Показник — картка з числом за свій період і зміною до попереднього такого самого періоду.
Графік — динаміка вибраного показника по днях, тижнях чи місяцях.
Гроші — зведення для керівника: скільки заробили, скільки чекаємо і де втрачаємо за місяць чи квартал.
Списки — рахунки, що чекають оплати, і останні надходження. Період карток на них не діє.
Перемкнути дашборд
Перемикач стоїть поруч із назвою «Дашборд».
- «Продажі» — шість показників продажів, швидкість оплат, «До виставлення», зведення «Гроші» і списки.
- «Гроші» — надходження й виставлені рахунки: чотири картки, графік і ті самі списки.
- «Налаштований» — віджети, які компанія збирає сама.
ПорадаКрапка біля назви позначає дашборд, якого ви ще не відкривали.
Подивитися динаміку показника
Графік праворуч показує одну картку.
- Клацніть картку показника — графік покаже його динаміку.
- Оберіть розріз «Дні», «Тижні» або «Місяці».
- Оберіть вигляд графіка: лінія чи стовпці.
- Увімкніть «Порівняння», щоб додати лінію попереднього періоду.
ПорадаЯкщо період закінчується сьогодні, графік пише „Останній період ще збирається“ — останні точки ще можуть зрости.
Змінити період
Період належить кожній картці окремо.
- Оберіть швидкий період: «Сьогодні», «7 днів», «14 днів», «28 днів» або «3 місяці».
- Або задайте власні дати початку й кінця періоду.
- Щоб поставити цей період на всі шість карток, натисніть «Застосувати до всіх».
ПорадаТиповий період — 28 днів.
Перевірити швидкість оплат
Плитка «DSO · днів до оплати» під картками показників.
- Подивіться число — скільки днів у середньому минає від рахунку до оплати за останні 90 днів.
- Під числом — розшифровка: „борг … ÷ виручка … × 90 дн.“ і дати періоду.
- Клацніть плитку, щоб перейти в «Боржники».
ПорадаНемає жодного рахунку за період — плитка пише, що DSO не рахується. Це не «0 днів».
ВажливоПлитку бачать адміністратор і менеджер: число рахується по всій компанії.
Подивитися гроші компанії
Блок «Гроші» під картками показників — для адміністратора й менеджера.
- Оберіть період блока: «Місяць», «Мин. місяць» або «Квартал» — поруч видно точні дати.
- Читайте три групи: «Заробили», «Чекаємо», «Де втрачаємо».
- Натисніть число — відкриється екран, з якого воно порахувалось: «Оплати», «Прогноз надходжень», «Боржники», «Не виставлено» чи «Угоди».
- «Згорнути зведення» лишає три числа: «Отримано», «Чекаємо», «Не виставлено»; «Розгорнути зведення» повертає групи.
Порада«Виграно», «Програно» й кожна причина програшу відкривають «Угоди» з відбором за той самий період закриття.
ВажливоПеріод блока «Гроші» свій: кнопки періоду карток на нього не діють.
Знайти неоплачені рахунки
Список «Рахунки на оплату» внизу екрана.
- Прокрутіть до «Рахунки на оплату».
- У колонці стану оплати видно „Не оплачено“ або „Оплачено частково“.
- Клацніть рядок, щоб відкрити рахунок, або назву контрагента — щоб відкрити його картку.
Переглянути надходження
Список «Оплати» — останні 20 фактичних оплат компанії.
- Прокрутіть до «Оплати».
- Клацніть рядок — оплата відкриється в реєстрі «Оплати».
Додати свій віджет
Власний показник на налаштовному дашборді.
- Натисніть «Додати віджет» у шапці дашборду — відкриється налаштовний дашборд і вікно «Новий віджет».
- Введіть назву й оберіть джерело — наприклад, «Угоди», «Виграні» чи «Оплати».
- Оберіть міру й розріз. Власні поля компанії стоять у розрізі окремою групою «Власні поля».
- Оберіть вид показу: «Число», «Число + ряд», «Лінія», «Стовпчики» або «Таблиця».
- Натисніть «Додати на дашборд».
Важливо«Додати віджет» бачать адміністратор і менеджер.
Порада«Лінія», «Стовпчики» й «Число + ряд» потребують часового розрізу — за днями, тижнями чи місяцями.
Розрізати таблицю за двома ознаками
Наприклад, менеджери в рядках і етапи в колонках.
- У вікні віджета оберіть вид показу «Таблиця» і перший розріз.
