# Контрагенти у Krokul: картка клієнта-юрособи й борг

Юрособи й ФОП, яким ви виставляєте рахунки: реквізити, люди, угоди, борг і хто з клієнтів замовк.

Теги: контрагенти, картка клієнта, сальдо, реквізити, кредитний ліміт, холдинг

## Коротко
- **Контрагент** — юрособа чи ФОП, на яку виставляють рахунок і з якою підписують договір.
- **Життєвий цикл** — етап стосунків: «Новий», «Потенційний», «Клієнт», «Пішов».
- **Сальдо** — борг за рахунками мінус аванс клієнта, у базовій валюті.
- **Холдинг** — материнська компанія й філії деревом, до 6 рівнів.

## Як зробити
### Завести контрагента
Новий клієнт-юрособа — одним діалогом.
1. Натисніть «Додати контрагента».
2. Введіть назву — це єдине обовʼязкове поле.
3. За потреби вкажіть ЄДРПОУ, країну й відповідального.
4. Натисніть «Створити».
> Порада: Щоб одразу перейти в картку, у меню біля кнопки оберіть «Створити й відкрити».
> Важливо: Якщо код уже має інший контрагент, під полем зʼявиться „Вже існує: «…»“ з кнопкою «Відкрити».

### Знайти, хто замовк
Клієнти без жодної активності за вибраний строк.
1. Натисніть «Фільтри» й відкрийте «Тиша: будь-яка».
2. Оберіть поріг — від «Мовчать понад 7 днів» до «Мовчать понад 90 днів».
> Порада: Активність — це угоди, контакти й стрічка контрагента. Заведених пізніше за межу фільтр не показує: вони ще не встигли замовкнути.

### Знайти, хто давно не купував
Клієнти, що спілкуються, але не замовляють.
1. Натисніть «Фільтри» й відкрийте «Купував будь-коли».
2. Оберіть поріг «Не купував понад N днів».
3. Під рядком фільтрів стане позначка з порогом, а підсумок під таблицею покаже, скільки таких клієнтів.
> Порада: Покупка — виграна угода або видаткова в стані «виставлено» чи «виконано». Клієнта, який ще не купував жодного разу, фільтр теж показує; заведених пізніше за межу — ні.

### Позначити вибірку тегом кампанії
Тег на всіх контрагентів за поточними фільтрами — для розсилки чи обдзвону.
1. Звузьте реєстр фільтрами — наприклад, «Не купував понад 90 днів».
2. Натисніть «⋯» («Дії з вибіркою») і оберіть «Позначити вибірку тегом кампанії».
3. Введіть «Назва тега», наприклад „Кампанія жовтень“.
4. Натисніть «Позначити N компаній» — тег стане на всю вибірку, не лише на сторінку.
> Порада: Відповідь скаже, скільки позначено і скільки вже мали цей тег.
> Важливо: Дію бачать адміністратор і менеджер. З вибраним ABC-класом її немає: число під класом — оцінка зі сторінки, і тег ліг би не на ту вибірку.

### Відфільтрувати й зберегти вигляд
Свій набір відборів, доступний усій компанії.
1. Введіть у пошук назву, ЄДРПОУ, телефон чи пошту.
2. Звузьте реєстр швидкими фільтрами поруч із пошуком і рештою — у «Фільтри».
3. Відкрийте «Вигляди» й оберіть «Зберегти поточні фільтри як…».
- поруч із пошуком — «Усі цикли» і «Усі сегменти»;
- у «Фільтри» — «Усі команди», «Усі країни», «Тиша: будь-яка», «Купував будь-коли», клас, період «Оновлено» і перемикач «Показати архівні».

### Змінити кільком одразу
Відповідальний, команда, теги чи задача — для позначених рядків.
1. Позначте рядки прапорцями.
2. У смузі дій над таблицею оберіть дію.
3. Задайте значення — відповідального, команду, тег чи задачу — і підтвердьте.
- «Відповідальний», «Команда»;
- «Додати тег», «Зняти тег»;
- «Поставити задачу» — окрема задача на кожного контрагента; виконавець — його відповідальний або названа людина;
- «В архів» — прибрати зі щоденної роботи.
> Порада: Чекбокс у шапці вибирає всі рядки на сторінці; вибір скидається, коли міняєте фільтр, порядок чи сторінку.
> Важливо: Архівувати можуть адміністратор і менеджер. Угоди й контакти лишаються на місці.

### Заповнити реквізити
Дані, які потрапляють у рахунок, договір і накладну.
1. У картці контрагента відкрийте вкладку «Реквізити».
2. Заповніть ЄДРПОУ, статус ПДВ, податковий номер, IBAN і банк.
3. Натисніть «Записати».
> Порада: Юридична назва, якщо вона відрізняється від робочої, задається на вкладці «Основне».

### Подивитись борг і зарахувати аванс
Скільки клієнт винен і куди лягають його вільні гроші.
1. Відкрийте вкладку «Взаєморозрахунки».
2. Подивіться строки боргу й «Черга відкритих рахунків».
3. Натисніть «Зарахувати» біля оплати або «Зарахувати все».
> Порада: Вільні гроші лягають на найдавніші відкриті рахунки. Зняти зарахування можна в реєстрі оплат.

### Надіслати клієнту сальдо посиланням
Клієнт без входу бачить свої відкриті рахунки, оплачене й прострочене — і може оплатити.
1. На вкладці «Взаєморозрахунки» знайдіть блок «Посилання на сальдо для клієнта».
2. Натисніть «Видати посилання» — зʼявиться адреса й строк «діє до …».
3. Скопіюйте адресу й надішліть клієнту листом чи в месенджері.
4. Щоб закрити доступ, натисніть «Закрити доступ» і підтвердьте.
> Порада: Біля адреси видно, чи клієнт уже відкривав сторінку. Повторна видача закриває попередню адресу.
> Важливо: Це операційне сальдо — відкриті рахунки й оплати на сьогодні. Для звірки клієнт просить акт звірки.

### Виправити борг після повернення
Клієнт повернув товар, а рахунок лишився на повну суму.
1. На вкладці «Огляд» під плиткою «Борг» стоїть смуга „Рахунок не виправлено після повернення — борг завищено на …“.
2. У рядку угоди натисніть «Виправити рахунок» — відкриється рахунок угоди.
3. Зробіть нову редакцію рахунку без поверненого й виставте її.
> Порада: Поки рахунок не виправлено, борг рахується за рахунками й лишається завищеним: смуга каже, на скільки.

### Додати контактну особу
Людина, яка працює в цього контрагента.
1. Відкрийте вкладку «Контакти» й натисніть «Контакт».
2. Введіть імʼя й канали — контрагент уже підставлений.
3. Натисніть «Створити».

### Подивитись колишніх людей
Хто працював у контрагента раніше.
1. Відкрийте вкладку «Контакти».
2. Під таблицею поточних людей знайдіть блок «Колишні люди» — імʼя, посаду на цьому місці й період.
> Порада: Блок зʼявляється, коли в контакту закрито місце роботи в цій компанії. Людина на новому місці лишається в Krokul: її картку відкриває імʼя.

### Вказати мову контрагента
Рахунки, акти й листи підуть мовою клієнта.
1. На вкладці «Основне» відкрийте поле «Мова».
2. Знайдіть мову за назвою й оберіть її.
3. Натисніть «Записати».
> Порада: Документ контрагента з такою мовою друкується формою цієї мови, коли вона є, — без вибору бланка руками. Мову форми задають у «Друкованих формах».

### Змінити життєвий цикл
Ручна зміна етапу стосунків.
1. У шапці картки натисніть «⋯» — меню дій із контрагентом.
2. У секції «Змінити стан» оберіть новий етап.
3. Натисніть «Записати».
> Порада: «Клієнт» Krokul ставить сам, коли угоду з контрагентом виграють.

### Повторити замовлення
Нова угода з позиціями останньої покупки за сьогоднішніми цінами.
1. На вкладці «Огляд» у блоці останнього замовлення натисніть «Повторити».
2. У вікні «Повторити замовлення» зніміть зайві рядки.
3. Натисніть «Повторити замовлення» — Krokul створить угоду й відкриє її.
> Порада: Біля ціни, що змінилась, стоїть „було …“; товар без залишку позначено „немає вільних на складі“.

