Так. Google Sheets вбудовано в Krokul CRM в обидва боки. Майстер міграції імпортує контрагентів, контакти й угоди з посилання на таблицю, а будь-який віджет дашборду вивантажується в Google Таблицю, яку Krokul оновлює за розкладом. Потоки рядок за рядком працюють через застосунок Krokul у Zapier, Make, n8n чи Albato.
Платформи автоматизаціїZapierMaken8nAlbato
Команда вела клієнтів у Google Таблиці. У майстрі міграції ви вставляєте посилання на аркуш, відкритий для перегляду, зіставляєте стовпці з контрагентами, контактами й угодами і запускаєте пробний прогін. Він перелічує кожен рядок, який створив би, пропустив чи об’єднав. Справжній імпорт іде за тим самим зіставленням.
На дашборді віджет на кшталт виручки за менеджерами вивантажується в Google Sheets. Для збереженого віджета ви вибираєте розклад оновлення, і Krokul щоранку перезаписує ту саму таблицю. Посилання в закладках фінансового відділу завжди показує свіжі числа.
Тригер застосунку Krokul Deal Won передає суму, клієнта й менеджера в дію Google Sheets Create Spreadsheet Row. Спільний журнал продажів росте без ручного набору. Так само працює Payment Received для журналу надходжень.
Партнери надсилають звернення, заповнюючи спільний аркуш. Тригер Google Sheets New Spreadsheet Row запускає потік із пошуком Krokul Find Contact і дією Create Deal. Кожен рядок стає угодою в потрібній воронці, а джерелом стоїть партнер.
| Google Sheets | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Таблиця, відкрита за посиланням | Google Sheets → Krokul | Контрагенти, контакти, угоди (майстер міграції) | Одноразовий імпорт після пробного прогону |
| Таблиця з даними віджета | Krokul → Google Sheets | Віджет дашборду (звіт) | Вивантаження, далі за розкладом оновлення |
| Create Spreadsheet Row | Krokul → Google Sheets | Виграна угода чи отримана оплата | Тригер застосунку Krokul Deal Won або Payment Received |
| New Spreadsheet Row | Google Sheets → Krokul | Угода й контакт | Тригер Google Sheets у потоці застосунку Krokul |
Так. Ви імпортуєте клієнтів і угоди з посилання на таблицю, вивантажуєте віджети дашборду в Google Sheets з оновленням за розкладом і будуєте потоки на рівні рядків через застосунок Krokul.
Ні. Вбудований доступ охоплює таблиці, які створив Krokul. Аркуш для імпорту він читає тільки за посиланням, яке ви вставили в майстер.
До 20 000 рядків за один прогін. Більші аркуші діляться на кілька прогонів з тим самим зіставленням.
Ні. Імпорт переносить дані один раз. Для постійних потоків рядок за рядком беріть тригери й дії Google Sheets разом із застосунком Krokul.
Імпорт є одноразовим переносом із пробним прогоном, і пізніші правки в таблиці лишаються в таблиці. Таблиця звіту належить Krokul, і він перезаписує вивантажений діапазон при кожному оновленні. Власні формули тримайте на окремому аркуші.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Google Sheets є торговельною маркою Google LLC. Krokul не пов’язаний з Google.