# Контакти клієнтів у Krokul: реєстр і картка людини

Люди, з якими говорить ваша команда: кому дзвонити, кому писати й хто підписує з боку клієнта.

Теги: контакти, картка контакту, клієнти, дублі, експорт, vCard

## Коротко
- **Контакт** — людина: кому дзвонити й писати.
- **Контрагент** — юрособа, де людина працює: кому виставити рахунок.
- **Основний канал** — телефон чи пошта, що стоять у шапці картки й ідуть у документи.

## Як зробити
### Додати контакт
Нова людина — одним діалогом.
1. Натисніть «Додати контакт».
2. Введіть імʼя — це єдине обовʼязкове поле.
3. Вкажіть телефон і пошту.
4. Оберіть контрагента й відповідального.
5. Натисніть «Створити».
> Порада: Щоб одразу перейти в картку, у меню біля кнопки оберіть «Створити й відкрити». Той самий діалог є у верхній смузі: «Інші види» → «Контакт».
> Важливо: Без телефона й пошти контакт не знайдеться пошуком і не потрапить у перевірку дублів.

### Знайти контакт
Пошук і фільтри звужують реєстр одразу.
1. Введіть у пошук частину імені, телефону чи пошти.
2. Звузьте реєстр швидкими фільтрами «Відповідальний» і «Контрагент» поруч із пошуком; решта — у «Фільтри».
3. Щоб повернути повний список, натисніть «Скинути фільтри».
- «Відповідальний», «Контрагент» — поруч із пошуком, кілька значень у кожному;
- у «Фільтри» — «Команда» і «Теги» (кілька значень), «Активність» — період останньої розмови з людиною, «Показати архівні» — додає архівні контакти, і готовий відбір «Лист без відповіді».
> Порада: Усередині фільтра діє «або», між фільтрами — «і».

### Зберегти вигляд
Набір фільтрів, доступний усій компанії.
1. Налаштуйте фільтри й відкрийте «Вигляди».
2. Оберіть «Зберегти поточні фільтри як…».
3. Введіть назву вигляду — до 40 знаків — і натисніть «Зберегти».
> Порада: Вигляд зберігає лише умови відбору. Записи кожен бачить за своїми правами.

### Змінити кільком одразу
Відповідальний, теги чи видалення — для позначених рядків.
1. Позначте рядки прапорцями.
2. У смузі дій над таблицею оберіть дію й задайте значення.
3. Щоб прибрати записи, натисніть «Видалити» й підтвердьте.
- «Відповідальний»;
- «Додати тег», «Зняти тег»;
- «Видалити» — назавжди, лише контакти без угод, задач і документів.
> Порада: Чекбокс у шапці вибирає всі рядки на сторінці; вибір скидається, коли міняєте фільтр, порядок чи сторінку.
> Важливо: Контакти з угодами, задачами чи документами лишаються — їх переносять в архів з картки.

### Вивантажити контакти
Таблиця для Excel або файл для телефонної книги.
1. Натисніть кнопку-іконку «Вивантажити відбір».
2. Для таблиці оберіть «Експорт у CSV», для телефону — «Експорт у vCard».
3. Відкрийте файл за посиланням у смузі під шапкою.
> Порада: CSV — поточний відбір до 5 000 рядків; більше Krokul попросить звузити фільтр.
> Важливо: vCard ляже у ваш Google Drive — потрібен підключений Google із доступом до Диска. В один файл іде до 2 000 контактів.

### Змінити дані контакту
Правки в картці записуються однією кнопкою.
1. Клацніть рядок у реєстрі.
2. Змініть поля на вкладці «Основне» або на інших вкладках картки.
3. Натисніть «Записати».
> Порада: Під шапкою смуга „Незбережено:“ перелічує змінені поля. «Записати й закрити» в меню кнопки поверне в реєстр.

### Додати другий телефон
Кілька телефонів, пошт чи адрес однієї людини.
1. Відкрийте вкладку «Канали».
2. У потрібному блоці натисніть «Додати» й введіть значення.
3. Натисніть «Основний» біля каналу, який має стояти в шапці.
4. Натисніть «Записати».

