Так. Krokul CRM інтегрується з PandaDoc. Менеджер створює пропозицію чи договір PandaDoc з угоди Krokul, де товари угоди стоять у таблиці цін, а контакт клієнта є підписантом. Коли PandaDoc повідомляє, що документ переглянуто, підписано, оплачено чи відхилено, Krokul записує це на угоді й змінює етап. Звʼязка працює через застосунок Krokul у Zapier, Make і Albato або через API і вебхуки Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMakeAlbato
На етапі пропозиції менеджер вибирає для угоди шаблон PandaDoc. Krokul створює документ із шаблону, передає контрагента й номер угоди токенами, кладе кожен рядок угоди в таблицю цін із назвою, SKU, кількістю й ціною і додає контакт одержувачем у ролі підписанта. UUID угоди їде в метаданих документа. PandaDoc повертає ID документа.
Новий документ PandaDoc починає зі статусу document.uploaded і за кілька секунд стає document.draft. Krokul чекає на статус чернетки й тоді надсилає документ із вашою темою й повідомленням. Стрічка угоди фіксує, хто його отримав і коли.
Подія document_state_changed зі статусом document.viewed приходить у Krokul, коли клієнт відкриває пропозицію. Krokul додає нотатку на угоду й створює власникові задачу на дзвінок. Менеджер дзвонить, поки клієнт читає.
Коли всі одержувачі підписали, document.completed переводить угоду на етап, призначений для підписаних договорів, а document_completed_pdf_ready дає Krokul фінальний PDF для посилання на угоді. Якщо шаблон приймає оплату, document.paid записує факт оплати на угоді. Відхилений чи анульований документ повертає угоду назад і створює задачу.
| PandaDoc | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Документ із шаблону (tokens, pricing_tables, recipients, metadata) | Krokul → PandaDoc | Угода, її товари, контакт і контрагент | Менеджер створює пропозицію чи договір |
| Контакт | Krokul → PandaDoc | Контакт із поштою й імʼям | Перед першим документом для цієї людини |
| document.sent, document.viewed | PandaDoc → Krokul | Нотатка в стрічці угоди, задача на дзвінок | Подія document_state_changed |
| recipient_completed | PandaDoc → Krokul | Нотатка про одержувача, який завершив | Кожен одержувач завершує |
| document.completed | PandaDoc → Krokul | Статус «підписано» і наступний етап угоди | Усі одержувачі підписали |
| document_completed_pdf_ready | PandaDoc → Krokul | Посилання на підписаний PDF на угоді | PandaDoc зберіг фінальний PDF |
| document.paid | PandaDoc → Krokul | Факт оплати на угоді | Клієнт оплачує в самому документі |
| document.declined, document.voided | PandaDoc → Krokul | Етап угоди назад і задача власникові | Одержувач відхиляє або відправник анулює |
Так. Krokul інтегрується з PandaDoc через застосунок Krokul у Zapier, Make і Albato, а також через свій API і вебхуки.
Так. Кожен рядок угоди стає рядком таблиці цін у вашому шаблоні з назвою, SKU, кількістю й ціною. Колонки задає шаблон, тож назви колонок у ньому мають збігатися.
PandaDoc змінює статус документа на document.paid. Krokul записує оплату на угоді, названій у метаданих документа.
Статус document.viewed додає нотатку й задачу на дзвінок. Етап угоди змінюється після підписання, відхилення чи анулювання.
Дизайн шаблонів, редактор PandaDoc, підписання, погодження й прийом оплат лишаються в PandaDoc. Krokul зберігає угоду, її товари, покупця й посилання на підписаний PDF.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
PandaDoc є торговою маркою PandaDoc Inc. Krokul не афілійований із PandaDoc.
