Так. Krokul CRM інтегрується з Sage Accounting, хмарним продуктом Sage для бухгалтерського обліку. Компанії-клієнти стають контактами Sage, комерційні пропозиції стають пропозиціями (sales quotes), рахунки стають рахунками продажу (sales invoices), а оплати контактів, записані в Sage, закривають рахунок в угоді Krokul. Налаштовується це застосунком Krokul у Zapier, Make чи Albato або через API і вебхуки Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMakeAlbato
Коли в Krokul додають компанію-клієнта, у Sage Accounting створюється контакт типу customer з назвою, email і адресою. Коли бухгалтер змінює цей контакт у Sage, наступне читання повертає зміну в компанію-клієнта. ID контакту Sage зберігається на компанії як її зовнішній ключ.
Коли менеджер виставляє в Krokul комерційну пропозицію, з’єднання записує в Sage Accounting sales quote на той самий контакт, а товари й послуги зіставляє за їхніми ID у Sage. Бухгалтер бачить, що запропонували, задовго до того, як з’явиться рахунок.
Рахунок, виставлений у Krokul, стає рахунком продажу в Sage з тими самими рядками, ставками ПДВ і строком оплати. Товари й послуги, яких Sage не знає, створюються спершу, тож рахунок продажу ніколи не падає через відсутню позицію.
Бухгалтер записує оплату контакту (contact payment) у Sage Accounting і розносить її на рахунок. Krokul додає оплату-факт до відповідного рахунку в угоді, борг компанії-клієнта зменшується, а подія invoice.paid іде, щойно рахунок покрито повністю.
Фільтр deleted_since підказує з’єднанню, які записи в Sage видалено. Видалений рахунок продажу позначається на документі Krokul і отримує запис у журналі синхронізації.
| Sage Accounting | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Контакт (customer) | Krokul ↔ Sage | Компанія-клієнт | Створюється в Krokul, редагується в будь-якій системі |
| Product, Service | Krokul → Sage | Товар чи послуга | Перед першим рядком, де їх ужито |
| Sales quote | Krokul → Sage | Комерційна пропозиція (документ) | Пропозицію виставлено в Krokul |
| Sales invoice | Krokul → Sage | Рахунок (документ) | Рахунок виставлено в Krokul |
| Статус рахунку продажу й несплачена сума | Sage → Krokul | Статус рахунку в угоді | Наступне читання за розкладом |
| Contact payment | Sage → Krokul | Оплата-факт на рахунку | Оплату записано й рознесено в Sage |
| Видалений запис | Sage → Krokul | Позначка на документі й запис у журналі | Читання з deleted_since |
Так. Krokul інтегрується з Sage Accounting через застосунок Krokul у Zapier, Make і Albato, а також через свій API і вебхуки.
Ні. Сторінка про Sage Accounting, хмарний продукт для бухгалтерського обліку. Sage 50 і Sage Intacct є окремими продуктами зі своїми API.
Через застосунок Krokul затримка залежить від тригера Sage New Contact Payment на вашій платформі. Власний потік читає зміни в Sage з фільтром updated_or_created_since, тож оплата контакту з’являється в угоді після наступного читання. Свій вебхук Krokul надсилає одразу, щойно сталася подія.
Рахунок продажу створює Krokul, а облік веде Sage Accounting. Коли рахунок уже в Sage, оплати й несплачена сума приходять із Sage, а Krokul показує їх в угоді.
Закупівлі, банківські рахунки, декларації з ПДВ і журнали проводок лишаються в Sage Accounting. З’єднання читає зміни за розкладом, тож оплата, внесена в Sage, з’являється в Krokul після наступного читання.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Sage є торговельною маркою The Sage Group plc. Krokul не пов’язаний із Sage.