### Додати місце роботи
Людина працює ще в одній компанії або змінила роботу.
1. Відкрийте вкладку «Місця роботи».
2. Натисніть «Додати місце», оберіть компанію й за потреби впишіть роль і посаду.
3. Щоб місце стало колишнім, у меню «⋯» рядка оберіть «Закрити датою…» й вкажіть останню дату.
> Порада: Основне місце задає поле «Компанія» на вкладці «Основне». Коли людина переходить в іншу компанію, змініть це поле: старе основне місце закриється датою, а компанія побачить людину серед колишніх.
> Важливо: «Прибрати» стирає звʼязок без сліду в історії місць. Для місця, яке людина залишила, оберіть «Закрити датою…».

### Вимкнути канал звʼязку
Людина попросила не писати чи не телефонувати.
1. Відкрийте вкладку «Канали».
2. У блоці «Згода на звʼязок» вимкніть «Листи», «SMS» чи «Дзвінки».
3. У полі «Джерело згоди» запишіть, звідки відомо про рішення: форма на сайті, договір, усне прохання.
4. Натисніть «Записати».
> Важливо: Вимкнений канал зупиняє листи, SMS і правила автоматизації. Адресу чи номер Krokul вносить у «Список відмов» у налаштуваннях, і запис лишається, навіть коли контакт видалять. Вмикайте канал знову, лише коли людина дала згоду.

### Вказати мову контакту
Листи й шаблони правил підуть мовою людини.
1. На вкладці «Основне» відкрийте поле «Мова».
2. Знайдіть мову за назвою й оберіть її.
3. Натисніть «Записати».
> Порада: Правило автоматизації візьме шаблон з тією самою назвою цією мовою, коли такий варіант є.

### Поставити задачу
Задача по людині з картки.
1. У шапці картки натисніть «Задача».
2. Заповніть назву, строк і виконавця — клієнт уже підставлений.
3. Збережіть задачу.

### Записати дзвінок чи коментар
Розмова лишається в історії контакту.
1. Відкрийте вкладку «Стрічка».
2. Оберіть вид запису — коментар, дзвінок чи лист.
3. Введіть текст і натисніть «Додати запис».
> Порада: Свій запис можна змінити чи видалити, чужий — ні. Перемикач «Показувати:» лишає лише потрібний вид.

### Розібрати дзвінок із записом
Kro прослухає розмову, напише підсумок і запропонує наступний крок.
1. У стрічці знайдіть дзвінок, до якого телефонія приклала «Запис розмови», і натисніть «Розібрати дзвінок».
2. Поки йде розбір, під дзвінком видно «Розпізнаю розмову…», потім «Пишу підсумок…».
3. Підсумок стане окремим записом від Kro: про що домовились і позначка «Крок домовлено» чи «Крок не домовлено».
4. Під «Пропоную:» — наступний крок: задача, перехід угоди на етап або лист клієнту. Натисніть «Підтвердити» (для листа — «Надіслати лист») або «Відхилити».
> Порада: Лист перед надсиланням видно цілком — «Кому:», «Тема:» і текст. «Текст розмови» розгортає розпізнаний текст під підсумком.
> Важливо: Kro нічого не робить без вашого підтвердження, і підтвердити ту саму пропозицію вдруге не можна. Хвилини розбору йдуть із ліміту тарифу — залишок видно в «Налаштування» → «Використання».

### Перенести контакт в архів
Людина більше не в роботі, а історія з нею потрібна.
1. У шапці картки натисніть «⋯» і оберіть «В архів».
2. Контакт зникне з реєстру й пошуку; угоди, задачі й стрічка лишаються.
3. Щоб повернути, у реєстрі натисніть «Фільтри» й увімкніть «Показати архівні», відкрийте контакт і оберіть «З архіву».
> Порада: В архівній картці під шапкою стоїть смуга про архів.

### Видалити контакт
Помилковий чи порожній запис — назавжди.
1. У шапці картки натисніть «⋯» і оберіть «Видалити».
2. Підтвердьте видалення.
> Важливо: Якщо в контакту є угоди, задачі, документи чи записи людей, Krokul відмовить, назве, що саме є, і запропонує «В архів».

### Відкрити готовий відбір
Контакти, яким ніхто не відповів на лист.
1. У шапці реєстру поруч із назвою увімкніть «Лист без відповіді».
2. Реєстр покаже контакти з вхідним листом за останні три доби, після якого їм не пішло листа з Krokul.
3. Щоб зняти відбір, натисніть перемикач ще раз.
> Порада: Контакт, на якому вже є відкрита задача, у відбір не потрапляє: лист узяли в роботу.
> Важливо: Готовий відбір діє разом із фільтрами смуги і зберігається у вигляд разом із ними: відкриєте вигляд — відбір увімкнеться знову.

