# Склад меню в Krokul: як увімкнути чи сховати розділи CRM

Адміністратор вмикає й ховає розділи меню та види документів для всієї компанії — дані при цьому лишаються.

Теги: склад меню, модулі, види документів, налаштування меню, адміністрування

## Коротко
- **Модуль** — пункт лівого меню. Вимкнений ховається в усіх співробітників.
- **Робочий мінімум** — модулі із замком, без яких CRM не працює.
- **Види документів** — які види можна створювати в компанії.

## Як зробити
### Сховати розділ із меню
Пункт зникає з меню всієї компанії, дані лишаються.
1. Відкрийте «Налаштування» → «Склад меню».
2. Знайдіть модуль у картці його розділу меню.
3. Вимкніть перемикач навпроти назви.
> Порада: Пункт одразу зникне з лівого меню й перейде в секцію „Вимкнені модулі“. Кнопки збереження немає.

### Увімкнути модуль
Модуль, якого немає в меню, чекає внизу екрана.
1. Прокрутіть екран до секції «Вимкнені модулі».
2. Увімкніть перемикач навпроти потрібного модуля.
> Порада: Пункт з’явиться у своєму розділі меню без перезавантаження сторінки.

### Сховати вид документа
Вид, яким компанія не користується, зникає з вибору.
1. Прокрутіть екран до секції «Види документів».
2. Вимкніть перемикач навпроти зайвого виду — наприклад, «Видаткова накладна» і «Повернення», якщо не продаєте зі складу.
- Комерційна пропозиція
- Рахунок на оплату
- Акт виконаних робіт
- Продаж
- Повернення
- Договір
- Замовлення постачальнику
> Важливо: Останній увімкнений вид вимкнути не можна — Krokul попросить лишити хоча б один.
> Порада: Уже створені документи вимкненого виду лишаються й відкриваються як раніше.

### Задати, за скільки днів нагадувати про кінець договору
Поріг для всіх договорів-підписок компанії, у яких свого числа немає.
1. У секції «Види документів» знайдіть рядок «Нагадувати про кінець строку договору за N днів».
2. Впишіть число від 0 до 180 і вийдіть з поля — Krokul запише його одразу.
> Порада: Порожнє поле — 14 днів. 0 — не нагадувати. Число в самому договорі сильніше за цей поріг.

### Повернути типовий склад
Скидає всі ручні зміни меню й видів документів.
1. Натисніть «Типово» праворуч від заголовка.
> Порада: Кнопка активна, лише коли склад змінювали; інакше підказка каже „Меню не змінювали“.

### Вимкнути помічника Kro
Помічник зникає з верхньої смуги для всієї компанії або для окремих ролей.
1. У блоці «Помічник Kro» вимкніть «Помічник для всієї компанії» — або лишіть його ввімкненим і вимкніть потрібні ролі.
2. Зміна діє одразу: у кого помічника вимкнено, кнопка Kro зникає.
> Порада: Розмова, що вже йде, не обривається — наступне повідомлення в ній отримає відмову.

### Сховати мітку Krokul під документом
Під бланком, який клієнт відкриває за посиланням, стоїть тиха смуга «Документ надіслано через Krokul».
1. Знайдіть блок «Сторінки посилань».
2. Вимкніть «Мітка Krokul під документом» — смуга зникне з КП, рахунків, актів і сторінки сальдо за посиланням.
> Порада: Вимкнути мітку можна з тарифу «Гроші». На молодшому тарифі перемикач стоїть увімкненим під замком.

## Як це влаштовано
**Дані не зникають.** Вимкнення ховає лише пункт меню. Записи лишаються і знову видні, щойно модуль увімкнуть.

**Робочий мінімум.** Вимкнути не можна «Угоди», «Контакти», «Задачі», «Користувачі», пункт меню «Налаштування», а також «Склад меню», «Воронки: налаштування» й довідники «Налаштування». Замок із підписом «робочий мінімум» стоїть біля тих, що є окремими пунктами лівого меню.

**Звідки типовий склад.** Початковий набір модулів задає режим компанії, обраний при створенні, — наприклад, B2B чи B2C. Чого режим не дав, стоїть у «Вимкнених модулях».

**Головний екран.** «Задачі» входять у робочий мінімум, тож стартовий екран менеджера й агента — «Задачі» у виді «Сьогодні» — є в меню завжди. Сховає компанія екран, який хтось обрав головним, наприклад «Дашборд», — Krokul після входу відкриє екран за роллю.

**Вимкнений вид документа.** Зникає в усіх із вибору виду в новому документі, з меню створення документа в картці угоди й з відбору за видом у реєстрі «Документи». Створити документ цього виду іншим шляхом теж не вдасться: Krokul відповість, що вид вимкнено в налаштуваннях компанії.

**Для кого діє.** Склад меню один на всю компанію. Окремо для ролі чи людини він не налаштовується — різницю між ролями задають права.

**Права.** Екран доступний лише адміністратору. Іншим ролям пункт «Склад меню» в налаштуваннях не показується.

Повʼязані вікна: «Користувачі», «Документи», «Мій профіль».

## Питання й відповіді
### Як прибрати зайві пункти з меню Krokul?
Вимкніть їхні перемикачі на екрані «Склад меню». Пункт зникне з меню всієї компанії одразу.

### Чи видаляються дані, якщо вимкнути модуль?
Ні. Угоди, документи й інші записи лишаються і знову видні, щойно модуль увімкнуть.

### Чому перемикач біля «Угоди» не вимикається?
Угоди входять у робочий мінімум CRM — такі модулі позначені замком, їх вимкнути не можна.

### Чи можна зробити різне меню для менеджера й агента?
Ні, склад меню один на всю компанію. Різницю між ролями задають права доступу.

### Що буде з рахунками, якщо вимкнути вид «Рахунок на оплату»?
Наявні рахунки лишаться й відкриватимуться, але нових цього виду створити не вийде, поки вид не ввімкнете знову.

## Поля й елементи

### Екран «Склад меню компанії»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Рядок модуля з перемикачем | Вмикає чи ховає модуль у меню всієї компанії одразу; дані модуля лишаються. Окремо для ролі меню не налаштовується. |
| Нагадувати про кінець строку договору за N днів | Поріг для договорів-підписок без свого числа: ціле від 0 до 180, записується одразу. Порожнє — 14 днів; 0 — не нагадувати. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Типово | Скидає ручні зміни: меню знову складається за режимом компанії. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| робочий мінімум | Не вимикаються: «Угоди», «Контакти», «Задачі», «Налаштування», «Користувачі», «Склад меню», «Воронки: налаштування». |
| Вимкнені модулі | Вимкнені вручну або не передбачені режимом; перемикач повертає модуль у меню. |
| Види документів | Які документи компанія створює: за замовчуванням усі. Вимкнений вид зникає зі «Створити» й форм, створені лишаються; останній вимкнути не можна. |

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs