Задачі між вашими зустрічами Teams
Дзвінок, запланований з угоди, стає подією Outlook у календарі виконавця з посиланням на угоду в описі. Менеджер бачить задачі Krokul між зустрічами Teams свого дня на ноутбуці й у телефоні.
Outlook Calendar + Krokul CRM
Так. Krokul CRM інтегрується з календарем Outlook, і обмін іде в обидва боки. Задачі Krokul стають подіями у вашому календарі Outlook, а перенесена, завершена чи видалена подія оновлює задачу. Зустріч із контактом клієнта, включно із зустріччю Teams, з’являється в цьому контакті й відкритій угоді. Працює це через застосунок Krokul у Zapier чи Make або через Microsoft Graph разом з API і вебхуками Krokul.
- Через API і вебхукиВи підключаєте сервіс застосунком Krokul у платформі автоматизації, публічним API і підписаними вебхуками. Кроки для цього сервісу є на сторінці.
Платформи автоматизаціїZapierMake
Що отримує команда
Перенесена подія переносить задачу
Менеджер перетягує подію в Outlook на п’ятницю. Microsoft Graph повідомляє Krokul про змінену подію, і Krokul переносить термін задачі й нагадування, додаючи в стрічку запис, що зміна прийшла з Outlook. Видалення події скасовує задачу. Якщо змінились обидва боки, перемагає пізніша зміна.
Зустріч Teams із клієнтом з угоди
Із задачі в угоді менеджер додає зустріч Teams. Krokul створює подію Outlook з онлайн-зустріччю, запрошує контакт клієнта й зберігає посилання для приєднання в задачі, тож усі відкривають ту саму зустріч.
Зустрічі, заплановані в Outlook, потрапляють в угоду
Керівник продажів планує дзвінок в Outlook і запрошує клієнта. Krokul знаходить учасника серед контактів, записує зустріч у контакт і відкриту угоду та після завершення події ставить організатору задачу на наступний крок.
Що передається між системами
| Outlook Calendar | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Подія в календарі користувача | Krokul ↔ Outlook | Задача з терміном | Задача чи подія змінюється з будь-якого боку |
| Видалена подія | Outlook → Krokul | Задача скасована, запис у стрічці | Сповіщення Graph про зміну подій |
| Подія з онлайн-зустріччю Teams | Krokul → Outlook | Задача з посиланням на зустріч і запрошеним клієнтом | Користувач додає до задачі зустріч Teams |
| Подія з учасником-клієнтом | Outlook → Krokul | Зустріч у контакті й угоді; задача на наступний крок | Сповіщення Graph; задача після завершення події |
Як підключити сьогодні
Застосунок Krokul у Zapier чи Make
- Підключіть застосунок Krokul ключем API Krokul, а бік Outlook робочим акаунтом Microsoft.
- Від Krokul до Outlook тригер Krokul Task Created запускає дію Outlook Create Event, а Add Attendees to Calendar Event запрошує контакт клієнта.
- Від Outlook до Krokul Updated Calendar Event чи Cancelled Calendar Event оновлює задачу, а Calendar Event Start може передати дані в дію Krokul Create Task для наступного кроку.
- У Make ті самі потоки беруть його застосунок Microsoft 365 Calendar.
Власний потік через API і вебхуки Krokul
- Створіть ключ API Krokul зі scope на задачі й активності.
- Підпишіть вебхук на task.created і перевіряйте заголовок x-crm-signature кожної доставки своїм секретом.
- Запишіть подію через Microsoft Graph і збережіть її ідентифікатор на задачі через externalRef/api-upsert.
- Підпишіться на сповіщення Graph про зміну подій і застосовуйте кожен новий час, завершення чи видалення до задачі через task/api-update або task/api-updateStatus.
Тригери
- New Calendar Event
- Updated Calendar Event
- Calendar Event Start
- Cancelled Calendar Event
Дії
- Create Event
- Update Calendar Event
- Add Attendees to Calendar Event
- Delete Event
- Find Calendar Events
Питання й відповіді
Чи синхронізується Krokul CRM з календарем Outlook в обидва боки?
Так. Задачі йдуть в Outlook подіями, а новий час, видалення чи завершення в Outlook повертаються в задачу. Зустрічі з клієнтами, заплановані в Outlook, додаються до угод.
Чи можна створити зустріч Teams із задачі?
Так. Krokul створює подію Outlook як онлайн-зустріч Teams, запрошує контакт клієнта й зберігає посилання для приєднання в задачі.
Чи потрібен Microsoft 365?
Так, робочий чи навчальний акаунт з Exchange Online. Krokul читає й пише календар через Microsoft Graph.
У чий календар пише Krokul?
У календар кожного підключеного користувача. Krokul ставить туди лише задачі, призначені цій людині.
Пов’язані сервіси
Обмеження
Кожен користувач обмінюється особистим календарем Outlook у Microsoft 365. Події без учасників-клієнтів лишаються в Outlook, а календарі кімнат і ресурсів лишаються за Exchange.
Чогось бракує?
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Microsoft Outlook є торговою маркою Microsoft Corporation. Krokul не афілійований із Microsoft.