У Krokul CRM вбудовано Google Drive, Google Sheets і Microsoft Excel, а з OneDrive і SharePoint, з Dropbox і з Box Krokul інтегрується. Кожна угода отримує папку у вибраному вами сховищі, кожен рахунок, КП чи договір, виставлений у Krokul, лягає туди як PDF, а файли, які команда додає в папку, з’являються в угоді посиланнями.
Папка угоди з’являється в Google Drive, бібліотеці SharePoint чи Dropbox, і Krokul зберігає її ідентифікатор, тож перейменування угоди не ламає посилання. Кожен виставлений документ і кожна нова версія зберігаються там як PDF під своїм номером.
Інженер кладе креслення в папку угоди в SharePoint чи Dropbox. Сховище повідомляє Krokul, і файл з’являється у вкладеннях угоди зі своєю назвою. Запит файлів Dropbox (file request) дає клієнту змогу завантажити файл у ту саму папку без акаунта.
Команда, що переходить у Krokul, вставляє посилання на Google Sheets чи завантажує книгу Excel у майстер міграції й спершу дивиться пробний прогін. Віджет дашборда, вивантажений у Google Sheets, оновлюється за розкладом, а підключена таблиця Excel у SharePoint отримує рядок на кожну оплату, записану в Krokul.
Вміст файлів, версії й доступи лишаються в сервісі сховища. Krokul зберігає посилання, а хто відкриє файл, вирішують SharePoint, Drive, Dropbox чи Box. Доступ до Google Drive охоплює лише те, що створює Krokul або вибирає користувач.
Ні. Krokul записує свої документи у ваше сховище й зберігає посилання на файли там, а файли зберігають свої налаштування доступу.
Так. Ви вибираєте сайт і бібліотеку документів під час підключення, тож папки угод належать усій команді.
Ні. Імпорт переносить дані один раз. Для потоків рядок за рядком є застосунок Krokul у Zapier, Make, n8n і Albato.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Назви продуктів є торговими марками їхніх власників. Krokul не афілійований із переліченими сервісами, якщо сторінка не каже іншого.