Так. Krokul CRM інтегрується з Xero. Компанія-клієнт стає контактом Xero, виставлений рахунок стає Sales Invoice, а оплата, записана в Xero, закриває оплату в угоді. Підключення йде через застосунок Krokul у Zapier, Make чи n8n або через API й вебхуки Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMaken8n
Коли в Krokul додають компанію-клієнта, Krokul створює відповідний Contact у Xero і зберігає його Contact ID поруч із компанією. Зміна Contact у Xero, наприклад нова пошта чи платіжна адреса, повертається в компанію в Krokul. Бухгалтер знаходить Contact ще до першого рахунку.
Рахунок, виставлений з угоди, створює Sales Invoice у Xero з тими самими рядками, сумами й терміном оплати. Invoice ID з Xero лишається на рахунку Krokul, тож кожна наступна зміна знаходить той самий запис. Xero може надіслати рахунок клієнту поштою, а Krokul тримає статус синхронним.
Payment, записаний чи звірений у Xero, приходить у Krokul як отримана оплата за відповідним рахунком. Борг компанії-клієнта зменшується, угода показує рахунок оплаченим, а invoice.paid спрацьовує, коли рахунок покрито повністю. Команда продажу бачить гроші, не питаючи бухгалтера.
Коли Sales Invoice у Xero прострочується, Krokul створює задачу менеджеру клієнта й додає примітку до угоди. Менеджер бачить прострочений Invoice поруч із листуванням із клієнтом і там само може зафіксувати обіцяну дату оплати.
| Xero | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Contact | Krokul ↔ Xero | Компанія-клієнт | Компанію створено чи змінено в будь-якій із систем |
| Sales Invoice | Krokul → Xero | Рахунок (документ) | У Krokul виставлено рахунок |
| Статус Sales Invoice (authorised, paid, voided) | Xero → Krokul | Статус рахунку на угоді | Рахунок у Xero оновлено |
| Payment | Xero → Krokul | Оплата (факт) за рахунком | Оплату записано чи звірено в Xero |
| Прострочений Sales Invoice | Xero → Krokul | Задача менеджеру клієнта й примітка на угоді | Рахунок минає термін оплати |
Так. Krokul інтегрується з Xero через застосунок Krokul у Zapier, Make і n8n, а також через свої API й вебхуки.
Компанії-клієнти синхронізуються з контактами Xero в обидва боки. Рахунки йдуть із Krokul у Xero, а їхній статус повертається. Оплати й прострочені рахунки приходять із Xero в Krokul.
Організація в Xero і користувач, який може дозволити до неї доступ. Zapier позначає Xero як premium-застосунок, тож потік там потребує платного тарифу Zapier. Ще Zapier вимагає платний акаунт Xero з правами Standard чи Adviser.
У Zapier Updated Sales Invoice є миттєвим тригером, а більшість інших тригерів Xero, серед них New Payment, працюють опитуванням, тож затримка залежить від вашого тарифу Zapier. Сам Krokul надсилає свій вебхук одразу, щойно стається подія.
Ні. Обліковою системою лишається Xero. Krokul веде бік продажу для тих самих рахунків і оплат, і команда бачить борг та статус оплати всередині угоди.
Кредит-ноти, рахунки постачальників і банківські транзакції лишаються в Xero. Krokul веде бік продажу, тобто компанії, рахунки й оплати, що їх закривають.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Xero є торговою маркою Xero Limited. Krokul не афілійований із Xero.
