# Плани продажів у Krokul: місяць, квартал, рік і лінії

Ставимо цілі продажів на місяць, квартал чи рік — компанії, кожному менеджеру, команді чи продуктовій лінії — і порівнюємо з минулим періодом.

Теги: план продажів, цілі менеджерів, виконання плану, річний план, продуктова лінія, план-факт, kpi

## Коротко
- **Ціль** — скільки хочемо за період. Порожня комірка — плану немає, а не нуль.
- **Факт** — що вже є за період, з тих самих звітів.
- **Темп** — чи встигаємо до кінця періоду з огляду на дні, що минули.
- **Плановий рік** — рік компанії для планів; може починатися з будь-якого місяця.
- **Лінія** — категорія товарів чи перелік товарів, на які ставлять окремий план продажів.

## Як зробити
### Поставити план компанії
Ціль для всієї компанії на один місяць.
1. Відкрийте «Плани», вкладка «Матриця».
2. Перевірте місяць угорі. Стрілки «Попередній місяць» і «Наступний місяць» його перемикають.
3. У перемикачі розрізу оберіть «Компанія».
4. Введіть ціль у колонці «План» для потрібних метрик.
5. Натисніть «Записати · N» — N показує, скільки цілей змінено.
> Порада: Поруч із планом видно факт поточного місяця, виконання й факт базового (минулого) місяця — ціль легко ставити, дивлячись на досягнуте.

### Розписати план по людях
Окрема ціль кожному менеджеру чи команді.
1. У перемикачі розрізу оберіть «Люди» або «Команди».
2. Введіть цілі в комірки на перетині метрики й людини чи команди.
3. Натисніть «Записати · N».
> Важливо: Розріз «Команди» бере до 25 команд. Якщо команд немає, екран підкаже створити їх у розділі «Команди».

### Підказати з минулого місяця
Цілі на основі того, що вже вдалося.
1. Натисніть «Підказати з …» — наприклад, «Підказати з вересня».
2. Krokul підставить значення в порожні комірки. Вони приглушені, доки ви їх не запишете.
3. Поправте числа й натисніть «Записати · N».
> Порада: Комірки, де ціль уже є, підказка не чіпає.

### Поставити план на квартал
Ціль на три місяці одним числом.
1. У перемикачі періоду оберіть «Квартал».
2. Стрілками «Попередній квартал» і «Наступний квартал» оберіть квартал — у полі він записаний як 2026-Q4.
3. Введіть цілі в комірки так само, як для місяця, і натисніть «Записати · N».
4. Щоб повернутися до місячних цілей, оберіть «Місяць».
> Порада: Якщо власної цілі на квартал немає, у комірці приглушено стоїть сума місячних цілей з позначкою «з місячних». Записується вона, лише коли ви її зміните.
> Важливо: Підказка на кварталі бере факт попереднього завершеного кварталу.

### Поставити план на рік
Річна ціль — одним числом на плановий рік.
1. У перемикачі періоду оберіть «Рік». Поруч стоїть плановий рік, наприклад «січень 2026 – грудень 2026».
2. Стрілками «Попередній плановий рік» і «Наступний плановий рік» оберіть рік.
3. Введіть цілі в комірки й натисніть «Записати · N».
> Порада: Поки власної річної цілі немає, у комірці приглушено стоїть сума місячних цілей з позначкою «з місячних».

### Розкласти річну ціль на місяці
Річне число стає дванадцятьма місячними цілями.
1. У режимі «Рік» натисніть «Розкласти на місяці».
2. Оберіть метрику, для кого план і введіть «Ціль на рік».
3. У полі «Як розкласти» оберіть «Рівно», «Вручну, %» або «З факту минулого року».
4. Натисніть «Порахувати» — у таблиці стануть частка й ціль кожного місяця, а поруч те, що «Зараз стоїть».
5. Натисніть «Зберегти» — Krokul запише місячні цілі.
> Порада: «З факту минулого року» повторює сезонність: місяць, у якому торік продали більше, дістає більшу частку.
> Важливо: До «Зберегти» нічого не записується. Розкладаються лише накопичувальні метрики компанії, людей і команд — не лінії.

### Змінити початок планового року
Для компанії, чий фінансовий рік починається не з січня.
1. У полі «Плановий рік починається з» оберіть місяць.
2. Квартали й рік на екрані перерахуються від нового старту.
> Важливо: Змінює адміністратор. Якщо вже є квартальні чи річні цілі, Krokul не дасть змінити старт: той самий квартал означав би інші місяці. Спершу приберіть ці цілі.

### Поставити план на продуктову лінію
Окрема ціль на групу товарів чи послуг.
1. Натисніть «Лінії».
2. У вікні «Продуктові лінії» введіть назву нової лінії.
3. У «Склад лінії» оберіть «Категорія» — і категорію товарів — або «Перелік товарів» і самі товари.
4. Натисніть «Створити лінію».
5. У матриці зʼявляться рядки «Продано, од.» і «Сума продажів» з назвою лінії — введіть цілі й натисніть «Записати · N».
> Порада: Категорія бере товари з усіма підгрупами: продане з дочірніх груп теж іде в лінію.
> Важливо: Лінію з видаленою категорією підписано «категорію видалено», і її факт — 0. Змініть категорію лінії або видаліть лінію.

### Перевірити виконання
Хто встигає, а хто відстає.
1. Перейдіть на вкладку «Виконання».
2. Кожен рядок — метрика й субʼєкт: «Ціль», «Факт», «%» і «Темп».
3. Порівняйте відсоток із рядком «Минуло N % місяця» над таблицею.
4. Наведіть на смугу темпу — підказка покаже факт проти плану на сьогодні.
> Порада: Вкладка зʼявляється, коли на період записано хоч одну ціль.

### Порівняти з минулим періодом
Чи йдемо краще, ніж минулого разу на ту саму дату.
1. На вкладці «Виконання» оберіть «Попередній період» або «Рік тому».
2. У таблиці зʼявляться колонки «Факт минулого періоду на ту саму дату» і «Темп, %».
3. У розрізі «Компанія» над таблицею стоїть блок «Факти: Компанія» — виграні угоди, оплати, продажі, маржа й борг зараз і в минулому періоді.
4. Щоб прибрати порівняння, оберіть «Без порівняння».
> Порада: «Темп, %» — факт поділений на минулий факт: 120 % означає, що на цю дату ви на п'яту частину попереду.
> Важливо: Для періоду, що ще не почався, порівнювати нема з чим — екран так і каже.

## Як це влаштовано
**Метрики.** Приходять зі звітів і згруповані: «Продажі», «Угоди», «Контакти», «Документи», «Активність», «Гроші». Суми — у базовій валюті компанії.

**Темп.** Для накопичувальних метрик Krokul рахує очікуване на сьогодні: ціль × частка періоду, що минула. Факт вищий за очікуване на 10 % і більше — випередження, нижчий на 10 % і більше — відставання, між ними — рівний темп. Коли минула третина періоду, а навіть подвоєний поточний темп до кінця періоду не дотягує до цілі, відсоток виконання стає червоним замість жовтого: план уже не врятувати, і про це варто говорити.

**Досягнута ціль.** Вважається виконаною незалежно від дати. Для метрик, що не накопичуються (наприклад, середніх), темп не прогнозується: виконано, коли факт досяг цілі.

**Квартал.** Квартальна ціль — окремий запис, не сума місяців. Факт рахується за весь квартал одним вікном. Сума місячних цілей замість квартальної — лише для накопичувальних метрик. Комісії менеджерів квартальних цілей не читають.

**Плановий рік.** Квартали й рік рахуються від місяця, з якого починається плановий рік компанії: зі стартом у квітні перший квартал — квітень–червень, а четвертий — січень–березень наступного календарного року.

**Продуктова лінія.** «Продано» — позиції видаткових і актів у стані «виставлено» чи «виконано»; повернення віднімається і з кількості, і з суми. Рахунки й КП продажем не є. Сума позиції — її частка базової суми документа, тож знижка шапки й ПДВ розходяться по рядках. Товар, перенесений в іншу категорію, переносить у нову лінію й свою історію продажів.

**Продажі нетто.** Метрика «Продажі нетто» — видаткові й акти мінус повернення за період, у базовій валюті. «Сума виграних угод» лишається окремою метрикою: вона про угоди, а не про відвантажене.

**Минулий період на ту саму дату.** «Попередній період» — попередній місяць, квартал чи рік; «Рік тому» — той самий період торік. Поточний період обрізано сьогоднішнім днем, минулий — тим самим числом місяця: на 19 жовтня порівнюємо з 19 вересня, а не з цілим вереснем. Завершений період порівнюється з цілим минулим. Коли минулий факт нульовий, темпу немає — замість числа стоїть «—».

**Хто не в команді.** На вкладці «Виконання» людина, якої вже немає в команді, підписана «не в команді».

**Права.** Плани бачать і ведуть адміністратор і менеджер. Початок планового року змінює лише адміністратор. Іншим ролям екран каже, що плани веде адміністратор або керівник.

**Відмови.** Якщо матрицю не вдалося прочитати, екран каже це словами, а не показує порожню таблицю.

Повʼязані вікна: «Дашборд», «Прогноз доходу», «Мотивація за період».

