Так. Krokul CRM інтегрується з Box. Кожен контрагент і кожна угода в Krokul мають свою теку в Box, рахунки й договори, видані в Krokul, зберігаються в неї, а файли, які туди завантажують колеги чи клієнти, зʼявляються в картці угоди як посилання. Доступ до вмісту й далі визначають права та правила зберігання Box. Звʼязку веде застосунок Krokul у Zapier, Make, n8n чи Albato, а власні збірки працюють через API і вебхуки Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMaken8nAlbato
Новий контрагент у Krokul отримує теку в Box під обраним коренем, а кожна угода цього клієнта отримує підтеку зі своєю назвою. ID теки Box зберігається в записі Krokul. Перейменована угода чи переміщена тека посилання не втрачає.
Box надсилає FILE.UPLOADED, коли файл завантажено чи переміщено в теку під наглядом. Krokul прикріплює його до відповідної угоди посиланням із назвою файла й автором завантаження. Інженер кладе в Box оновлене креслення, і менеджер бачить його в угоді тієї ж хвилини.
Коли Krokul видає рахунок, акт чи договір, конектор зберігає його PDF-файлом у теці угоди під номером документа. Метадані Box на файлі несуть угоду, контрагента й суму, тож фінансисти шукають у Box за цими полями.
З угоди менеджер створює запит файлів Box для її теки, копіюючи ваш шаблонний запит. Клієнт відкриває посилання й завантажує скани чи специфікації. Кожне завантаження викликає FILE.UPLOADED і потрапляє в угоду, як і будь-який інший файл теки.
Договір із теки угоди можна надіслати на підпис через Box Sign. SIGN_REQUEST.COMPLETED переводить угоду на етап, обраний для підписаних договорів, і додає до неї підписаний файл. SIGN_REQUEST.DECLINED повертає угоду на попередній етап і ставить менеджерові задачу.
| Box | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Тека | Krokul → Box | Контрагент | Створено контрагента |
| Підтека | Krokul → Box | Угода | Створено угоду |
| PDF-файл із метаданими | Krokul → Box | Виданий документ | Документ видано чи створено нову версію |
| FILE.UPLOADED | Box → Krokul | Посилання на файл в угоді | Файл завантажено чи переміщено в теку угоди |
| Запит файлів (копія шаблону) | Krokul → Box | Посилання для завантаження в угоді | Менеджер просить клієнта надіслати файли |
| SIGN_REQUEST.COMPLETED, SIGN_REQUEST.DECLINED | Box → Krokul | Етап угоди й підписаний файл | Підписант завершив чи відмовився |
| COMMENT.CREATED | Box → Krokul | Коментар у стрічці угоди | Хтось коментує файл у теці угоди |
Так. Krokul інтегрується з Box через застосунок Krokul у Zapier, Make, n8n і Albato, а також через свій API і вебхуки.
Ні. Файли лишаються в Box зі своїми правами. Krokul записує в Box власні видані документи й тримає посилання на решту.
FILE.UPLOADED. Box надсилає її для файлів, завантажених чи переміщених у теку під наглядом, а Krokul зіставляє теку з угодою за зовнішнім ключем.
Так. Менеджер створює запит файлів Box для теки угоди, і завантажити може будь-хто з посиланням. Нові запити Box створює копіюванням наявного, тож в акаунті тримають один шаблонний запит.
Вміст файлів, версії, співавтори, класифікація й строки зберігання живуть у Box. Krokul тримає для кожного файла посилання, назву й примітку, а перегляд відкриває в Box.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Box є торговою маркою Box, Inc. Krokul не афілійований із Box.