# Шаблони КП у Krokul: готовий склад для нової пропозиції

Збережений склад комерційної пропозиції, з якого створюють нове КП без повторного набору позицій.

Теги: шаблон КП, комерційна пропозиція, склад КП, шаблон документа, позиції

## Коротко
- **Шаблон** — позиції КП з кількостями, цінами, знижками й ставками ПДВ.
- **Склад із шаблону** — поле у вікні «Новий документ», яке бере позиції з шаблону.

## Як зробити
### Зберегти склад КП
Шаблон зберігають лише з картки КП.
1. Відкрийте КП, у якому вже є позиції.
2. Натисніть «⋯» → «Зберегти як шаблон».
3. Введіть назву шаблону — типово стоїть назва КП.
4. Натисніть «Зберегти шаблон».
> Порада: Зʼявиться „Шаблон «…» збережено.“, і шаблон одразу стане в переліку.

### Створити КП із шаблону
Нове КП з готовими позиціями.
1. Натисніть «Додати документ» у «Документи» або створіть документ з угоди.
2. Оберіть вид «Комерційна пропозиція».
3. У полі складу з шаблону оберіть шаблон замість «Без шаблону».
4. Якщо КП не з угоди, оберіть контрагента.
5. Натисніть «Створити» або «Створити й відкрити».
> Порада: Позиції шаблону стануть позиціями нового КП разом із цінами. Змінити їх можна в картці КП.

### Видалити шаблон
Прибрати шаблон, який уже не потрібен.
1. У рядку шаблону натисніть кнопку з кошиком.
2. У вікні „Видалити шаблон?“ перевірте назву й натисніть «Видалити».
> Порада: Шаблон перейде в «Кошик». Уже створені з нього КП не зміняться.

### Відновити шаблон
Повернути випадково видалений шаблон.
1. Одразу після видалення натисніть «Відновити» в повідомленні „Шаблон перенесено в кошик“.
2. Пізніше — відкрийте «Кошик» і у «Вид» оберіть «Шаблони КП».
3. У рядку шаблону натисніть «⋯» → «Відновити».
> Важливо: Відновлюють адміністратор і менеджер.

## Як це влаштовано
**Що запамʼятовує шаблон.** Для кожної позиції — назву, артикул, одиницю, кількість, ціну, знижку, ставку ПДВ, період оплати й привʼязку до товару з каталогу. Ціни — ті, що стояли в КП у момент збереження.

**Перелік.** Колонки: назва, кількість позицій, автор (прочерк, якщо не записано) і дата створення. Шаблони стоять за абеткою й спільні для всієї компанії.

**Чого тут немає.** Створити, перейменувати чи змінити склад шаблону в цьому вікні не можна. Застарів склад — збережіть новий шаблон з актуального КП, а старий видаліть.

**Обмеження.** Шаблон зберігається лише з КП, де є хоч одна позиція, — до 200 позицій. Назва — до 200 символів і в компанії не повторюється: Krokul відповість „Шаблон «…» уже є — дайте іншу назву“.

**Поле «Склад із шаблону».** Є лише для виду «Комерційна пропозиція» і лише коли в компанії є хоч один шаблон. З угоди з обраним шаблоном позиції бере шаблон, а не угода.

**Хто що може.** Перелік бачать усі ролі.
- видаляють адміністратор, менеджер і агент; спостерігач — без кнопки видалення;
- «Зберегти як шаблон» у картці КП — адміністратор і менеджер;
- відновлюють — адміністратор і менеджер.

Повʼязані вікна: «Документи», «Картка документа», «Кошик».

## Питання й відповіді
### Як змінити склад чи назву шаблону?
Шаблон не редагується. Створіть КП із нього, змініть позиції, збережіть як новий шаблон, а старий видаліть.

### Чи зміняться КП, створені з шаблону, якщо його видалити?
Ні. Позиції копіюються в КП під час створення, тож видалення шаблону їх не чіпає.

### Чому в нового КП старі ціни?
Шаблон зберігає ціни на момент збереження. Оновіть ціни в картці КП або збережіть шаблон заново з актуального КП.

### Чому у вікні «Новий документ» немає поля шаблону?
Поле шаблону є лише для КП і лише коли в компанії вже є шаблон. Перевірте вид і перелік «Шаблони КП».

### Чому я не бачу «Зберегти як шаблон» у картці КП?
Пункт є в меню «⋯» лише в адміністратора й менеджера і лише в КП.

## Поля й елементи

### Екран «Шаблони КП»

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | Шаблон зберігають з картки КП: «⋯» → «Зберегти як шаблон». Тут його не створюють і не перейменовують; назва в компанії не повторюється. |
| Позицій | Стільки позицій отримає нове КП у полі «Склад із шаблону» — з цінами й знижками, що стояли в КП при збереженні. |
| Автор | Хто зберіг шаблон; прочерк — автора не записано. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Видалити | Шаблон іде в «Кошик»; уже створені з нього КП не змінюються. Видаляють адміністратор, менеджер і агент, повертають — адміністратор і менеджер. |

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs