Krokul CRM інтегрується з DocuSign, Dropbox Sign, Adobe Acrobat Sign і PandaDoc. Менеджер надсилає договір на підпис із самого документа за шаблоном підпису, прив’язаним до цього виду документа, і кожна подія підписання повертається в ту саму угоду. Перегляд чи підпис додає нотатку, угода переходить на наступний етап, коли всі підписанти завершили, а відмова створює задачу.
На етапі договору менеджер надсилає договір на підпис. Krokul заповнює роль підписанта з контакту угоди, а поля шаблону зі значень угоди, додає договір як PDF і зберігає ідентифікатор конверта чи запиту в документі.
Кожен підписант, який завершив, з’являється в стрічці угоди, тож менеджер знає, кому дзвонити. Лише остання подія завершення позначає договір підписаним і переводить угоду на вибраний вами етап, причому Krokul усе одно перевіряє обов’язкові поля цього етапу.
Відхилений чи анульований запит позначає договір відхиленим, повертає угоду на заданий вами етап і дає власнику задачу. Після завершення Krokul забирає підписаний файл, зберігає його в підключене файлове сховище й додає посилання в договір і угоду.
Сторінка підписання, нагадування підписантам, журнал аудиту й сертифікат завершення лишаються в сервісі підпису. Krokul зберігає угоду, договір, стан його підписання й посилання на підписану копію.
Обидва разом. Шаблон дає ролі й поля для підпису, а договір Krokul додається до нього як PDF, заповнений даними угоди.
Так. У DocuSign є середовище розробника, а в Dropbox Sign тестовий режим із колбеками, тож увесь шлях видно в журналі синхронізації ще до запуску.
У сервісі підпису, а копія лежить у файловому сховищі, підключеному до Krokul, як-от Google Drive чи Dropbox. Посилання на неї тримають договір і угода.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Назви продуктів є торговими марками їхніх власників. Krokul не афілійований із переліченими сервісами, якщо сторінка не каже іншого.