- У полі «Другий рівень» оберіть другий розріз.
- Натисніть «Додати на дашборд» — рядки таблиці стануть першим розрізом, колонки — другим, остання колонка — «Разом».
Порада«Другий рівень» є лише в таблиці з першим розрізом. Щоб повернути звичайну таблицю, оберіть «Без другого рівня».
Отримувати звіт поштою
Лист із числами дашборда за минулий період — за розкладом.
- На налаштовному дашборді натисніть «Розсилка» в шапці.
- У «Що надсилати» оберіть «Уся дошка» або один віджет.
- У «Як часто» оберіть «Щодня», «Щотижня» чи «Щомісяця»; для щотижневої — ще й «День».
- У «О котрій» оберіть годину за годинником компанії.
- У «Кому» оберіть адресатів. «Тема листа» — необовʼязкова.
- Натисніть «Додати розсилку».
- щодня — числа за вчора; щотижня — за останні 7 днів; щомісяця — за минулий місяць, лист приходить в один із перших трьох днів.
Порада«Надіслати зараз» у переліку розсилок шле лист за поточний період одразу — перевірити вигляд, не чекаючи розкладу. Плановий лист він не скасовує.
ВажливоАдресати — лише адміністратори й керівники: звіт рахується на всю компанію. Розсилки ведуть адміністратор і менеджер. Змінити розклад — видалити розсилку й додати нову.
Поля й елементи
Екран «Дашборд»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Вигляд графіка | Лінія чи стовпці — один на весь екран. |
| Порівняння | Лінія «Попередній період», дати — в легенді; типово ввімкнено. |
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Розріз | Дні, тижні або місяці; у кожної картки свій. |
| Швидкий період, Початок періоду, Кінець періоду | Від «Сьогодні» до «3 місяці», типово 28 днів; свої дати знімають пресет. Період у кожної картки свій. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| №, Контрагент, Сума | Клік по контрагенту відкриває його картку, а не рахунок чи оплату. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Застосувати до всіх | Період вибраної картки — на всі шість; розріз лишається свій. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Зміна — до попереднього періоду | До такого самого періоду одразу перед обраним; при нульовій базі не показується. |
| Показники | Шість карток; клік виводить динаміку на графік праворуч. Рахує той самий механізм, що й звіти. |
| Обсяг продажу | Виграні угоди за датою закриття, у базовій валюті. |
| Нові угоди | Нові угоди за датою створення. |
| Підписані договори, Сума в договорах | Договори в стані «виданий» за період — кількість і сума в базовій валюті. |
| Конверсія | Виграні / (виграні + програні); угоди в роботі не входять. |
| Графік показника | Порожні дні, тижні чи місяці малюються нулем, а не пропускаються. |
| Останній період ще збирається | Період закінчується сьогодні — останні точки ще зростуть. |
| Рахунки на оплату | Недоплачені рахунки; період карток не діє. Клік відкриває рахунок. |
| Оплати | Останні 20 надходжень; період карток не діє. |
| Гроші | Зведення компанії за місяць, минулий місяць чи квартал у базовій валюті, лише адміністратору й менеджеру: що отримали, чого чекаємо й де втрачаємо. Число веде в екран, що рахує те саме. |
Поля форми «Новий віджет»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | Обовʼязкова, до 120 символів. |
| Джерело | Зміна джерела скидає міру й розріз. |
| Міра | Кількість, сума чи інше — залежить від джерела; обовʼязкова. |
| Розріз | «Без розрізу» — одне число. |
| Вид показу | «Число» — без розрізу; «Число + ряд», «Лінія», «Стовпчики» — часовий розріз; «Таблиця» — не за часом. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Видалити віджет | Дані, які показував віджет, лишаються. |
Поля форми «Розсилка звіту поштою»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Що надсилати | Уся дошка або один віджет налаштовного дашборда. |
| Як часто | Щодня — числа за вчора; щотижня — за останні 7 днів; щомісяця — за минулий місяць, лист в один із перших трьох днів. |
| День | Лише для щотижневої розсилки: день тижня, коли приходить лист. |
| О котрій | Година за годинником компанії. |
| Кому | Обовʼязково хоча б один адресат. Лише адміністратори й керівники: звіт рахується на всю компанію. |
| Тема листа | Необовʼязкова. Порожньо — у темі назва віджета або «Дашборд» і період. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Надіслати зараз | Лист за поточний період одразу — перевірити вигляд. Плановий лист лишається за розкладом. |
| Видалити розсилку | Лист більше не надходитиме. Змінити розклад — видалити розсилку й додати нову. |
Як це влаштовано
Показники
Шість карток рахує той самий механізм, що й звіти, тому числа збігаються зі звітами за тих самих умов. Гроші — у базовій валюті компанії.
- «Обсяг продажу» — сума виграних угод, за датою закриття.
- «Нові угоди» — угоди, створені за період.
- «Підписані договори» — кількість договорів у стані «виданий».
- «Сума в договорах» — їхня сума.
- «Середній чек» — середня сума виграної угоди.
- «Конверсія» — частка виграних серед закритих угод.
Зміна до попереднього періоду
Відсоток під числом картки. Попередній період має ту саму довжину й стоїть одразу перед обраним; при нульовому попередньому значенні зміни немає.
DSO
Борг — неоплачена частина рахунків на кінець періоду; виручка — сума рахунків, виставлених за період. Обидві суми зведено в базову валюту.
Зведення «Гроші»
Усі суми — у базовій валюті компанії. «Місяць» — від першого дня місяця до сьогодні, «Квартал» — від першого дня кварталу до сьогодні, «Мин. місяць» — минулий місяць цілком.
- «Заробили» — отримано (оплати й повернення за період) і виграно (угоди й маржа тих, у кого вказано собівартість; угоди без собівартості в маржу не входять — це не нульова маржа);
- «Чекаємо» — надходження за прогнозом, прострочені плани оплат, дебіторка з DSO і середня затримка оплат клієнтів;
- «Де втрачаємо» — не виставлено, знижки понад ліміт і програні угоди за причинами;
- рядок без курсу до базової валюти в суми не входить — блок каже, скільки таких рядків.
Списки
«Рахунки на оплату» бере виставлені рахунки без повністю оплачених. Рахунок-чернетка без номера чи дати стоїть у списку з порожніми клітинками.
Склад карток
Показники типових дашбордів «Продажі» й «Гроші» фіксовані. Період і розріз змінюються на панелі графіка. Свої показники збирають віджетами на налаштовному дашборді.
Дашборд «Гроші»
Чотири картки: «Надійшло коштів» і «Кількість оплат» рахують факти оплат за датою оплати; «Сума виставлених рахунків» і «Виставлено рахунків» — виставлені рахунки за датою створення. Під графіком — ті самі списки рахунків і надходжень.
Налаштовний дашборд
Віджети з будь-якого звіту: їх перетягують, змінюють розмір і налаштовують кнопкою «Налаштувати картку». Над ними — відбори «Період» і «Воронка». З віджета можна перейти в реєстр із тим самим відбором: мотивація відкриває угоди людини за період, відтік — документи з плашкою „Лише відтік“.
Хто що бачить
Дашборд відкритий усім ролям. Агент бачить показники в межах своїх і нічийних угод — так само, як у реєстрі угод. Блок «Гроші» й плитку DSO бачать адміністратор і менеджер: обидва рахують усю компанію.
Питання й відповіді
Як рахується конверсія на дашборді?
Як частка виграних угод серед закритих за період: виграні поділені на суму виграних і програних. Угоди в роботі в конверсію не входять.
Чому обсяг продажу на дашборді не збігається з сумою на дошці угод?
Дашборд рахує лише виграні угоди за датою закриття в обраному періоді. Дошка показує суми всіх угод, що зараз стоять на етапах.
Де подивитися, скільки грошей заробили й скільки чекаємо?
На дашборді, у блоці «Гроші»: за місяць, минулий місяць чи квартал. Кожне число відкриває екран, з якого воно порахувалось. Блок бачать адміністратор і менеджер.
Чому маржа в блоці «Гроші» менша, ніж очікую?
Маржа рахується лише з виграних угод, у яких вказано собівартість. Угоди без собівартості блок називає окремим рядком — вони в маржу не входять, а не дають нуль.
Чому DSO не показує число?
За останні 90 днів не виставлено жодного рахунку — без виручки DSO не рахується. Плитка так і пише, щоб не показувати хибні «0 днів».
Як додати на дашборд свій показник?
Натисніть «Додати віджет» у шапці. Віджет живе на налаштовному дашборді; типовий дашборд лишається з шістьма картками.
Чи можна розрізати віджет за власним полем?
Так. У вікні віджета оберіть розріз із групи «Власні поля» — це працює для угод, прогнозу, виграних і програних угод, контактів і задач.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Дашборд продажів відкривається в застосунку за один клік після входу.