# Прогноз доходу в Krokul: підписки, продовження й воронка

Скільки грошей прийде по місяцях із чинних підписок, продовжень договорів і відкритих угод.

Теги: прогноз доходу, прогноз продажів, підписки, відтік, воронка продажів

## Коротко
- **Чинні підписки** — місячна сума договорів-підписок, що ще діють. Рахуються повністю.
- **Продовження** — договори, строк яких скінчився, з поправкою на відтік компанії.
- **Воронка** — відкриті угоди, помножені на ймовірність етапу.
- **Категорії прогнозу** — ті самі угоди за словом менеджера: «Закриємо», «Можливо», «У роботі».

## Як зробити
### Подивитися прогноз за категоріями
Скільки менеджери обіцяють закрити — окремо від зваженої суми.
1. Над таблицею читайте три плитки: «Закриємо», «Можливо», «У роботі» — сума й кількість угод у кожній.
2. Рядком під плитками — „Поза прогнозом — … · Не задано — …“: угоди, на які не розраховують, і угоди без категорії.
3. Щоб звузити до однієї людини, оберіть її в «Усі відповідальні».
> Порада: Велика сума в „Не задано“ означає, що менеджери ще не оцінили свої угоди. Категорію ставлять у картці угоди, у групі «Строки».

### Подивитися прогноз
Квартал або рік від поточного місяця.
1. Відкрийте «Аналітика» → «Прогноз доходу».
2. Оберіть «Квартал» (три місяці) або «Рік» (дванадцять місяців).
3. Читайте рядки по місяцях: колонка «Разом» складає три ряди.
4. Підсумок усього періоду — у рядку «Разом за період».

### Подивитися прогноз менеджера
Лише його договори й угоди.
1. У полі «Усі відповідальні» оберіть менеджера.
2. Таблиця перерахується за його договорами й угодами.
3. Щоб повернути всю компанію, оберіть «Усі відповідальні».
> Важливо: Відтік, з яким рахуються продовження, лишається загальним для компанії — на одного менеджера він не звужується.

### Додати угоду в прогноз
Угода потрапляє в колонку «Воронка» свого місяця.
1. У картці угоди заповніть «Планове закриття» датою в межах прогнозу.
2. Перевірте, що в етапу угоди задано ймовірність — її ставлять у «Воронки: налаштування», у панелі етапу.
3. Поверніться в «Прогноз доходу»: сума угоди × ймовірність стане в колонку «Воронка» того місяця.
> Порада: Угоди на етапах без імовірності в ряд не входять — їхню суму видно підказкою на комірці „Ще … — угоди на етапах без імовірності, у прогноз не входять“.

### Перевірити продовження
Звідки взялось число в колонці «Продовження».
1. Прочитайте блок «Як пораховано продовження» під таблицею.
2. Рядок „Відтік: …“ показує частку відтоку за рік і скільки договорів її дали.
> Порада: Якщо там написано, що історії відтоку ще немає, у колонці «Продовження» лише договори з автопролонгацією.

## Як це влаштовано
**Чинні підписки.** Місячна сума (MRR) чинних договорів із заданою періодичністю, не архівних, строк яких на початок місяця не скінчився або не заданий. Це ті самі договори, що на екрані «Підписки й MRR», але прогноз рахує їх на початок місяця: договір, який скінчився цього місяця, ще входить у перший місяць, тому сума може бути більшою за плитку MRR.

**Старт договору.** Договір дає місяцю суму лише з місяця свого старту. Підписаний зараз договір зі стартом через два місяці в перші два місяці прогнозу не входить.

**Продовження.** Оцінка, а не факт. Сюди йдуть договори-підписки, строк яких скінчився до початку місяця:
- з увімкненою «Автопролонгація» — повністю;
- з позначкою «Не продовжувати» — нулем;
- решта — сумою, зменшеною на відтік компанії.

**Відтік.** Krokul бере договори-підписки, що закінчились за останні 365 днів, і дивиться, яку частку з них позначено «Не продовжувати». Без жодного такого договору відтоку немає, і продовження без автопролонгації не прогнозуються.

**Воронка.** Відкриті угоди, у яких «Планове закриття» припадає на місяць прогнозу, — сума × ймовірність етапу. Угода з плановим закриттям у минулому в прогноз не потрапляє: перенесіть дату.

**Категорії прогнозу.** Плитки беруть ті самі угоди, що й колонка «Воронка»: відкриті, з «Плановим закриттям» у горизонті прогнозу. Сума в плитці — повна сума угод, без множення на ймовірність етапу: категорія — оцінка менеджера, а ймовірність — оцінка Krokul, і порівнювати їх зручно поруч.

**Валюта.** Лише базова валюта компанії: договори й угоди в інших валютах уже перераховані в неї.

**Права.** Екран бачать адміністратор і менеджер. Іншим ролям він каже, що прогноз бачать адміністратор і керівник.

**Відмови.** Якщо прогноз не прочитався, над таблицею стоїть „Не вдалося прочитати прогноз доходу.“ з кнопкою повтору, а не порожня таблиця.

Повʼязані вікна: «Підписки й MRR», «Плани», «Воронки: налаштування».

## Питання й відповіді
### Чому колонка «Продовження» порожня?
Або в компанії ще немає історії відтоку (жоден договір-підписка не закінчувався за рік), або договорів, що закінчуються в горизонті, немає. У першому випадку про це сказано під таблицею.

### Чому угода не потрапила в прогноз?
Перевірте три речі: угода відкрита, «Планове закриття» в одному з місяців прогнозу, а в етапу задано ймовірність.

### Чому сума в плитці «Закриємо» більша за колонку «Воронка»?
Плитки категорій показують повні суми угод, а колонка «Воронка» — суми, помножені на ймовірність етапу. Угода на 100 000 на етапі з імовірністю 50 % дає 100 000 у плитці й 50 000 у колонці.

### Чому новий договір не видно в першому місяці?
Договір рахується з місяця свого старту. Якщо старт пізніше, сума зʼявиться в прогнозі з того місяця.

### Чим прогноз доходу відрізняється від плану продажів?
План на екрані «Плани» — скільки ви хочете продати. Прогноз — скільки, ймовірно, прийде з підписок, продовжень і відкритих угод.

### Чи можна подивитися прогноз в іншій валюті?
Ні. Прогноз рахується в базовій валюті компанії; яка вона, видно у вікні «Валюти».

## Поля й елементи

### Екран «Прогноз доходу»

| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Квартал / Рік | Три або дванадцять місяців, починаючи з поточного місяця компанії. |
| Усі відповідальні | Звужує договори й угоди до одного менеджера; відтік лишається загальним для компанії. |

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Чинні підписки | Місячна сума договорів-підписок, строк яких на початок місяця ще не скінчився. |
| Продовження | Оцінка: договори з автопролонгацією — повністю, з «Не продовжувати» — нуль, решта — з поправкою на відтік. |
| Воронка | Відкриті угоди з плановим закриттям у місяці × ймовірність етапу. Етапи без імовірності не входять — їхня сума в підказці. |
| Разом, Разом за період | Сума трьох рядів за місяць; нижній рядок — за весь період. Валюта — базова компанії. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Як пораховано продовження | Відтік за рік і вибірка договорів. Без історії відтоку продовження без автопролонгації пораховано нулем. |
| Хто бачить | Адміністратор і менеджер. |

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs