Так. Google Drive вбудовано в Krokul CRM, і він зберігає документи угоди. Кожна угода отримує папку на Drive, а кожен рахунок, комерційна пропозиція чи договір, виданий у Krokul, зберігається там у PDF. Файли, які ви вибрали на Drive, прикріплюються посиланнями, а документ можна відкрити як Google Doc для редагування.
Платформи автоматизаціїZapierMaken8nAlbato
Угода отримує свою папку всередині папки Krokul CRM на Google Drive, коли вперше зберігається документ або хтось відкриває її вкладку Drive. Посилання лежить у «Вкладеннях». Кожен колега з доступом до угоди відкриває ту саму папку.
Коли менеджер виставляє рахунок чи погоджує договір, Krokul перетворює друковану форму на PDF і зберігає її в папці угоди з номером документа в назві файла. Нова редакція додає новий файл і лишає попередній. У папці видно, що клієнт отримав і коли.
Колега тримає креслення в папці проєкту. В угоді вікно вибору Drive показує файли цієї людини, і вибраний файл прикріплюється до угоди посиланням зі своєю назвою. Google відкриває Krokul доступ лише до цього файла.
З картки документа ви вивантажуєте друковану форму в Google Docs, щоб узгодити формулювання з клієнтом. Повторне вивантаження відкриває той самий документ. Нова редакція з’являється, лише коли ви про неї попросите.
| Google Drive | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Папка всередині папки Krokul CRM | Krokul → Google Drive | Угода; посилання у «Вкладеннях» | Перший документ або перше відкриття вкладки Drive |
| Файл PDF у папці угоди | Krokul → Google Drive | Виданий документ (рахунок, комерційна пропозиція, договір) і його редакції | Документ видано або він отримав нову редакцію |
| Файл, вибраний у вікні вибору Drive | Google Drive → Krokul | Посилання на файл в угоді чи контакті | Користувач вибирає файл |
| Google Doc | Krokul → Google Drive | Документ (друкована форма) | Вивантаження з картки документа |
| Файл vCard | Krokul → Google Drive | Контакти поточного відбору | Вивантаження зі списку контактів |
Так. Drive вбудовано. Кожна угода має папку, видані документи зберігаються там у PDF, а файли з Drive ви прикріплюєте до угод через вікно вибору Drive.
Ні. Krokul користується дозволом Google на файли, які створив сам, і на файли, які ви вибрали у вікні вибору. Решта вашого Drive для нього закрита.
Людина, на чиєму Drive вона лежить. Ця людина відкриває папку клієнтам чи колегам через спільний доступ Google Drive. Krokul ніколи не робить папку публічною.
Krokul збереже новий PDF поруч із попереднім, тож обидві редакції лишаться в папці угоди.
Krokul працює лише з файлами, які створив сам, і з файлами, які ви вибрали у вікні вибору Drive. Решта вашого Drive для нього закрита, а доступ клієнта до папки відкривають у самому Google Drive.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Google Drive є торговельною маркою Google LLC. Krokul не пов’язаний з Google.