### Зібрати холдинг
Філії під материнською компанією.
1. Відкрийте картку материнської компанії, вкладка «Холдинг».
2. Натисніть «Додати філію» — відкриється новий контрагент із цим холдингом.
3. Заповніть назву й натисніть «Створити».
> Порада: Наявну компанію привʼязують навпаки: у її картці знайдіть пошуком батьківського контрагента в однойменному полі й натисніть «Записати».

### Подивитись угоди групи
Скільки угод і виграшів у всього холдингу.
1. Відкрийте вкладку «Холдинг» у картці будь-якої компанії групи.
2. Біля кожної юрособи видно угоди й виграні, а над деревом — підсумок групи.
3. Натисніть «Угоди групи» — реєстр угод відкриється з чипом „Група: …“.

### Нарахувати бонус дилеру
Бонус за виграні замовлення дилера-партнера.
1. Відкрийте картку дилера, вкладка «Бонуси» — коли вкладки не вміщаються, вона в меню «Ще».
2. У переліку „Очікує нарахування“ знайдіть угоду — поруч видно суму бонусу.
3. Натисніть «Нарахувати бонус».
> Порада: Сума — ставка рівня дилера від суми угоди в базовій валюті. Те саме є в картці угоди, вкладка «Паспорт».
> Важливо: «Коригування» — лише для адміністратора: сума з причиною, залишок не стане відʼємним.

### Подивитися виписку частки партнера
Що нараховано партнеру за місяць і скільки лишилось виплатити.
1. Відкрийте картку партнера, вкладка «Партнер» — коли вкладки не вміщаються, вона в меню «Ще».
2. У блоці «Виписка частки» оберіть місяць.
3. Перегляньте рухи за клієнтами й підсумки: «Нараховано», «Сторно», «Разом», «Виплачено», «До виплати».
> Порада: Кнопка «Друк» відкриває виписку окремою сторінкою — її зручно надіслати партнеру разом з актом.

### Записати виплату партнеру
Факт виплати частки за місяць.
1. На вкладці «Партнер» оберіть місяць у блоці «Виписка частки».
2. Натисніть «Записати виплату».
3. Вкажіть суму й дату виплати, за потреби — примітку, і натисніть «Записати».
> Порада: За місяць записують одну виплату. «Змінити виплату» замінює записану новими значеннями.
> Важливо: Записує виплату лише адміністратор; менеджер бачить виписку без кнопки.

### Налаштувати чергу заявок партнера
Які заявки клієнтів пропонувати цьому партнеру.
1. На вкладці «Партнер» знайдіть блок «Черга заявок».
2. Впишіть регіони й галузі через кому — порожньо означає «будь-які».
3. Натисніть «Зберегти».
> Порада: Своїй компанії в програмі позначте «Компанія засновника»: вона бере заявку лише тоді, коли стороннього партнера під неї немає.

### Привʼязати партнера до клієнта
Хто веде клієнта й отримує частку з його оплат.
1. Відкрийте картку клієнта, вкладка «Партнер» — блок «Партнер клієнта».
2. Натисніть «Привʼязати партнера» й оберіть партнера пошуком.
3. За потреби допишіть коментар і натисніть «Привʼязати».
- «Змінити партнера» — закриває чинну привʼязку й відкриває нову; причина обовʼязкова;
- «Відвʼязати» — партнер перестає вести клієнта; причина обовʼязкова.
> Важливо: Привʼязку, зміну й відвʼязку робить лише адміністратор.

### Архівувати чи повернути
Прибрати з пошуку, не втративши історії.
1. У меню «Дії з контрагентом» оберіть «В архів».
2. Щоб повернути, оберіть «Повернути з архіву».
> Важливо: Якщо код тим часом отримав інший контрагент, зʼявиться смуга „Код зайнятий“ із виходами «Обʼєднати», «Звільнити код» або «Лишити в архіві».

### Відкрити готовий відбір
Клієнти, яким пора замовити знову, — одним перемикачем.
1. Натисніть «Фільтри» й оберіть «Пора повторити замовлення».
2. Реєстр покаже клієнтів, у яких настає або щойно минув звичний день наступного замовлення.
3. Відбір стане позначкою під рядком фільтрів; щоб зняти його, натисніть хрестик на позначці.
> Порада: Ритм Krokul рахує з виграних угод клієнта за рік: потрібні щонайменше три замовлення з рівними проміжками. Клієнт з відкритою угодою у відбір не потрапляє — замовлення вже йде.
> Важливо: Готовий відбір діє разом з іншими фільтрами і зберігається у вигляд разом із ними: відкриєте вигляд — відбір увімкнеться знову.
> Порада: Перемикач «Мої» лишає контрагентів, де відповідальний — ви, а інших людей обирають у «Фільтри» полем «Усі відповідальні».

## Як це влаштовано
**Колонки реєстру.** Типово видно 5 із 9 колонок, решту вмикають у меню «Колонки». Архівні рядки мають бейдж «Архів», злиті — «Обʼєднано».
- «Назва», «Життєвий цикл», «ЄДРПОУ», «Відповідальний», «Оновлено» — видно одразу;
- «Юридична назва», «Сегмент», «ABC-клас», «Угоди» — сховані.

**Пошук і «усього».** Пошук знаходить за назвою, юридичною назвою, кодом, телефоном і поштою. Число під таблицею („1–50 із N“) рахує всю вибірку, а не сторінку.

**Експорт.** «⋯» («Дії з вибіркою») → «Експорт у CSV» вивантажує поточний відбір — до 5 000 рядків. Більше Krokul не обріже мовчки, а попросить звузити фільтр.

**Перевірки при записі.** Назва не порожня; дві живі компанії з однаковою назвою завести не можна. Дубль ЄДРПОУ відхиляється завжди. Для України (чи коли країну не вказано) код звіряється за контрольною сумою.

**Шапка картки.** Угорі шапки — борг, якщо він є: прострочені рахунки позначено червоним із кількістю днів. Під назвою — плитки обороту, годин, угод і звернень.

**Вкладки картки.** Вкладки, що не вміщаються, ховаються в «Ще».
- «Огляд» — плитки «Борг», «Умови» й «Оборот за 12 міс.» (під оборотом — «Продажі нетто»), години за місяць, угоди, контакти, останнє замовлення, ABC-клас і звернення за 30 днів;
- «Основне» — стан контрагента, юридична назва, країна, мова, відповідальний, сегмент, команда, теги, нотатки й строки відповіді за пріоритетом;
- «Реквізити», «Канали», «Контакти»;
- «Угоди», «Документи», «Оплати» — перші 50 рядків і «Усі» в реєстр, уже звужений цим контрагентом;
- «Взаєморозрахунки», «Підписки», «Історія» з фільтрами «Усе», «Коментарі», «Дзвінки», «Листи», «Зміни»;
- «Холдинг», «Бонуси», «Партнер», «Кабінет», «Власні поля».

**Продажі нетто.** Під «Оборот за 12 міс.» — «Продажі нетто» за той самий час: видаткові й акти мінус повернення, тобто скільки клієнт справді забрав. Це друге число поруч з оборотом, а не заміна йому.

**Борг після повернення.** Борг рахується за рахунками. Якщо після повернення рахунок угоди не переписали, борг завищено на суму поверненого, але не більше за неоплачений залишок рахунку — це й каже смуга під плиткою «Борг».

**Сальдо.** Борг — виставлені рахунки мінус зараховані оплати. Аванс — гроші клієнта, ще не зараховані. Це операційне сальдо, не акт звірки; оплата в чужій валюті рахунок не гасить і лишається вільною.

**Кредитний ліміт.** Задається в умовах клієнта на екрані «Ціноутворення»; кнопка «Змінити» на плитці «Умови» веде туди. Понад ліміт угоду створити можна, але видаткову з неї Krokul не створить без погодження менеджера чи адміністратора.

**Умови холдингу.** Філія без власних умов отримує умови найближчої материнської компанії. Кредитний ліміт не успадковується.

**Останнє замовлення.** Береться пізніша з двох подій: виграна угода з товарами або виписана видаткова. Повтор із видаткової лягає у воронку її угоди.

**Строк відповіді за пріоритетом.** Години на звернення цього клієнта окремо для кожного пріоритету. Порожнє поле — за налаштуваннями компанії; діє, коли в клієнта немає договору зі своїм строком.

**Бонуси й «Кабінет».** «Бонуси» видно адміністратору й менеджеру лише в дилера-учасника партнерської програми. «Кабінет» — лише адміністратору й лише в контрагента з кабінетом клієнта.

**Вкладка «Партнер».** Видно адміністратору й менеджеру. У картці учасника програми — три блоки: «Виписка частки», «Черга заявок» і, лише в компанії Krokul, «Власне користування». У картці будь-якого іншого контрагента — «Партнер клієнта»: чинний партнер, звідки взялась привʼязка (вручну, через кабінет партнера, за реєстрацією угоди, із черги заявок, доступом клієнта у свій простір) і попередні партнери з причиною, чому привʼязку закрито.

**Виписка частки.** Частка нараховується з кожної оплати привʼязаного клієнта; повернення чи видалення оплати дає сторно. «До виплати» — разом за місяць мінус записана виплата. Нараховане ще не виплачене: гроші партнеру ви переказуєте самі, а в Krokul записуєте факт.

**Черга заявок.** Заявку клієнта отримує перший партнер, що підходить: спершу точний регіон, далі партнер «будь-якого» регіону; партнер з іншого регіону заявки не отримує. Галузь — перевага, не межа. Між рівними вирішують рівень, утримання клієнтів і бали.

**Власне користування.** Перемикач є лише в компанії Krokul: простір партнера не платить за Krokul, поки він увімкнений. Партнер бачить це на екрані «Використання» смугою «Безкоштовно як партнеру Krokul».

**Сегмент і ABC-клас.** Сегмент призначають вручну, ABC-клас рахується з обороту сам.

**Хто що може.**
- Адміністратор, менеджер і спостерігач бачать усіх контрагентів; спостерігач лише читає.
- Агент бачить своїх, своєї команди, тих, з ким у нього є угоди чи контакти, і нічийних. Заведений агентом контрагент стає його.
- Імʼя відповідального — посилання на картку користувача лише для адміністратора; іншим ролям це текст.
- Архівувати, повертати й зливати можуть адміністратор і менеджер.

Повʼязані вікна: «Контакти», «Боржники», «Дублі», «Сегменти», «Ціноутворення», «Кабінет клієнта».

## Питання й відповіді
### Як подивитись борг клієнта в Krokul?
Борг стоїть угорі шапки картки, коли він є, і на вкладці «Огляд». Строки й неоплачені рахунки — на вкладці «Взаєморозрахунки».

### Чому не зберігається контрагент із таким самим ЄДРПОУ?
Один код може мати лише один живий контрагент. Відкрийте наявну картку кнопкою «Відкрити» або злийте дублі на екрані «Дублі».

### Що робить кредитний ліміт?
Показує, скільки клієнт може бути винен, і порівнює це з сальдо. Продаж не блокується, але видаткову понад ліміт треба погодити.

### Чим архів відрізняється від видалення?
Архівний контрагент зникає з пошуку й підстановок, але лишається в угодах і документах. Повертається він кнопкою «Повернути з архіву».

### Чому бонус дилеру не нарахувався сам?
Нарахування — явна дія менеджера: виграш угоди можна відкотити, а бонус дилер бачить у кабінеті. Пропущена угода чекає в переліку „Очікує нарахування“.

### Хто вів клієнта раніше?
Вкладка «Історія», фільтр «Зміни»: кожна зміна відповідального записана з іменами й датою.

## Поля й елементи

### Екран «Контрагенти»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва (у картці) | Правиться в заголовку; дві живі компанії з однаковою назвою завести не можна. |
| Юридична назва | Іде в друковані форми, якщо відрізняється від робочої назви. |
| Країна | Для України чи порожньої країни ЄДРПОУ перевіряється за контрольною сумою. |
| Відповідальний (у картці) | Агент бачить контрагентів, де він відповідальний. |
| Сегмент | Ручна мітка з довідника «Сегменти»; ABC-клас від неї не залежить. |
| Команда | Поруч видно, як призначено: правилом розподілу чи руками. |
| ЄДРПОУ (у картці) | Дубль коду відхиляється з кнопкою «Відкрити» наявного; українські коди перевіряються за контрольною сумою. |

| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва, ЄДРПОУ, телефон, пошта | Назва, юридична назва, ЄДРПОУ; телефон чи пошта — коли в запиті «@» або від чотирьох цифр. |
| Усі цикли, Усі сегменти, Усі команди, Усі країни | Кілька значень у фільтрі — «або», між фільтрами — «і». Сегменти складають на екрані «Сегменти», команди — у «Користувачах». |
| Тиша: будь-яка | Без активності в угодах, контактах і стрічці довше за 7–90 днів; заведених пізніше межі не показує. |
| Показати архівні | Без нього архівних у реєстрі немає; повернути з архіву можна з картки. |

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | «Архів» — контрагент в архіві, «Обʼєднано» — запис злито з дублем. |
| Життєвий цикл | Новий / Потенційний / Клієнт / Пішов; виграш угоди сам переводить «Новий» і «Потенційний» у «Клієнт». |
| ЄДРПОУ, Відповідальний, Оновлено | Реєстр типово відсортований за «Оновлено». |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Вигляди | Зберігає фільтри під назвою для всієї компанії, до 20 виглядів; рядки кожен бачить за своїми правами. |
| Експорт у CSV | Вивантажує рядки поточного відбору, не більше 5000. |
| Колонки | Тут повертають сховані за замовчуванням «Юридична назва», «Угоди», «Сегмент» і «ABC-клас». |
| Додати контрагента | Обовʼязкова лише назва; кнопку бачать ролі з правом запису. |
| Дії з вибраними: Відповідальний, Команда, Додати / Зняти тег, Поставити задачу, В архів | Смуга над таблицею, коли позначено рядки. Задача ставиться по кожному; архівують адміністратор і менеджер, угоди й контакти лишаються. |
| Змінити стан, Обʼєднати з дублем | Пункти меню «⋯». Стан записується кнопкою «Записати»; «Обʼєднати» веде на «Дублі», де угоди, контакти й документи дубля переходять до переможця. |
| В архів / Повернути з архіву | Архівний не приходить у пошуку й підстановках, але лишається в документах. Якщо при поверненні його ЄДРПОУ зайнято, Krokul запропонує обʼєднати, звільнити код або лишити в архіві. |
| Зарахувати / Зарахувати все | Кладе оплату (чи всі) на найдавніші відкриті рахунки; зняти зарахування можна в реєстрі оплат. |

| Вкладка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Реквізити: Статус ПДВ, Податковий номер, IBAN, Банк | Ідуть у друковані форми — рахунок, договір, накладну. Рахунок поки один на контрагента. |
| Канали: Телефони, Пошти, Адреси | Телефони беруть участь у пошуку дублів, на основну пошту йдуть документи з кабінету. «Основний» — один на список. |
| Контакти | Люди контрагента; закупівельний комітет угоди живе на картці угоди. |
| Угоди, Документи, Оплати | Перші 50 записів із підсумком; «Усі» відкриває повний реєстр, звужений цим контрагентом. |
| Взаєморозрахунки | Борг — залишок по рахунках, аванс — вільні гроші, сальдо — борг мінус аванс. Це операційне сальдо, не акт звірки. |
| Підписки | Договори з періодом оплати, MRR і строком дії; у відтоку — дата відтоку. |
| Історія | Зміни полів з автором, коментарі, дзвінки й листи. Свій запис можна змінити чи видалити, чужий — ні. |
| Холдинг, Батьківський контрагент | Дерево філій до 6 рівнів; порожній батьківський — самостійний. На стелі рівнів філію не завести. |
| Кабінет, Показувати ціни в кабінеті | Для адміністратора й контрагента з партнерствами: запрошення й ціни в кабінеті — вимкнено, каталог без цін. |
| Власні поля | Додаткові поля компанії; «Налаштувати поля» бачить адміністратор. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Борг (у шапці) | Зʼявляється, лише коли клієнт винен: червоний підпис зі скількома рахунками прострочено й на скільки днів. |
| Вкладки картки | «Угоди», «Документи», «Оплати», «Взаєморозрахунки», «Підписки», «Історія» — коли є дані; «Кабінет» — лише з партнерствами. |
| Борг | По валютах окремо; «Аванс» — незараховані гроші клієнта, «Сальдо» — борг мінус аванс. |
| Умови | Понад кредитний ліміт продаж не блокується, але видаткову без погодження Krokul не створить. «Змінити» — у «Ціноутворення» → «Умови клієнтів». |
| Оборот за 12 міс. | Оборот, замовлення, середній чек; для підписок — MRR. «Маржу» бачать лише ролі з доступом до собівартості. |
| Години за місяць | Години на клієнта з вартістю, доходом і маржею; понад пул договору — скільки ще виставити. |
| Угод, Контактів, Останнє замовлення, ABC-клас, Звернення за 30 днів | ABC-клас Krokul рахує з обороту сам. Посилання відкривають реєстри, звужені цим контрагентом. |
| Стан контрагента | Чинна підписка з тарифом і строком, звернення й остання скарга. |
| Останнє замовлення, Повторити | Остання виграна угода з товарами. «Повторити» створює нову угоду з цими позиціями за поточними цінами клієнта. |
| Проєкти й підтримка | Проєкт народжується з угоди, тому кнопки створення тут немає. |
| У строку, До 7 днів, До 30 днів, Понад 30 днів | Строки боргу в базовій валюті за курсом рахунка. |
| Черга відкритих рахунків | Неоплачені від найдавнішого — саме в цьому порядку на них лягають вільні гроші. |
| Вільні гроші | Незараховані оплати. Оплата в іншій валюті, ніж рахунок, його не гасить. |

### Поля форми «Повторити замовлення»

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Товар, Кількість, Ціна зараз | Позначені рядки підуть у нову угоду; «Ціна зараз» — за чинними умовами клієнта, «було …» — якщо змінилась. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Вибрано позицій | Нова угода створюється з позначених рядків і одразу відкривається. |

### Поля форми «Новий контрагент»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | Обовʼязкова; дубль назви серед робочих контрагентів не створиться — відмова назве відповідального. |
| ЄДРПОУ | Необовʼязковий; наявний код відхиляється з кнопкою «Відкрити»; для України — контрольна сума. |
| Країна | Для України чи порожньої країни ЄДРПОУ перевіряється; для іноземних можна вписати реєстраційний номер. |
| Відповідальний | Якщо створює агент, відповідальним стає він сам. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Створити й відкрити | У меню стрілки біля «Створити»: створює контрагента й відкриває картку, щоб дописати реквізити. |

### Поля форми бонусів дилера

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Сума | Списання — не більше залишку й суми замовлення. У коригуванні додатна сума нараховує, відʼємна списує. |
| Примітка / причина | У коригуванні обовʼязкова; текст побачить дилер у своєму кабінеті. |

### Поля вікна «Тег кампанії на вибірку»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва тега | До 100 знаків. Тег із такою назвою вже є — ставиться він, немає — заводиться новий. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Позначити N компаній | Додає тег до наявних тегів компаній; хто вже мав цей тег — рахується окремо в підсумку. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Вибірка | Усі компанії за поточними фільтрами реєстру, не лише видима сторінка; до 5000 за раз. |
| Хто може | Адміністратор і менеджер; з активним класом ABC дії немає. |

### Поля форми «Виплата партнеру»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Сума | Обовʼязкова; валюта стоїть у підписі поля. Виплата лягає у виписку частки партнера. |
| Дата виплати | День, коли партнеру сплачено. |
| Примітка | Необовʼязкова: номер платіжки чи період, за який виплата. |

### Поля форми привʼязки партнера до клієнта

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Партнер | Обовʼязковий під час привʼязки й зміни; учасник партнерської програми, що вестиме клієнта й отримуватиме частку з його оплат. |
| Коментар чи причина | Під час привʼязки — коментар, необовʼязковий. Під час зміни й відвʼязки — причина, обовʼязкова. |

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs