# Користувачі й ролі в Krokul: запросити колегу, команди

Запросіть колегу, схваліть його вхід, змініть роль чи доступ і зберіть людей у команди з правилами призначення.

Теги: користувачі, ролі й права, запрошення, команди, доступ співробітників

## Коротко
- **Роль** — що людина може в CRM: адміністратор, менеджер, агент, перегляд або партнер.
- **Запрошення** — одноразове посилання на 7 днів, лист на пошту — за бажанням.
- **Команда** — гілка дерева, яка задає, хто чиї записи бачить.

## Як зробити
### Запросити колегу
Колега отримує доступ після вашого схвалення.
1. Відкрийте «Користувачі», вкладка «Люди».
2. У блоці «Запрошення» оберіть роль.
3. За бажанням впишіть пошту колеги.
4. Натисніть «Додати запрошення».
5. Без пошти натисніть «Скопіювати» й надішліть посилання самі.
6. Коли колега увійде за посиланням, натисніть «Схвалити» в його рядку.
> Порада: З поштою Krokul сам надішле лист від noreply@krokul.com і покаже „Лист із запрошенням надіслано на …“.
> Важливо: Якщо лист не пішов, Krokul скаже чому — тоді скопіюйте посилання й надішліть його самі.
> Важливо: Посилання видно один раз — одразу після «Додати запрошення»: Krokul зберігає лише його відбиток. Загубили — відкличте запрошення й створіть нове.

### Запросити партнера
Клієнт, дилер, агент чи впроваджувач отримує свій кабінет.
1. У блоці «Запрошення» оберіть роль «Партнер».
2. Почніть вводити назву контрагента партнера й оберіть його з бази.
3. Оберіть профіль партнера.
4. Натисніть «Додати запрошення» й передайте посилання.
5. Після входу партнера натисніть «Схвалити».
- **Клієнт** — купує в нас; бачить свої замовлення й документи.
- **Дилер** — купує на перепродаж; бачить свої ціни.
- **Агент** — приводить нам клієнтів; реєструє угоди.
- **Впроваджувач** — продає продукт Krokul; має рівень і ставку.

### Змінити роль
Нова роль діє одразу.
1. У таблиці «Члени компанії» знайдіть людину.
2. У колонці «Роль» оберіть нову роль.
> Важливо: Партнера зміною ролі не призначити — лише запрошенням із контрагентом і профілем.

### Призупинити доступ
Членство й роль зберігаються, працювати людина не може.
1. Натисніть «Дії з користувачем» у кінці рядка.
2. Оберіть «Призупинити доступ».
3. Щоб повернути доступ, у тому ж меню оберіть «Відновити доступ».

### Прибрати людину з компанії
Доступ зникає одразу, записи лишаються.
1. У меню «Дії з користувачем» оберіть «Прибрати з компанії».
2. Підтвердьте «Прибрати».
> Порада: Угоди, задачі й записи людини лишаються в компанії. Повернути її можна новим запрошенням.

### Погасити запрошення
Посилання перестає працювати.
1. У переліку запрошень натисніть «Відкликати» навпроти посилання.
2. Підтвердьте «Погасити».

### Створити команду
Команда задає видимість і фільтри реєстрів.
1. Перейдіть на вкладку «Команди» й натисніть «Створити команду».
2. Впишіть назву, за потреби оберіть батьківську команду, натисніть «Записати».
3. Оберіть команду в дереві й у блоці «Склад» натисніть «Додати людину».
4. Щоб команда стала для людини основною, натисніть «Зробити основною».
> Порада: Дочірню команду створює «Дочірня команда». Перенести команду в іншу гілку можна перетягуванням у дереві.

### Налаштувати правило призначення
Нові клієнти потрапляють у команду самі.
1. Оберіть команду в дереві й у блоці «Правила призначення» натисніть «Додати правило».
2. Впишіть назву правила.
3. Натисніть «Додати умову» й оберіть поле, умову й значення.
4. Залиште правило ввімкненим і натисніть «Записати».
- поля: назва контрагента, ЄДРПОУ, статус ПДВ або власне поле контрагента;
- умови: дорівнює, не дорівнює, містить, одне з, заповнено. Для «одне з» значення пишуть через кому.
> Важливо: Правило діє лише на нові записи — наявних клієнтів закріпіть вручну в картці контрагента.

### Поставити колезі відпустку від нових угод
Щоб автоматичний розподіл не призначав угоди людині, якої немає.
1. Відкрийте картку користувача.
2. У блоці «Нові угоди» вимкніть «Приймає нові угоди».
3. У «Повернуся до роботи» оберіть день повернення. Того дня людина знову в розподілі сама.
> Важливо: Чужу доступність змінюють адміністратор і керівник; свою — кожен у «Моєму профілі».

## Як це влаштовано
**Ролі.**
- Адміністратор — повний доступ, включно з користувачами, складом меню, міграцією й інтеграціями.
- Менеджер — веде продажі й довідники.
- Агент — бачить свої записи й нічиї, без відповідального.
- Перегляд — лише читає.
- Партнер — зовнішня людина з кабінетом.

**Стани членства.** „Активний“, „Призупинений“, „Очікує схвалення“. Кожне членство за запрошенням народжується зі станом „Очікує схвалення“: посилання каже, хто прийде, схвалення — коли він отримає доступ.

**Запрошення.** Посилання одноразове й діє 7 днів. Воно не привʼязане до пошти: хто відкрив його й увійшов, той і стає членом, тож передавайте його лише потрібній людині. У переліку запрошень видно пошту, на яку надіслано лист.

**Лист запрошення.** Приходить від Krokul з адреси noreply@krokul.com: хто запросив, у яку компанію, з якою роллю й до якого дня діє посилання.

**Останній адміністратор.** Krokul не дає понизити, призупинити чи прибрати останнього активного адміністратора — відмова показується над таблицею.

**Прибрана людина.** Членство не стирається безслідно: нове запрошення тієї ж людини повертає її в компанію.

**Команди й видимість.** Людина бачить своє, свою команду й усе її піддерево; батьківська команда бачить дочірні. Угоди, контакти й контрагенти фільтруються за командою. Основна команда в людини одна. Команду з дочірніми не прибрати — спершу перенесіть їх.

**Територія.** Контрагента закріплюють за командою в його картці. Блок «Територія» показує закріплених і веде в їхній список кнопкою «Контрагенти команди».

**Правила призначення.** Діють на створенні клієнтів, угод, контактів і задач. Усі умови правила мусять збігтися; правила перевіряються згори вниз по дереву. Команда, вказана вручну, сильніша за правило. Правило без умов забирає всі нові записи — так заводять команду за замовчуванням.

**Картка користувача.** Відкривається з імені відповідального в реєстрах угод, контактів, контрагентів чи документів: «Хто це», «У роботі», «Ставка години». Ставку години — собівартість години людини з датою початку, до 24 записів — бачить і задає лише адміністратор. Без своєї ставки людина рахується за ставкою компанії.

**Права.** Екран і команди веде лише адміністратор.

Повʼязані вікна: «Реквізити компанії», «Кабінет клієнта», «Контрагенти», «Склад меню».

## Питання й відповіді
### Чому колега перейшов за посиланням, але не бачить CRM?
Членство колеги чекає схвалення. Відкрийте «Користувачі» й натисніть «Схвалити» в його рядку.

### Чи надсилає Krokul запрошення листом?
Так, якщо в запрошенні вказано пошту: лист приходить від noreply@krokul.com. Без пошти скопіюйте посилання одразу після створення й передайте його самі — пізніше в переліку запрошень його вже немає.

### Скільки діє посилання-запрошення?
7 днів і лише для одного входу. Після використання чи завершення строку створіть нове.

### Чому не вдається змінити роль адміністратора?
Цей користувач — останній активний адміністратор компанії. Спершу призначте адміністратором іншу людину.

### Чим «Призупинити доступ» відрізняється від «Прибрати з компанії»?
Призупинення зберігає членство й роль і повертається одним натисканням «Відновити доступ». Після прибирання людину повертає лише нове запрошення.

### Як зробити, щоб клієнти з певного регіону потрапляли в потрібну команду?
Додайте команді правило призначення з умовою на поле контрагента. Воно спрацює для нових записів; наявних закріпіть вручну.

## Поля й елементи

### Екран «Користувачі»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Пошта | Необовʼязкова: з нею Krokul надішле лист із посиланням; без неї передайте посилання самі. |
| Роль (у запрошенні) | З якою роллю людина ввійде; «Партнер» видається лише тут, із контрагентом і профілем. |
| Контрагент партнера | Для «Партнера» обовʼязковий: від імені кого партнер працює. |
| Профіль | Для «Партнера»: клієнт, дилер, агент або впроваджувач — від нього залежить кабінет. |
| Додати людину | Обрана людина одразу стає в склад; кого немає в компанії — «Запросити людину →». |

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Роль | Зміна діє одразу. «Партнер» тут не міняється — його дає лише запрошення. |
| Стан | «Очікує схвалення» — доступу ще немає; «Призупинений» — доступ закрито. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Дії з користувачем | Призупинити, відновити чи прибрати з компанії: угоди й задачі людини лишаються. Останнього адміністратора не зачепити. |
| Прибрати (команду) | Люди лишаються в компанії, закріплення контрагентів за командою зникає. |
| Прибрати (правило) | Записи, які правило вже призначило, лишаються в команді. |

| Вкладка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Люди | Члени компанії й запрошення; екран лише для адміністратора. |
| Команди | Команда задає, хто кого бачить; на неї спираються фільтри реєстрів. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Члени компанії | Позначка «ви» — ваше членство; підсвічений рядок чекає схвалення. |
| Запрошення | Одноразові посилання на сім днів; після переходу людина чекає схвалення. |
| Дерево команд | Людина бачить своє, свою команду й усе піддерево. Команду з дочірніми прибрати не можна. |
| Склад | «Основна» — команда для записів, які створює людина; основна одна на компанію, «Зняти основну» прибирає позначку. |
| Територія | Контрагенти, закріплені за командою; закріплюють у картці контрагента. |
| Правила призначення | Призначають команду лише під час створення записів; команда, вказана вручну, сильніша. |

### Поля форми «Нова команда»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | Обовʼязкова; так команда зветься в дереві. |
| Батьківська команда | Батьківська бачить дочірні; «Без батька» — коренева. Цикл і завелика глибина відхиляються. |

### Поля форми «Нове правило»

| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва правила | Обовʼязкова; так правило зветься в переліку. |
| Поле | Назва контрагента, ЄДРПОУ, статус ПДВ або його власне поле. |
| Умова | Дорівнює, не дорівнює, містить, одне з, заповнено; регістр не враховується. |
| Значення | Для «одне з» — через кому; для «заповнено» не потрібне. |
| Правило ввімкнене | Діє лише на нові записи; вимкнене нічого не призначає. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Прибрати умову | Без умов правило забиратиме всі нові записи. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Умови | Мусять збігтися всі; без умов — будь-який новий запис. |

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs