Так. Krokul CRM інтегрується з DocuSign. Менеджер надсилає договір Krokul на підпис конвертом DocuSign, зібраним за вашим шаблоном. Коли DocuSign повідомляє, що конверт підписано чи відхилено, Krokul записує результат в угоду й переводить її на потрібний етап. Звʼязок працює через застосунок Krokul у Zapier, Make і Albato або через API й вебхуки Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMakeAlbato
На етапі договору менеджер відкриває документ-договір угоди й надсилає його на підпис. Krokul збирає конверт із шаблону DocuSign, вибраного для цього виду документа, вкладає договір як PDF, ставить контакт у роль підписанта, заповнює поля шаблону значеннями з угоди й надсилає. ID конверта лишається в документі.
Коли підписали всі одержувачі, DocuSign повідомляє, що конверт завершено. Krokul позначає договір як підписаний, додає в стрічку угоди запис про те, хто й коли підписав, і переводить угоду на етап, заданий для підписаних договорів. Обовʼязкові поля цього етапу перевіряються, як завжди.
Якщо в договору два підписанти, подія recipient completed лягає в угоду щойно кожен із них закінчить. Менеджер бачить, що директор клієнта підписав, а фінансовий директор ще ні, і телефонує саме тому, хто потрібен.
Якщо одержувач відмовився підписувати або хтось анулював конверт у DocuSign, Krokul позначає договір як відхилений, повертає угоду на заданий етап і створює задачу відповідальному за угоду з причиною відмови від DocuSign.
Після завершення Krokul забирає підписаний документ з DocuSign, зберігає його в підключеному до Krokul файловому сховищі, наприклад Google Drive чи Dropbox, і додає посилання в договір та угоду.
| DocuSign | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Конверт із шаблону (ролі, поля, PDF) | Krokul → DocuSign | Документ-договір угоди та її контакт | Менеджер надсилає договір на підпис |
| Конверт надіслано | DocuSign → Krokul | Статус договору «надіслано» й ID конверта | Одразу після надсилання |
| Одержувач підписав | DocuSign → Krokul | Запис у стрічці угоди | Подія DocuSign Connect recipient-completed |
| Конверт завершено | DocuSign → Krokul | Статус договору «підписано», наступний етап угоди | Подія DocuSign Connect envelope-completed |
| Конверт відхилено чи анульовано | DocuSign → Krokul | Статус договору «відхилено», задача й повернення етапу | Одержувач відмовився або відправник анулював |
| Обʼєднаний підписаний документ | DocuSign → Krokul | Посилання на файл у договорі й угоді | Після завершення конверта |
Так. Krokul інтегрується з DocuSign через застосунок Krokul у Zapier, Make і Albato, а також через свої API й вебхуки.
Обидва разом. Конверт бере ролі й поля підпису з вашого шаблону DocuSign, а договір Krokul зі значеннями угоди вкладено в нього як PDF.
Так. Завершений конверт переводить угоду на етап, який ви вибрали для підписаних договорів. Krokul при цьому перевіряє обовʼязкові поля етапу й показує ті, яких бракує.
У DocuSign, а копія у файловому сховищі, підключеному до Krokul. Договір і угода в Krokul містять посилання на неї.
Підписання, нагадування одержувачам і сертифікат завершення лишаються в DocuSign. Krokul зберігає угоду, договір і посилання на підписану копію.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
DocuSign є торговою маркою DocuSign, Inc. Krokul не афілійований з DocuSign.