без обмеження періодом входу.

### Що означає «ще в дорозі»?
«Ще в дорозі» — це угоди когорти, що досі стоять на етапі й не пішли ні далі, ні з воронки. Угоди «ще в дорозі» окремо від «не пішли», бо вчорашня угода ще не могла дійти до кінця.

### Чому в «Чому програємо» стільки рядків „Причину не вказано“?
Рядок „Причину не вказано“ — це втрачені угоди когорти, у яких причину не записано. Причину можна дописати в шапці програної угоди кнопкою «Змінити причину».

### Чим «Рух воронки» відрізняється від шляху когорти?
Шлях когорти веде угоди, що зайшли у воронку за період, до кінця. «Рух воронки» порівнює всю воронку на дві дати й показує, що додалося, що закрилося і що зсунулося між ними.

### Що означає стовпець «Зсунулося»?
«Зсунулося» — зміни, яких не пояснюють нові й закриті угоди: менеджер змінив суму, угоду перенесли в іншу воронку чи повернули з програшу. Стовпець буває відʼємним — тоді він іде вниз.

### Чому «Рух воронки» пише, що знімків немає?
Знімки воронки пишуться з 19 жовтня 2026 року, щодоби. Оберіть дати, між якими є хоча б дві доби зі знімком.

### Чому в рядку причини немає суми?
Втрачені угоди цього рядка в різних валютах. Krokul не складає валюти в одне число, тому показує лише кількість і частку.

## Поля й елементи

### Екран «Звіт по воронці»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Порівняти з, База порівняння | Дельти до попереднього періоду чи того ж періоду торік; база не прочиталась — над звітом пояснення. |

| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Воронка | Потрібно щонайменше два етапи, інакше замість чисел — пояснення. |
| Зайшли у воронку | Відбирає угоди за датою входу й веде їх до кінця, скільки б це не тривало. |
| Усі відповідальні, Усі команди, Усі джерела | Звужують когорту й переходять у реєстр угод, коли відкриваєте етап. |

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Шлях … угод | Довжина — скільки угод когорти колись зайшли на етап; у заголовку — розмір когорти. |
| Ще тут, Сума | Угоди когорти, що стоять на етапі зараз, і їхня сума за валютами. |
| Сер. днів | Середній час на етапі разом із тими, хто там зараз. |
| Пішли далі, Конверсія | «N з M» перейшли на наступний етап і їхня частка; на останньому — «дійшли N». |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Клік по етапу | Реєстр угод етапу з тими ж відборами — тих, хто стоїть там зараз, а не всю історію. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Когорта молода | Наймолодша угода ще не прожила середнього циклу: низька наскрізна конверсія означає «час не минув». |
| Дійшли до останнього етапу | Частка когорти на останньому етапі, «N з M»; клік відкриває ці угоди в реєстрі. |
| Дійшли за | Середні дні до кінця воронки; з порівнянням менше — краще. |
| З когорти ще в роботі | Скільки угод когорти ще на етапах і на яку суму; знімок на сьогодні, без дельти. |
| Шлях когорти | Смуга етапу: пішли далі, ще в дорозі, не пішли. «Ще в дорозі» окремо — свіжі угоди ще не могли дійти. |

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs