Так. Krokul CRM інтегрується з OneDrive і SharePoint. Кожна угода отримує теку у вибраній вами бібліотеці документів. Кожен рахунок, комерційна пропозиція чи договір, виставлені в Krokul, зберігаються там у PDF, а файли, які команда додає в теку, з’являються в угоді посиланнями. Потоки працюють через застосунок Krokul у Zapier, Make, n8n чи Albato або через Microsoft Graph разом з API і вебхуками Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMaken8nAlbato
Коли створюють угоду, конектор створює в бібліотеці документів сайту продажів теку з номером угоди й назвою клієнта та посилання для спільного доступу в межах організації. Посилання на теку лежить у вкладеннях, а Krokul зберігає ідентифікатор теки разом з угодою, тож після перейменування посилання працює далі.
Рахунок чи договір, виставлений у Krokul, перетворюється на PDF і завантажується в теку угоди з номером документа в назві файла. Нова версія документа додає новий файл, тож бібліотека зберігає повну історію того, що отримав клієнт.
Інженер зберігає креслення в теку угоди із сайту SharePoint чи синхронізованої теки OneDrive. Microsoft Graph повідомляє Krokul про зміну на диску, і новий файл з’являється у вкладеннях угоди з назвою й автором.
Бухгалтерія веде список клієнтів у SharePoint. Застосунок Krokul у Zapier з тригером Company Created і дією SharePoint Create List Item додає кожного нового контрагента з податковим номером і менеджером. Окреме місце в CRM бухгалтерії для цього не потрібне.
| OneDrive і SharePoint | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Тека й посилання для спільного доступу (driveItem) | Krokul → SharePoint чи OneDrive | Угода; посилання у вкладеннях | Угоду створено |
| Файл PDF у теці угоди | Krokul → SharePoint чи OneDrive | Виставлений документ і його версії | Документ виставлено або він отримав нову версію |
| Новий чи змінений файл у теці угоди | SharePoint чи OneDrive → Krokul | Посилання на файл в угоді | Сповіщення Graph про зміну на диску |
| Елемент списку | Krokul → SharePoint | Контрагент | Тригер застосунку Krokul Company Created |
| New List Item | SharePoint → Krokul | Угода | Тригер SharePoint із дією Krokul Create Deal |
Так. Krokul інтегрується з SharePoint і OneDrive через застосунок Krokul у Zapier, Make, n8n і Albato, а також через своє API і вебхуки.
Ні. Krokul зберігає посилання на кожен файл і теку. Сам файл лишається в SharePoint чи OneDrive з власними правами доступу.
Так. Для тек угод ви вибираєте сайт і бібліотеку документів, тож теки належать команді.
Krokul показує посилання лише тим, хто бачить угоду. Відкрити теку дозволяють налаштування спільного доступу SharePoint і членство в сайті.
Файли лишаються в SharePoint і OneDrive з їхніми власними правами доступу. Krokul зберігає посилання на них. Хто може відкрити теку, вирішують налаштування спільного доступу SharePoint і членство в сайті.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
OneDrive і SharePoint є торговими марками Microsoft Corporation. Krokul не афілійований із Microsoft.