Так. Krokul CRM інтегрується з FreshBooks. Контрагенти й клієнти FreshBooks синхронізуються, комерційні пропозиції й рахунки Krokul стають кошторисами (estimates) і рахунками FreshBooks, а оплати, записані у FreshBooks, закривають рахунок в угоді. Записи часу можуть надходити в проєкти Krokul. Звʼязок працює через застосунок Krokul у Zapier, Make і Albato або через API й вебхуки Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMakeAlbato
Контрагент, створений у Krokul, стає клієнтом FreshBooks. Коли хтось редагує клієнта у FreshBooks, вебхук client.update повідомляє Krokul, і конектор читає запис та оновлює компанію. Кожна сторона зберігає ID іншої.
Комерційна пропозиція Krokul стає кошторисом FreshBooks, який FreshBooks може надіслати клієнту листом. Коли угоду виграно й рахунок виставлено в Krokul, конектор створює рахунок FreshBooks для того самого клієнта з тими самими рядками.
Коли клієнт оплачує рахунок у FreshBooks, приходить вебхук payment.create з ID оплати. Krokul читає оплату, знаходить рахунок за його ID у FreshBooks і записує факт оплати в угоду.
Команди, які вносять банківські перекази в Krokul, роблять Krokul власником оплат. Тоді кожен факт оплати на рахунку Krokul створює відповідний запис на тому самому рахунку FreshBooks, і бухгалтерові не треба вносити його вдруге.
У налаштуваннях конектора звʼяжіть проєкт FreshBooks з відповідним проєктом Krokul. Кожен новий запис часу додає туди ті самі години, тож звіт про години й акт для клієнта спираються на справжні числа.
| FreshBooks | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Client | Krokul ↔ FreshBooks | Контрагент | Створено в Krokul; змінено в будь-якій системі |
| Estimate | Krokul → FreshBooks | Комерційна пропозиція (документ) | Пропозицію виставлено в Krokul |
| Invoice | Krokul → FreshBooks | Рахунок (документ) | Рахунок виставлено в Krokul |
| Статус рахунку | FreshBooks → Krokul | Статус рахунку в угоді | Вебхук invoice.update |
| Payment | FreshBooks ↔ Krokul | Факт оплати на рахунку | Вебхук payment.create або оплата, записана в Krokul (один власник на підключення) |
| Time entry | FreshBooks → Krokul | Години на привʼязаному проєкті | У FreshBooks створено запис часу |
Так. Krokul інтегрується з FreshBooks через застосунок Krokul у Zapier, Make і Albato, а також через свої API й вебхуки.
Кожне підключення має одного власника оплат. Якщо клієнти оплачують рахунки FreshBooks онлайн, оплатами володіє FreshBooks, а Krokul їх читає. Якщо ваша команда спершу записує перекази в Krokul, власником є Krokul, і він надсилає кожну оплату у FreshBooks.
Так. Звʼяжіть проєкт FreshBooks з проєктом Krokul у налаштуваннях конектора, і нові записи часу додаватимуть години в цей проєкт Krokul.
FreshBooks надсилає вебхук, коли запис змінюється. Сповіщення містить лише ID, тож потік-отримувач читає запис з API FreshBooks. У зворотний бік Krokul надсилає свій вебхук одразу, щойно сталася подія.
Витрати, рахунки постачальників, бухгалтерські звіти й зарплата лишаються у FreshBooks. У кожному підключенні в оплат один власник. Або FreshBooks записує оплату, а Krokul її читає, або Krokul записує оплату й надсилає її у FreshBooks.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
FreshBooks є торговою маркою її власника. Krokul не афілійований із FreshBooks.
