Облік оплат

1. 1Натисніть «Додати оплату» — праворуч відкриється панель.
2. 2Оберіть вид «Факт».
3. 3Виберіть угоду. Без неї оплату не записати.
4. 4Введіть суму й за потреби змініть валюту.
5. 5Перевірте «Рахунок зарахування» — наш рахунок, на який прийшли гроші; типовий підставлено.
6. 6Оберіть дату оплати.
7. 7Якщо оплата гасить план — оберіть його в «Закриває план».
8. 8Оберіть рахунок на оплату або перемкніть на «Розподілити».
9. 9Натисніть «Створити».

ПорадаПорожня дата — Krokul поставить момент запису.

1. 1Натисніть «Додати оплату» й оберіть вид «План».
2. 2Виберіть угоду й введіть суму.
3. 3Оберіть термін оплати.
4. 4Натисніть «Створити».

ВажливоПорожній термін Krokul порахує з умов клієнта. Якщо умов із відстрочкою немає, план не збережеться.

1. 1Заведіть план на суму авансу — наприклад, половину суми угоди.
2. 2У меню рядка плану оберіть «Рахунок на аванс».
3. 3Krokul створить рахунок за угодою й одразу його відкриє.

ПорадаРахунок має один рядок «Аванс згідно з планом оплат №…» на всю суму плану. Далі в меню плану стоїть «Відкрити рахунок» — той самий рахунок, не новий.

1. 1У блоці рахунку перемкніть на «Розподілити».
2. 2Додайте рахунки й суму на кожен.
3. 3Натисніть «Створити».

ВажливоРозкласти більше, ніж є в платежі, не можна. Один рахунок двічі не додати.

1. 1У меню рядка факту оберіть «Повернути…».
2. 2Введіть суму — не більше за «Можна повернути».
3. 3Натисніть «Повернути».

ПорадаПовернення зʼявляється окремим рядком, факт лишається як був.

1. 1Позначте плани, які бачите у виписці.
2. 2Натисніть «Факти з виписки».

ПорадаУже закриті плани буде пропущено — повідомлення скаже чому.

1. 1Позначте плани.
2. 2У полі «Перенести строк до» оберіть день.

ВажливоЯкщо рядок відмовить, перенесення зупиниться на ньому.

1. 1Введіть у пошук номер, суму або слово з коментаря.
2. 2Увімкніть «Лише прострочені», щоб лишити плани з терміном до сьогодні.
3. 3Решту відборів — контрагент, період, сума — задайте у фільтрах.