## Питання й відповіді
### Чи можна скопіювати план з минулого місяця?
Частково: «Підказати з …» підставляє в порожні комірки значення на основі факту базового місяця. Перевірте їх і натисніть «Записати · N».

### Як прибрати ціль, поставлену помилково?
Очистьте комірку й натисніть «Записати · N». Порожня комірка означає «плану немає», і виконання для неї не рахується.

### Чому вкладки «Виконання» немає?
На обраний місяць чи квартал ще не записано жодної цілі. Заповніть матрицю й натисніть «Записати · N».

### Квартальна ціль і місячні — це одне й те саме?
Ні. Квартальна ціль живе окремо. Поки її немає, Krokul показує суму місячних із позначкою «з місячних»; щойно ви запишете власну, вона матиме пріоритет.

### Як поставити річний план і розписати його по місяцях?
Оберіть «Рік», натисніть «Розкласти на місяці», введіть ціль на рік і спосіб розкладки, потім «Порахувати» й «Зберегти». Місячні цілі стануть у матрицю кожного місяця.

### Як порівняти продажі з минулим місяцем на ту саму дату?
На вкладці «Виконання» оберіть «Попередній період». Колонка «Факт минулого періоду на ту саму дату» покаже, скільки було на це ж число минулого місяця, а «Темп, %» — наскільки ви попереду чи позаду.

### Хто може бачити й змінювати плани?
Адміністратор і менеджер. Агентам і спостерігачам екран недоступний.

## Поля й елементи

### Екран «Плани»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Комірка цілі | Порожня — «плану немає», а не нуль; у «Люди» й «Команди» в ній приглушено факт базового місяця. |

| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Місяць плану, Попередній місяць, Наступний місяць | Рік-місяць, стрілки перемикають сусідні. Незаписані зміни при перемиканні скидаються. |
| Компанія / Люди / Команди | Ціль для всієї компанії, кожного менеджера чи кожної команди. |

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| %, Виконання (колонка) | Відсоток виконання, колір — за темпом; без цілі — «плану немає». |
| Базовий місяць | Факт за базовий місяць поруч; з нього бере значення «Підказати з …». |
| Субʼєкт | Людина поза складом компанії позначена окремо, а не порожнім рядком. |
| Темп | Факт проти «ціль × частка місяця»: від +10 % — зелена, від −10 % — жовта. Для ненакопичувальних метрик не прогнозується. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Підказати з … | Заповнює порожні комірки фактом базового місяця, приглушено до запису; наявні цілі не чіпає. |

| Вкладка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Матриця, Групи метрик | Метрики зі звітів групами (Продажі, Угоди, Контакти, Документи, Активність, Гроші); суми — у базовій валюті. |
| Виконання | Ціль, факт, відсоток і темп; вкладка є, коли на місяць записано хоч одну ціль. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Минуло N % місяця / кварталу / планового року | Частка обраного періоду, що вже минула; з нею порівнюйте відсоток виконання. |
| Хто бачить | Плани ведуть адміністратор і менеджер. |

### Поля вікна «Продуктові лінії»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | До 120 знаків, унікальна в компанії без огляду на регістр — так лінія зветься в рядку матриці. |
| Категорія | Продане з усіх підгруп категорії теж іде в лінію. Категорію видалили — лінія позначена, факт 0. |
| Товари | Пошук за назвою чи артикулом; у лінії до 200 товарів, лічильник під полем. |

| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Склад лінії: Категорія / Перелік товарів | Лінія складається або з категорії, або з вибраних товарів — одне з двох. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Видалити лінію | Лінію, на якій стоять цілі, не видалити: спершу приберіть її плани в матриці. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Хто веде | Адміністратор і менеджер. На лінію ставлять цілі «Продано, од.» і «Сума продажів». |

### Поля вікна «Розкласти річну ціль на місяці»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Метрика | Лише накопичувальні метрики: їхні місячні цілі складаються в річну. |
| Для кого | Компанія, людина чи команда — за перемикачем над матрицею. |
| Ціль на рік | Ділиться на 12 місяців від старту планового року; цілі місяців у сумі дають рівно річну. |

| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Як розкласти: Рівно / Вручну, % / З факту минулого року | Рівно — однакові частки; вручну — 12 відсотків із сумою 100; з факту — частки місяців за минулий плановий рік. |

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Зараз стоїть | Місячна ціль, яку перепише збереження; порожньо — цілі на місяць ще немає. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Порахувати | Показує частки й цілі місяців і нічого не записує. |
| Зберегти | Записує річну ціль і 12 місячних; місячні рахує й комісія «% плану». |

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs