UK
Про KrokulВідкрити Krokul

Зустрічі

Зустріч ставиться з метою й часом, закривається з результатом, а звіт показує, скільки зустрічей провів кожен менеджер і чим вони закінчились.

Де знайти: Аналітика → Зустрічі

Звіт «Зустрічі»: період і менеджер угорі, плитки «Зустрічей», «Проведено», «Заплановано», «Прострочено», «Скасовано», «Без результату», графік за днями й таблиця «менеджер × результат»

Зустріч — запис у «Задачах» виду «Зустріч»: з метою й часом.

Мета — що має статись за підсумком зустрічі.

Результат — чим зустріч закінчилась; обирається з довідника «Результати зустрічей».

Звіт «Зустрічі» — скільки зустрічей проведено, заплановано й прострочено, у кого й з яким результатом.

Поставити зустріч

Зустріч ставиться тією самою формою, що й задача.

  1. Відкрийте «Моє» → «Задачі» або картку угоди й натисніть створення задачі.
  2. Угорі форми перемкніть «Задача / Зустріч» на «Зустріч».
  3. Заповніть «Мета зустрічі» — що маєте досягти.
  4. Вкажіть дату й час, виконавця і, за потреби, угоду чи контрагента.
  5. Збережіть — зустріч стане в календар і в «Задачі».

ВажливоБез мети й часу зустріч не збережеться: так її бачать календар, «Задачі» і звіт.

Закрити зустріч із результатом

Кожна зустріч закінчується результатом.

  1. Натисніть кружок зустрічі в «Задачах», у картці угоди чи проєкту.
  2. У вікні «Закрити зустріч» перевірте мету й оберіть результат.
  3. За потреби допишіть підсумок і поставте наступну задачу.
  4. Натисніть «Закрити задачу» — у стрічці угоди з’явиться подія «Зустріч · результат».

ПорадаГуртове «Виконано» в «Задачах» зустрічі пропускає: кожну закривають окремо, з результатом.

Вікно «Закрити зустріч» для «Укрлогістика: інтеграція з Новою поштою»: мета „Показати створення ТТН з угоди“, обраний результат «Домовились про КП», поле «Підсумок», перемикач «Поставити наступну задачу» і кнопка «Закрити задачу».

Налаштувати довідник результатів

Результати однакові для всієї компанії.

  1. Відкрийте «Адміністрування» → «Налаштування» і в списку розділів оберіть «Налаштування».
  2. Відкрийте вкладку «Причини відтоку й повернення» і вид «Результати зустрічей».
  3. Додайте рядки, наприклад «Домовились про КП» чи «Відмова».
  4. Застарілий результат перенесіть в архів — він зникне з вікна закриття, а у звіті лишиться з позначкою «(архів)».

ПорадаКоли довідник порожній, вікно закриття саме пропонує кнопку «Відкрити «Довідники»» — вона веде саме сюди.

Знайти свої зустрічі

Зустрічі живуть серед задач.

  1. Відкрийте «Моє» → «Задачі».
  2. Увімкніть «Лише зустрічі» — реєстр покаже тільки зустрічі зі значком зустрічі біля назви.
  3. Наведіть на значок — побачите мету.
  • Незакрита минула зустріч у виді «Сьогодні» стоїть серед прострочених — закрийте її з результатом.
Реєстр «Задачі» з увімкненим «Лише зустрічі»: чотири відкриті зустрічі зі значком зустрічі біля назви — дві прострочені («Укрлогістика: інтеграція з Новою поштою», «Будінвест: план навчання») і дві на 22 і 23 жовтня.

Звіт

Прочитати звіт «Зустрічі»

Дисципліна зустрічей за період.

  1. Відкрийте «Аналітика» → «Зустрічі».
  2. Оберіть «Період» — без вибору звіт бере 28 днів до сьогодні.
  3. За потреби звузьте до одного менеджера в полі «Усі менеджери».
  4. Плитки вгорі — усього, проведено, заплановано, прострочено, скасовано і без результату.
  5. Графік «Зустрічі за періодом» показує стани за днями, тижнями чи місяцями.
  6. У таблиці «Менеджер × результат» клацніть число — відкриються саме ці зустрічі в «Задачах».
Звіт «Зустрічі» за 24.09–21.10.2026 по всіх менеджерах: 8 зустрічей, проведено 6, прострочено 2; графік за днями й таблиця «менеджер × результат» — у кожного з чотирьох менеджерів по дві зустрічі, «Домовились про КП» разом 3.

Поля й елементи

Екран «Зустрічі»

Фільтр і пошукЩо це й на що впливає
ПеріодДні компанії. Без вибору — 28 днів до сьогодні. Зустріч потрапляє в період за своїм часом.
Усі менеджериЗвужує звіт до зустрічей одного виконавця.
КолонкаЩо це й на що впливає
Менеджер × результатРядок — менеджер, колонки — стани й результати з довідника «Результати зустрічей». Клік по числу відкриває ці зустрічі в «Задачах».
РозділЩо це й на що впливає
Плитки підсумкуУсього зустрічей, проведено, заплановано (час попереду), прострочено (час минув, не закрита), скасовано і закрито без результату.
Зустрічі за періодомСтопки станів за днями, тижнями чи місяцями — крок обирається за довжиною періоду.
Хто бачитьАдміністратор і менеджер.

Як це влаштовано

  • Зустріч — це задача

    Вона має ті самі виконавця, строк, привʼязку до угоди, контакту чи проєкту і так само переноситься. Відрізняється метою на початку й результатом наприкінці.

  • Стан зустрічі

    • «Проведено» — закрита з результатом;
    • «Заплановано» — час ще попереду;
    • «Прострочено» — час минув, а зустріч не закрита;
    • «Скасовано» — зустріч скасували.

  • Період

    Зустріч потрапляє в період за своїм часом, днями компанії. Крок графіка обирається за довжиною періоду.

  • Результат у стрічці

    Закрита зустріч пише в стрічку угоди подію «Зустріч» з метою й результатом — колега бачить, чим закінчилась розмова.

  • Хто що може

    • ставити й закривати зустрічі — кожен, хто працює із задачами;
    • звіт «Зустрічі» бачать адміністратор і менеджер;
    • довідник результатів веде адміністратор.

Питання й відповіді

Чому зустріч не закривається?

Зустріч закривається лише з результатом. Оберіть його у вікні «Закрити зустріч»; якщо результатів немає, додайте їх у довідник «Результати зустрічей».

Як порахувати зустрічі менеджера за місяць?

Відкрийте «Аналітика» → «Зустрічі», оберіть місяць у «Період» і менеджера. Число в таблиці відкриває перелік цих зустрічей.

Що таке «прострочена» зустріч?

Зустріч, час якої минув, а результату ще немає. Закрийте її з результатом або перенесіть на інший час.

Чи можна зробити зі звичайної задачі зустріч?

Так. Відкрийте задачу, перемкніть «Задача / Зустріч» на «Зустріч» і допишіть мету; час у задачі має бути.

Чи допомогла стаття?

Спробуйте в Krokul

Зустрічі відкривається в застосунку за один клік після входу.

Відкрити в Krokul

Повʼязані статті

Markdown для ІІ