# Зустрічі в Krokul: мета, результат і звіт за період

Зустріч ставиться з метою й часом, закривається з результатом, а звіт показує, скільки зустрічей провів кожен менеджер і чим вони закінчились.

Теги: зустріч з клієнтом, мета зустрічі, результат зустрічі, звіт по зустрічах, дисципліна продажів

## Коротко
- **Зустріч** — запис у «Задачах» виду «Зустріч»: з метою й часом.
- **Мета** — що має статись за підсумком зустрічі.
- **Результат** — чим зустріч закінчилась; обирається з довідника «Результати зустрічей».
- **Звіт «Зустрічі»** — скільки зустрічей проведено, заплановано й прострочено, у кого й з яким результатом.

## Як зробити
### Поставити зустріч
Зустріч ставиться тією самою формою, що й задача.
1. Відкрийте «Моє» → «Задачі» або картку угоди й натисніть створення задачі.
2. Угорі форми перемкніть «Задача / Зустріч» на «Зустріч».
3. Заповніть «Мета зустрічі» — що маєте досягти.
4. Вкажіть дату й час, виконавця і, за потреби, угоду чи контрагента.
5. Збережіть — зустріч стане в календар і в «Задачі».
> Важливо: Без мети й часу зустріч не збережеться: так її бачать календар, «Задачі» і звіт.

### Закрити зустріч із результатом
Кожна зустріч закінчується результатом.
1. Натисніть кружок зустрічі в «Задачах», у картці угоди чи проєкту.
2. У вікні «Закрити зустріч» перевірте мету й оберіть результат.
3. За потреби допишіть підсумок і поставте наступну задачу.
4. Натисніть «Закрити задачу» — у стрічці угоди з’явиться подія «Зустріч · результат».
> Порада: Гуртове «Виконано» в «Задачах» зустрічі пропускає: кожну закривають окремо, з результатом.

### Налаштувати довідник результатів
Результати однакові для всієї компанії.
1. Відкрийте «Адміністрування» → «Налаштування» і в списку розділів оберіть «Налаштування».
2. Відкрийте вкладку «Причини відтоку й повернення» і вид «Результати зустрічей».
3. Додайте рядки, наприклад «Домовились про КП» чи «Відмова».
4. Застарілий результат перенесіть в архів — він зникне з вікна закриття, а у звіті лишиться з позначкою «(архів)».
> Порада: Коли довідник порожній, вікно закриття саме пропонує кнопку «Відкрити «Довідники»» — вона веде саме сюди.

### Знайти свої зустрічі
Зустрічі живуть серед задач.
1. Відкрийте «Моє» → «Задачі».
2. Увімкніть «Лише зустрічі» — реєстр покаже тільки зустрічі зі значком зустрічі біля назви.
3. Наведіть на значок — побачите мету.
- Незакрита минула зустріч у виді «Сьогодні» стоїть серед прострочених — закрийте її з результатом.

### Прочитати звіт «Зустрічі»
Дисципліна зустрічей за період.
1. Відкрийте «Аналітика» → «Зустрічі».
2. Оберіть «Період» — без вибору звіт бере 28 днів до сьогодні.
3. За потреби звузьте до одного менеджера в полі «Усі менеджери».
4. Плитки вгорі — усього, проведено, заплановано, прострочено, скасовано і без результату.
5. Графік «Зустрічі за періодом» показує стани за днями, тижнями чи місяцями.
6. У таблиці «Менеджер × результат» клацніть число — відкриються саме ці зустрічі в «Задачах».

## Як це влаштовано
**Зустріч — це задача.** Вона має ті самі виконавця, строк, привʼязку до угоди, контакту чи проєкту і так само переноситься. Відрізняється метою на початку й результатом наприкінці.

**Стан зустрічі.**
- «Проведено» — закрита з результатом;
- «Заплановано» — час ще попереду;
- «Прострочено» — час минув, а зустріч не закрита;
- «Скасовано» — зустріч скасували.

**Період.** Зустріч потрапляє в період за своїм часом, днями компанії. Крок графіка обирається за довжиною періоду.

**Результат у стрічці.** Закрита зустріч пише в стрічку угоди подію «Зустріч» з метою й результатом — колега бачить, чим закінчилась розмова.

**Хто що може.**
- ставити й закривати зустрічі — кожен, хто працює із задачами;
- звіт «Зустрічі» бачать адміністратор і менеджер;
- довідник результатів веде адміністратор.

Повʼязані вікна: «Задачі», «Календар», «Картка угоди».

## Питання й відповіді
### Чому зустріч не закривається?
Зустріч закривається лише з результатом. Оберіть його у вікні «Закрити зустріч»; якщо результатів немає, додайте їх у довідник «Результати зустрічей».

### Як порахувати зустрічі менеджера за місяць?
Відкрийте «Аналітика» → «Зустрічі», оберіть місяць у «Період» і менеджера. Число в таблиці відкриває перелік цих зустрічей.

### Що таке «прострочена» зустріч?
Зустріч, час якої минув, а результату ще немає. Закрийте її з результатом або перенесіть на інший час.

### Чи можна зробити зі звичайної задачі зустріч?
Так. Відкрийте задачу, перемкніть «Задача / Зустріч» на «Зустріч» і допишіть мету; час у задачі має бути.

## Поля й елементи

### Екран «Зустрічі»

| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Період | Дні компанії. Без вибору — 28 днів до сьогодні. Зустріч потрапляє в період за своїм часом. |
| Усі менеджери | Звужує звіт до зустрічей одного виконавця. |

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Менеджер × результат | Рядок — менеджер, колонки — стани й результати з довідника «Результати зустрічей». Клік по числу відкриває ці зустрічі в «Задачах». |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Плитки підсумку | Усього зустрічей, проведено, заплановано (час попереду), прострочено (час минув, не закрита), скасовано і закрито без результату. |
| Зустрічі за періодом | Стопки станів за днями, тижнями чи місяцями — крок обирається за довжиною періоду. |
| Хто бачить | Адміністратор і менеджер. |

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs