Прайс — ціни товарів, можна зі ступенями від кількості.
Правило знижки — відсоток, сума, фіксована ціна чи інший прайс за умовою.
Умови клієнта — свій прайс, знижка й умови оплати для одного адресата.
Прайс
Створити прайс
Новий прайс-лист із цінами товарів.
- На вкладці «Прайси» натисніть «Додати прайс».
- Клацніть рядок «Новий прайс» — відкриється картка прайса на вкладці «Позиції».
- Натисніть «Додати позиції» й оберіть товари — список не закривається.
- Введіть ціну кожної позиції в колонці «Ціна».
- За потреби змініть назву в заголовку й параметри на вкладці «Параметри».
- Натисніть «Записати».
ВажливоРядок без ціни позначено червоним, і «Записати» неактивна, доки ціни немає.
Порада«Записати й закрити» — у стрілці біля кнопки.
Прайс
Задати оптову ціну
Ціна, що діє від певної кількості.
- У картці прайса додайте той самий товар ще раз.
- Поставте рядкам різну «Від к-сті», наприклад 0 («з будь-якої кількості») і 100.
- Введіть кожному рядку свою ціну й натисніть «Записати».
ПорадаДіє рядок із найбільшою «Від к-сті», що не перевищує кількість: при 150 шт — ціна «від 100».
ВажливоКількість менша за всі ступені — ціну візьме наступне джерело черги, а не цей прайс.
ВажливоБазовий ступінь — 0, а не 1: «від 1» не охоплює дробову кількість, наприклад 0,5 кг, і для неї ціни в прайсі не буде. Порожнє «Від к-сті» Krokul читає як 0.
Прайс
Задати мінімальну ціну
Нижня межа, нижче якої знижки ціну не опустять.
- У картці прайса на вкладці «Позиції» знайдіть рядок товару.
- У колонці «Мін. ціна» введіть число — не більше за «Ціну» цього рядка.
- Натисніть «Записати».
ПорадаПорожня «Мін. ціна» — підлоги немає. Мінімальну ціну можна задати кожному ступеню окремо.
ВажливоЧисло більше за ціну позиції чи від’ємне Krokul не запише й скаже про це.
Прайс
Скопіювати прайс
Новий прайс із тими самими цінами.
- У меню рядка прайса оберіть «Копія з цін цього прайса».
- Відкрийте копію й перевірте вкладку «Параметри».
ВажливоКопіюються лише позиції з цінами. Валюта, округлення й період у копії — стандартні.
Прайс
Архівувати прайс
Прибрати прайс з обігу або повернути.
- У меню рядка прайса оберіть «В архів».
- Щоб побачити архівні, увімкніть «Показувати архівні».
- Щоб повернути, у меню архівного рядка оберіть «Повернути з архіву».
ПорадаОдразу після архівування внизу є «Відновити».
ВажливоТиповий прайс і прайс з активних умов клієнтів в архів не підуть — Krokul назве причину.
Правило
Створити правило знижки
Знижка за товаром, контрагентом чи сегментом.
- На вкладці «Правила знижок» натисніть «Нове правило».
- Введіть назву й залиште позначку «Діє».
- Оберіть ефект і введіть значення (для «Інший прайс» — оберіть прайс).
- «Відсоток» чи «Сума» — мінус від ціни одиниці;
- «Фіксована ціна» — задана ціна одиниці;
- «Інший прайс» — ціна з обраного прайса.
- За потреби обмежте товари, контрагентів чи сегменти. Порожня умова — для всіх.
- За потреби вкажіть промокод, стелю використань, підлогу маржі й період дії.
- Натисніть «Записати».
Порада«Записати» неактивна, доки немає назви й ефекту.
Правило
Змінити порядок правил
Яке правило перевіряється першим.
- На вкладці «Правила знижок» візьміть рядок за ручку ліворуч.
- Перетягніть вище чи нижче.
ПорадаПравила перевіряються згори вниз: верхнє — найвищий пріоритет.
Умови
Призначити умови клієнту
Свій прайс, знижка, відстрочка й ліміт кредиту.
- На вкладці «Умови клієнтів» натисніть «Додати умови».
- Оберіть, кому призначені умови, — контрагенту, контакту чи сегменту, — і самого адресата.
- За потреби оберіть прайс, персональну знижку й валюту.
- Вкажіть відстрочку в днях і ліміт кредиту.
- За потреби — дату «діє до», пріоритет і нотатку.
- Натисніть «Записати».
ВажливоВ одного адресата — один запис умов: нові умови замінюють попередні.
Перевірити ціну для клієнта
З чого склалася ціна товару для клієнта й кількості.
- Натисніть «Порахувати ціну» в шапці вікна.
- Оберіть товар, за потреби клієнта, і кількість.
- Натисніть «Порахувати».
ПорадаПанель показує кожен крок — прайс, правила, округлення — і підсумок за одиницю та за кількість.
ПорадаКрок, що не застосувався, приглушено й пояснено реченням, наприклад „діє найвигідніша з умов“.
Погодження
Налаштувати маршрут погодження
Хто й у якому порядку погоджує знижку понад межу ролі чи угоду понад кредитний ліміт.
- Відкрийте вкладку «Налаштування» й знайдіть блок «Маршрути погодження».
- Біля «Знижка понад межу ролі» або «Угода понад кредитний ліміт» натисніть «Налаштувати маршрут».
- У кроці оберіть погоджувача — роль чи конкретну людину.
- За потреби задайте поріг кроку — «від %» для знижки чи «від суми»: крок спрацює лише від цього значення.
- Натисніть «Додати крок» для наступного погоджувача; позначка «разом із попереднім» робить крок паралельним.
- Натисніть «Записати маршрут».
ПорадаПорядок кроків міняють стрілками «Вище» й «Нижче». «Зняти маршрут» повертає погодження одним кроком.
ВажливоБудь-яка відмова відхиляє прохання цілком. Останнє «погоджено» знижки може дати лише той, чия власна межа ролі її покриває. Зміна маршруту не перебудовує вже відкриті прохання.
Поля й елементи
Екран «Ціноутворення»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| К-сть | Від неї залежать ступінчаста ціна й правила з мін. кількістю; нерозпізнане число — 1. |
| Типова ставка ПДВ | Підставляється в новий товар і ручний рядок документа. |
| Типовий прайс | Для клієнтів без персонального прайса; лише чинні прайси. |
| Причина потрібна від, % | Ручна знижка понад поріг не запишеться без причини в коментарі. Типово 10 %; порожньо — без обмеження. |
| Складання знижок | «Найвигідніша» — одна найбільша; «Ланцюжком» — кожна від зниженої ціни; «Сумою» — відсотки додаються. Персональна знижка — нарівні з правилами. |
| Код | Унікальний у компанії, зберігається великими літерами. |
| Валюта | Інша валюта угоди — ціна переводиться за курсом компанії; без курсу прайс пропускається. |
| Пріоритет | На вибір прайса не впливає: черга — правило → умови клієнта → типовий прайс компанії → позначка «Типовий». |
| Чинний | Знятий — прайс в архіві; повернути можна зі списку прайсів. |
| Типовий | Лише один: позначка на новому знімає її з попереднього. |
| Ціни з ПДВ | Лише позначка; на вибір прайса не впливає. |
| Округлення, Крок, Закінчення | Немає / Вгору / Вниз / До найближчого, до кроку (напр. 10); закінчення 0,99 робить з 1 249,37 — 1 249,99. Нуль вгору не округлюється. |
| Період дії | Поза цими датами прайс пропускається. |
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Показувати архівні | Додає архівні прайси й вимкнені правила. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Товар, Артикул, Ціна, Від к-сті, Змінено | Ціну й «Від к-сті» правлять у комірці. На товар із модифікаціями ціну не ставлять — лише на модифікації. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Порахувати ціну | Оберіть товар і за потреби клієнта: сервер покаже кроки (прайс, правила, округлення), підсумок і маржу. Промокодів не враховує. |
| Додати прайс | Створює «Новий прайс» — відкрийте його, щоб внести позиції. Є в адміністратора й менеджера. |
| Дії | «Копія з цін цього прайса» — новий прайс із тими самими цінами. Типовий прайс і прайс в активних умовах клієнтів в архів не підуть. |
| Нове правило | Ефект, умови, промокод і період дії. Створює, змінює й видаляє правила лише адміністратор. |