## Як це влаштовано
**Колонки реєстру.** Типово видно 6 із 7 колонок; «Відповідальний» вмикають у меню «Колонки». Сортують за імʼям, посадою, відповідальним і активністю; на сторінці — 50 рядків.
- «Імʼя», «Посада», «Контрагент», «Телефон», «Пошта», «Активність»;
- телефон і пошта — основні, решта — у картці на вкладці «Канали».

**Пошук і «усього».** Число контактів у шапці рахує вся вибірка, а не сторінка. Назва контрагента в рядку — окреме посилання в його картку.

**Позначки в рядку.** «Нова» — заявка з форми чи іншого каналу, якої ще ніхто не торкався; з бейджа меню реєстр відкривається з чипом „Нові заявки · N“. «Обʼєднано» — контакт, злитий із дублем.

**Архів.** Архівний контакт не показується в реєстрі, пошуку й виборі контакту в інших вікнах, а автоматизації на ньому не спрацьовують. У звітах він лишається. Реєстр показує архівні з «Фільтри» → «Показати архівні» — з позначкою «Архів».

**Картка контакту.** Вкладки «Основне», «Стрічка», «Місця роботи», «Канали», «Файли», «Власні поля»; у «Файлах» — посилання на документи людини. Імʼя редагують у заголовку; у шапці — посада, контрагент, телефон, пошта, кількість угод і задач, остання активність.
- «Основне» — посада, контрагент, відповідальний, основний телефон і пошта, джерело, день народження, мова, команда, теги, нотатки;
- «Місця роботи» — основне місце, поточні місця й колишні з періодом;
- «Канали» — згода на звʼязок, телефони, пошти й адреси;
- біля команди видно, як її призначено: правилом розподілу чи руками;
- нове джерело адміністратор і менеджер заводять просто з поля джерела.

**Дубль у картці.** Якщо такий телефон чи пошта вже є в іншої людини, картка показує смугу „Такий канал уже є в «…»“ з кнопкою «Відкрити».

**Одночасна правка.** Якщо контакт змінив колега, Krokul перечитає дані, збереже ваші правки поверх і попросить натиснути «Записати» ще раз.

**Хто що може.**
- Адміністратор і менеджер бачать і редагують усі контакти.
- Агент бачить своїх, нічийних і своєї команди. Створений агентом контакт стає його; передати його іншому агент не може.
- Спостерігач лише переглядає: без створення, гуртових дій і vCard; картка показує смугу „ваша роль не має права запису“.
- Імʼя відповідального — посилання на картку користувача лише для адміністратора.

Повʼязані вікна: «Контрагенти», «Дублі», «Угоди», «Задачі».

**Місця роботи.** Одна людина може бути повʼязана з кількома компаніями. Основне місце одне — його задає поле «Компанія»; решта — поточні з роллю («Консультант», «Член ради») і колишні з періодом.

**Згода на звʼязок.** Три перемикачі — «Листи», «SMS», «Дзвінки». Вимкнений канал зупиняє листи з кабінету, SMS, дзвінки з картки й правила автоматизації; у журналі правила така спроба має стан «Відмова».

## Питання й відповіді
### Чим контакт відрізняється від контрагента в Krokul?
Контакт — людина, контрагент — юрособа. Рахунки й договори виставляють контрагенту, а дзвонять і пишуть контакту.

### Куди дівається видалений контакт?
Видаляється він назавжди, і лише тоді, коли від нього нічого не залежить. Контакт з угодами чи задачами переносять «В архів»: він зникає з роботи, а історія лишається.

### Чому агент не бачить частини контактів?
Агент бачить свої контакти, нічийні й контакти своєї команди. Решту видно адміністратору, менеджеру й спостерігачу.

### Як знайти людей, з якими давно не говорили?
Задайте фільтр «Активність» або відсортуйте реєстр за цією колонкою. Для юросіб є фільтр «Тиша» в реєстрі контрагентів.

### Чому контакту не йдуть листи чи SMS?
Відкрийте вкладку «Канали» й перегляньте «Згода на звʼязок»: вимкнений перемикач зупиняє канал. Адреса чи номер також може стояти в «Списку відмов» у налаштуваннях.

### Як обʼєднати два однакові контакти?
У картці натисніть «⋯» і оберіть «Обʼєднати з дублем» — відкриється вікно «Дублі». Зливати можуть адміністратор і менеджер.

