Так. Krokul CRM інтегрується з Dropbox Sign. Договір з угоди йде клієнту запитом на підпис Dropbox Sign, зібраним за вашим шаблоном. Krokul показує, коли клієнт відкрив і підписав його, а фінальний статус переводить угоду на інший етап. Налаштовується це через застосунок Krokul у Zapier, Make чи Albato або через API й вебхуки Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMakeAlbato
Менеджер надсилає на підпис документ-договір угоди. Krokul створює Signature Request у Dropbox Sign із шаблону, привʼязаного до цього виду документа, додає договір як PDF, бере підписанта з контакту, а власні поля заповнює значеннями з угоди. ID запиту зберігається в документі.
Dropbox Sign повідомляє, коли підписант переглядає запит. Krokul записує цей момент у стрічку угоди, і менеджер може зателефонувати, поки договір відкритий на екрані клієнта.
Коли підписантів кілька, Dropbox Sign повідомляє про кожен підпис, а потім надсилає подію про те, що підписали всі. Krokul відмічає кожного підписанта в угоді, а переводить угоду на заданий етап лише після цієї останньої події. Наполовину підписаний договір не виглядає закритим.
Якщо підписант відмовився, Krokul позначає договір як відхилений, повертає угоду на вибраний вами етап і ставить відповідальному за угоду задачу з терміном на сьогодні.
Dropbox Sign повідомляє, коли підписаний файл можна завантажити. Krokul забирає його саме в цей момент, зберігає в підключеному до Krokul файловому сховищі й додає посилання в договір та угоду.
| Dropbox Sign | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Signature Request із шаблону (підписант, поля, PDF) | Krokul → Dropbox Sign | Документ-договір угоди та її контакт | Менеджер надсилає договір на підпис |
| Запит переглянуто | Dropbox Sign → Krokul | Запис у стрічці угоди | Подія Dropbox Sign signature_request_viewed |
| Запит підписано (кожним підписантом) | Dropbox Sign → Krokul | Підписант відмічений в угоді | Подія Dropbox Sign signature_request_signed |
| Підписали всі | Dropbox Sign → Krokul | Статус договору «підписано», наступний етап угоди | Подія Dropbox Sign signature_request_all_signed |
| Запит відхилено | Dropbox Sign → Krokul | Статус договору «відхилено», задача, повернення етапу | Подія Dropbox Sign signature_request_declined |
| Фінальний файл | Dropbox Sign → Krokul | Посилання на файл у договорі й угоді | Подія Dropbox Sign signature_request_downloadable |
Так. Krokul інтегрується з Dropbox Sign через застосунок Krokul у Zapier, Make і Albato, а також через свої API й вебхуки.
Так. HelloSign є колишньою назвою Dropbox Sign, і документація для розробників досі живе на домені hellosign.com.
Після події про те, що підписали всі. Вона приходить, коли закінчив кожен підписант. Якщо підписант один, подія йде слідом за його підписом.
Так. У Dropbox Sign є тестовий режим, і колбеки там теж спрацьовують, тож потік Krokul можна перевірити від початку до кінця.
Сторінка підписання, нагадування підписантам і журнал аудиту лишаються в Dropbox Sign. Krokul зберігає договір, його статус підпису й посилання на фінальний файл.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Dropbox Sign є торговою маркою Dropbox, Inc. Krokul не афілійований з Dropbox.