| Додати умови | В одного адресата один запис: нові умови замінюють попередні. |
| Дії (умови клієнта) | Кожна зміна чи прибирання умов пишеться в стрічку контрагента чи контакту. |
| Записати | До 500 позицій за раз; неактивна, доки є рядки без ціни. |
| Додати позиції | Можна обрати кілька; новий рядок червоний, доки немає ціни, а наявний товар лише підсвічується. |
| Вкладка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Правила знижок | Застосовуються згори вниз; порядок міняють перетягом за ручку ліворуч. |
| Умови клієнтів | Прайс, знижка й відстрочка для контрагента, контакту чи сегмента; працюють адміністратор і менеджер. |
| Налаштування | Лише адміністратор; зміни записуються одразу. |
| Позиції | По 50 на сторінці; кілька рядків одного товару з різним «Від к-сті» — ступінчаста ціна. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Служба підтримки: Типовий строк, Терміновий, Високий, Звичайний, Низький | Години на відповідь за пріоритетом; порожньо — як типовий. Строк заморожується на зверненні при прийнятті. |
| Найбільша ручна знижка, %: Адміністратор, Менеджер, Агент | Стеля для ролі (типово 100 / 20 / 5 %), за нею сервер відмовляє; більшу для угоди просять на погодження. Порожньо — без обмеження. |
| Картка прайса | Відкривається кліком по рядку прайса: вкладки «Позиції» й «Параметри». |
| Позицій, Ужито в умовах клієнтів | Для типового — «діє для N клієнтів без персональних умов». |
Поля форми «Правило знижки»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | До 120 знаків; без назви «Записати» неактивна. |
| Діє | Вимкнене правило лишається в списку, але не застосовується. |
| Ефект | «Відсоток» (0–100 %), «Сума» віднімається, «Фіксована ціна» замінює, «Інший прайс» бере ціну з прайса. |
| Значення ефекту | Відсоток, сума або фіксована ціна — залежно від ефекту. |
| Оберіть прайс | Для «Інший прайс»; у переліку лише чинні прайси. |
| Товари | Лише на ці позиції; батьківська охоплює свої модифікації. Порожньо — на будь-які. |
| Контрагенти | Лише для цих контрагентів; порожньо — для будь-якого. |
| Сегменти | Лише для клієнтів цих сегментів; порожньо — для будь-якого. |
| Промокод | Спрацьовує лише з цим кодом, регістр неважливий; код унікальний серед правил. |
| Стеля використань | Лише з промокодом; під полем видно, скільки вже використано. |
| Підлога маржі | Якщо правило опускає маржу нижче, менеджер і агент отримують відмову, адміністратор — вимогу підтвердити. |
| Період дії | Кожну дату можна лишити порожньою; поза періодом правило не діє. |
| Період дії (до) | Порожня — без кінця; після неї правило позначено «Прострочене». |
Поля панелі «Порахувати ціну»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Товар | Без вибору «Порахувати» неактивна. |
| Клієнт | Необовʼязковий; з ним враховуються персональні умови клієнта. |
| К-сть | Від неї залежить ступінчата ціна прайса; нерозпізнане число — 1. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Маржа | Кроки розрахунку, ціна й маржа; якщо маржі немає — сказано чому. |
Поля форми «Умови клієнта»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Кому | Контрагент, контакт або сегмент (тег на контакті); один запис на адресата — повтор оновлює його. |
| Прайс | Лише чинні; порожньо — типовий прайс компанії. |
| Персональна знижка | 0–100 %; ставиться останньою в ланцюгу знижок. |
| Валюта | Документи клієнту виписуються в ній; лише активні валюти компанії. |
| Відстрочка | Днів; без терміну планової оплати Krokul ставить сьогодні плюс ці дні. |
| Ліміт кредиту | Межа боргу в базовій валюті; видаткову понад неї створять лише після погодження. |
| Діє до | Після цього дня умови пропускаються — діє наступний рівень: контакт, контрагент, сегмент. |
| Пріоритет | Менше — вище, типово 100; вирішує між кількома умовами одного рівня. |
| Нотатка | Довільний коментар до 1000 знаків. |
Як це влаштовано
Як обирається прайс
Береться перший придатний із черги. Прайс в архіві чи поза періодом дії — непридатний.
- прайс з ефекту «Інший прайс» правила, що підійшло;
- прайс з умов клієнта;
- типовий прайс із вкладки «Налаштування»;
- прайс із позначкою «Типовий»;
- ціна з картки товару — якщо в прайсі немає рядка для товару й кількості.
Валюта прайса
Інша, ніж в угоді, — ціна переводиться за курсом компанії. Немає курсу однієї з валют — прайс пропускається.
Параметри прайса
Код (унікальний, великими літерами), валюта, пріоритет, «Чинний», «Типовий», «Ціни з ПДВ», округлення й період дії. Типовий — лише один; зняти «Чинний» — відправити в архів. Пріоритет і «Ціни з ПДВ» на вибір прайса не впливають.
Округлення
Немає, вгору, вниз чи до найближчого — з кроком. Закінчення дає «психологічну» ціну: 0,99 робить з 1 249,37 ціну 1 249,99.
Смуга картки прайса
Скільки позицій і в скількох умовах клієнтів ужито. Типовий діє для всіх без персональних умов; персональний — лише в умовах.
Межі прайса
- ціну не ставлять на товар із модифікаціями — лише на модифікації;
- за одне збереження — до 500 змінених позицій, на сторінці — 50;
- змінив хтось інший — Krokul перечитає прайс і лишить ваші правки.
Правила знижок
Правило діє, коли виконано всі заповнені умови. На одному рівні перемагає точніше: на контрагента — сильніше за сегмент, сегмент — за правило без клієнта.
- «Сегменти» в правилі — сегменти контрагентів із вікна «Сегменти»;
- прострочене правило позначено „Прострочене“ і не діє;
- інші умови (наприклад, мінімальна кількість) видно в списку текстом.
Мінімальна ціна
Знижки правил, умов клієнта й промокоду не опускають ціну нижче неї: Krokul піднімає ціну до мінімальної, а «Порахувати ціну» показує окремий крок «Мінімальна ціна» з поясненням. Ручну ціну чи знижку нижче мінімальної ставить лише адміністратор; решті Krokul відповість, що нижче мінімальної ціну ставить тільки адміністратор. Підлога маржі перевіряється вже від ціни, яку справді візьмуть. У картці товару мінімальну ціну видно на вкладці «Ціни» лише для читання — змінюють її у самому прайсі.
Промокод і стеля
Правило з промокодом діє лише для угоди з цим промокодом. Промокод приходить через API чи інтеграцію — поля в угоді немає, і «Порахувати ціну» його не враховує.
Підлога маржі
Знижка, що опускає маржу нижче порогу, для менеджера й агента не пройде. Адміністратор підтверджує її явно.
Умови клієнта
Шукаються від точнішого, прострочені пропускаються. Персональна знижка — від 0 до 100 %; кожна зміна умов записується в стрічку контрагента чи контакту.
- контакт → контрагент → холдинг → сегмент;
- «Сегмент» тут — тег контакту з «Налаштування» → «Теги»;
- пріоритет важить, коли в контакту кілька тегів з умовами.
Холдинг
Філія без власних умов бере умови найближчого батьківського контрагента. «Порахувати ціну» підписує такий крок „умови холдингу (успадковано)“. Ліміт кредиту не успадковується.
Умови оплати
Валюта умов — валюта документів клієнта, іншу Krokul не дасть. Відстрочка задає строк плану оплати. Видаткова понад ліміт кредиту чекає погодження керівника.
Складання знижок
Поле «Складання знижок» на вкладці «Налаштування». Персональна знижка бере участь нарівні з правилами.
- «Найвигідніша» — діє один крок із найбільшою знижкою (типово);
- «Ланцюжком» — кожен крок від уже зниженої ціни;
- «Сумою» — відсотки складаються; з фіксованих цін діє найнижча.
Вкладка «Налаштування»
Змінює лише адміністратор, зміни записуються одразу. Менеджер бачить на ній тільки маршрути погодження, без права змінювати.
- типова ставка ПДВ — для нового товару й ручного рядка документа;
- служба підтримки — строки відповіді на звернення за пріоритетами; строк фіксується при прийнятті звернення;
- політика знижок — типовий прайс, складання, найбільша ручна знижка ролей (100, 20 і 5 %), причина від 10 %;
- маршрути погодження — для знижки понад межу ролі й для угоди понад кредитний ліміт.
Ручна знижка
Понад межу ролі Krokul не пропустить — з картки угоди можна попросити погодження. Понад поріг причини треба пояснити її в коментарі.
Маршрут погодження
Без маршруту прохання погоджує один крок: керівник чи адміністратор із достатньою межею. З маршрутом прохання йде кроками до 10 штук: наступний крок стає в чергу, коли пройдено попередній; кроки «разом із попереднім» погоджують усі, хто в них стоїть. Крок із порогом, якого прохання не досягає, пропускається. Погоджувач кроку — людина кроку або член компанії саме з цією роллю; автор прохання свій запит не погоджує. Хід маршруту видно в картці угоди під рядком погодження. Погоджена знижка переходить у документ, створений з угоди. Розділ «Документи» того ж блоку («Маршрут документа») задає маршрут для обраних видів документа з порогом від суми документа: такий документ не виставляється й не йде у Вчасно, доки його не погодять у картці документа.
Хто що може
- переглядати прайси й правила, рахувати ціну — усі ролі;
- прайси й «Умови клієнтів» — адміністратор і менеджер, і лише вони бачать вкладку умов;
- правила знижок і «Налаштування» — лише адміністратор; маршрути погодження бачить і менеджер, змінює адміністратор;
- агент і спостерігач бачать картку прайса з позначкою „ваша роль не має права запису“.
Питання й відповіді
Чому в угоді ціна не з того прайса, що «Типовий»?
Найпевніше, спрацював прайс раніше в черзі: з правила, з умов клієнта чи типовий прайс із «Налаштування». Відкрийте «Порахувати ціну» з тим самим товаром і клієнтом — перший крок назве прайс.
Чому не зберігається прайс?
У таблиці є рядок без ціни — він позначений червоним. Введіть ціну або виберіть такі рядки й натисніть «Видалити вибрані».
Як дати одному дилеру окрему знижку?
Заведіть йому умови клієнта з персональною знижкою або правило знижки з умовою на контрагента. Правило на контрагента сильніше за правило на сегмент.
Чи діють умови головної компанії для її філій?
Так, якщо в філії немає власних умов: діють умови найближчого батьківського контрагента в холдингу. Ліміт кредиту в кожної юрособи свій.
Чому менеджер не може дати знижку 30 %?
Типова межа ручної знижки менеджера — 20 %. Адміністратор змінює її на вкладці «Налаштування», а для однієї угоди можна попросити погодження.
Чому знижка не опустила ціну до потрібної?
У рядка прайса, з якого взято ціну, задано «Мін. ціну» — знижки нижче неї не йдуть. Відкрийте «Порахувати ціну» з тим самим товаром: крок «Мінімальна ціна» покаже межу.
Хто може змінювати правила знижок?
Лише адміністратор. Менеджер бачить правила й рахує ціну; у відповідь на зміну Krokul скаже „Правила знижок змінює лише адміністратор.“
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Ціноутворення відкривається в застосунку за один клік після входу.