Так. Krokul CRM сам формує файли Microsoft Excel .xlsx для документів, звітів і будь-якого списку та імпортує клієнтів і угоди з книги. Через Microsoft Graph Krokul також тримає актуальною таблицю в книзі Excel на OneDrive for Business чи SharePoint, рядок за рядком, коли закриваються угоди й надходять оплати.
Платформи автоматизаціїZapierMaken8nAlbato
Клієнт хоче завантажити рядки рахунку у свою систему. Картка документа вивантажує .xlsx зі сторонами, рядками, підсумками, ПДВ і сумою до сплати, зібраний із тих самих даних, що й друкована форма. Доступ діє за тим самим правилом, що й друк.
Контрагенти, контакти, угоди, оплати, товари, задачі й документи вивантажуються в .xlsx з поточними фільтрами й колонками. Числа лишаються числами, дати датами, а рядок заголовка називає фільтри. Файл, відкритий через тиждень, і далі каже, що в ньому.
Фінансисти ведуть книгу надходжень на SharePoint. Після підключення кожна оплата, записана в Krokul, додає рядок у таблицю Payments цієї книги з клієнтом, сумою, валютою й угодою. Повернення оновлює той самий рядок, тож кожна оплата має один рядок.
Команда, що вела клієнтів в Excel, завантажує .xlsx у майстер міграції Krokul. Майстер зіставляє колонки з контрагентами, контактами чи угодами, спершу робить пробний прогін і бере до 20 000 рядків за раз.
| Microsoft Excel | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Книга .xlsx (рядки, підсумки, ПДВ) | Krokul → Excel | Документ (рахунок, комерційна пропозиція, договір) | Вивантаження з картки документа чи через API |
| Книга .xlsx зі звітом чи списком | Krokul → Excel | Звіт або список із поточними фільтрами | Вивантаження з екрана |
| Рядок у підключеній таблиці | Krokul → Excel | Оплата, виграна угода чи повністю оплачений рахунок | Подія стається в Krokul |
| Оновлений рядок у цій таблиці | Krokul → Excel | Та сама оплата після повернення чи зміни | Запис змінюється в Krokul |
| Книга .xlsx або CSV | Excel → Krokul | Контрагенти, контакти, угоди (майстер міграції) | Разовий імпорт, до 5 МБ і 20 000 рядків за прогін |
Так. Документи, звіти й кожен список завантажуються в .xlsx з поточними фільтрами.
Так. Майстер міграції приймає файли .xlsx, .csv чи .tsv до 5 МБ і 20 000 рядків за прогін, із зіставленням колонок і пробним прогоном.
Так. Через пряме підключення Krokul додає й оновлює рядки в підключеній таблиці, коли надходять оплати чи закриваються угоди.
Ні. Файли Excel завантажуються на ваш комп’ютер або живуть в OneDrive і SharePoint. Вивантаження в Google Sheets створює таблицю на Google Диску.
Krokul пише лише в підключені таблиці й ніколи не змінює формули, діаграми чи інші аркуші книги. Книги для живого підключення лежать в OneDrive for Business чи SharePoint, де до них дістає Microsoft Graph.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Microsoft Excel є торговою маркою Microsoft Corporation. Krokul не афілійований із Microsoft.