Так. Krokul CRM інтегрується з Zoho Books, обліковим застосунком. Компанії-клієнти стають клієнтами (customers) Zoho Books, а комерційні пропозиції Krokul стають estimates. Виставлені рахунки йдуть у Zoho Books, а оплати клієнтів, записані там, закривають рахунок в угоді. Шлях іде через застосунок Krokul у Zapier, Make, n8n і Albato або через API й вебхуки Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMaken8nAlbato
Нова компанія-клієнт у Krokul стає контактом Zoho Books типу customer із платіжною адресою, поштою й валютою. ID контакта Zoho Books лишається на компанії-клієнті. Кожен estimate і кожен рахунок для цього клієнта йде на того самого customer.
Комерційна пропозиція, виставлена в Krokul, записується в Zoho Books як estimate з тими самими позиціями й цінами. Якщо ваша команда надсилає документи поштою із Zoho Books, клієнт отримує estimate звідти, а пропозиція в Krokul зберігає номер estimate.
Коли угоду виграно й рахунок виставлено, конектор створює рахунок у Zoho Books для привʼязаного клієнта. Позицію, якої в Zoho Books немає, конектор спершу створює з каталогу Krokul з тією самою назвою й ціною.
Правило workflow у Zoho Books для рахунків викликає адресу вебхука Krokul зі сторінки конектора із секретним токеном. Коли рахунок редагують, анулюють чи оплачують, Krokul читає його через API й оновлює статус рахунку на угоді.
Krokul читає оплати клієнтів (customer payments) із Zoho Books і записує кожну проти рахунків, до яких її застосовано. Борг компанії-клієнта в Krokul збігається із Zoho Books, а invoice.paid спрацьовує, коли рахунок покрито.
| Zoho Books | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Contact (customer) | Krokul → Zoho Books | Компанія-клієнт | Компанію-клієнта створено чи змінено |
| Item | Krokul → Zoho Books | Товар чи послуга | Перед першим рядком, де він потрібен |
| Estimate | Krokul → Zoho Books | Комерційна пропозиція (документ) | У Krokul виставлено пропозицію |
| Invoice | Krokul → Zoho Books | Рахунок (документ) | У Krokul виставлено рахунок |
| Invoice (вебхук правила workflow) | Zoho Books → Krokul | Статус рахунку на угоді | Рахунок редагують, анулюють чи оплачують |
| Customer payment | Zoho Books → Krokul | Факт оплати за рахунком | У Zoho Books записано оплату |
Так. Krokul інтегрується із Zoho Books через застосунок Krokul у Zapier, Make, n8n і Albato, а також через свої API й вебхуки.
Zoho Books має окремі домени API для регіонів, наприклад .com, .eu чи .in. Конектор визначає регіон під час входу й викликає відповідний домен, тож задавати його руками не треба.
Zoho Books надсилає вебхуки з правил workflow, які ви створюєте в його налаштуваннях. Правило для рахунків одразу повідомляє Krokul про зміни, а оплати клієнтів ще й читаються за розкладом, тож ніщо не залежить від одного каналу.
Клієнтів, позиції, estimates і рахунки. Оплати клієнтів і статус рахунків ідуть у зворотний бік, із Zoho Books у Krokul.
Рахунки постачальників, витрати, банк і податкова звітність лишаються в Zoho Books. Конектор викликає API Zoho Books у тому дата-центрі, де живе ваша організація, тож облікові дані лишаються в регіоні, який ви вибрали в Zoho.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Zoho Books є торговою маркою Zoho Corporation. Krokul не афілійований із Zoho Corporation.