## Поля й елементи

### Екран «Контакти»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Контрагент | Порожнє — контакт без контрагента; «Відкрити картку» веде в обраного. |
| Відповідальний (у картці) | Контакт, створений агентом, стає його, і передати його іншому агент не може. |
| Основний телефон, Основна пошта | Стоять у шапці й реєстрі, пошта — ще й у документах; решта — на вкладці «Канали». |
| Джерело | Звідки прийшла людина; адміністратор і менеджер заводять нове джерело прямо з поля. |
| День народження | Використовується у списку привітань. |
| Команда | Поруч видно, як призначено: правилом розподілу чи руками. |
| Теги | Тег контакту служить і сегментом в умовах ціноутворення. |

| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Усі контрагенти, Усі відповідальні, Усі команди, Усі теги | Кілька значень у фільтрі — «або», між фільтрами — «і»; фільтр команд враховує підкоманди. |
| Активність | Період за останньою активністю; контакт без активності в цей період не потрапляє. |
| Нові заявки | Чип зʼявляється, коли реєстр відкрито з бейджа меню: лише заявки, яких ще ніхто не торкався. |

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Імʼя | «Нова» — свіжа заявка з форми чи каналу, «Обʼєднано» — контакт, злитий із дублем. |
| Посада, Контрагент, Телефон, Пошта, Активність | Назва контрагента веде в його картку; «Ще не було» — подій із контактом немає. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Вигляди | Зберігає фільтри під назвою для всієї компанії, до 20 виглядів; рядки кожен бачить за своїми правами. |
| Експорт у vCard | Кладе файл поточного відбору у ваш Google Drive, до 2000 контактів; у телефон імпортуєте самі. |
| Експорт у CSV | Вивантажує рядки поточного відбору, до 5000. |
| Колонки, Відповідальний | Колонка «Відповідальний» схована за замовчуванням — повертається тут. |
| Додати контакт | Обовʼязкове лише імʼя; кнопки немає в ролі без права запису. |
| Дії з вибраними: Відповідальний, Додати / Зняти тег, Видалити | Смуга над таблицею, коли позначено рядки. Видалення — назавжди й лише для контактів без звʼязків; угоди й контрагенти лишаються. |
| Записати | Якщо контакт тим часом змінив інший, Krokul перечитає дані, збереже ваші правки й попросить натиснути ще раз. |
| Обʼєднати з дублем, Видалити | Пункти меню «⋯». «Обʼєднати» веде на екран «Дублі»; «Видалити» стирає контакт назавжди, якщо від нього нічого не залежить, інакше пропонує «В архів». |

| Вкладка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Стрічка | Коментарі, дзвінки, листи й зміни полів. Свій запис можна змінити чи видалити, чужий — ні. |
| Канали: Телефони, Пошти, Адреси | Телефони беруть участь у пошуку дублів, на основну пошту йдуть листи з кабінету; адреса — коли доставка йде на людину. «Основний» — один на список. |
| Власні поля | Додаткові поля для контактів; «Налаштувати поля» бачить адміністратор. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Угод, Задач, Остання активність | Угоди рахуються й ті, де контакт учасник; лічильники відкривають реєстри, звужені цим контактом. |

### Поля форми «Новий контакт»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Імʼя | Єдине обовʼязкове поле. |
| Телефон | 7–15 цифр; потрібен для пошуку й перевірки дублів. |
| Пошта | Формат імʼя@домен; як і телефон, служить для пошуку й дублів. |
| Контрагент | Шукається за назвою чи ЄДРПОУ; з картки контрагента підставляється сам. |
| Відповідальний | Якщо створює агент, відповідальним стає він сам. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Створити й відкрити | У меню стрілки біля «Створити»: створює контакт і відкриває картку. |

### Поля форми «Додати місце роботи»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Компанія | Обовʼязкова; контрагент, з яким людина повʼязана. Основне місце задається полем «Компанія» в «Основному», не тут. |
| Роль | Як людина повʼязана з компанією: консультант, член ради, колишній співробітник. |
| Посада | Посада в цій компанії; видно в переліку місць роботи. |
| З дати | Початок звʼязку; порожньо — дата невідома. |

### Поля форми «Закрити місце роботи»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Остання дата | Обовʼязкова; після неї місце перейде в колишні, і компанія бачитиме людину серед колишніх людей. |

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs