UK
Подивитися демо

Jobber + Krokul CRM

Так. Krokul CRM інтегрується з Jobber. Угода, виграна в Krokul, створює клієнта й роботу в Jobber, кошториси, надіслані й схвалені в Jobber, рухають угоду воронкою, а оплати за рахунками Jobber записуються в угоду. Відділ продажів тримає договори й дебіторку в Krokul, а бригади працюють у Jobber.

  • Через API і вебхукиВи підключаєте сервіс застосунком Krokul у платформі автоматизації, публічним API і підписаними вебхуками. Кроки для цього сервісу є на сторінці.

Платформи автоматизаціїZapierMake

Що отримує команда

Виграні договори потрапляють у Jobber

Керуюча компанія підписує сезонний договір, і угоду позначено виграною. Krokul викликає мутацію clientCreate з назвою компанії, адресою для рахунків і email основного контакту, додає адресу обслуговування як Property і створює Job для першого виїзду. Jobber показує Krokul джерелом клієнта. Ідентифікатор клієнта Jobber лягає в зовнішній ключ контрагента.

Кошториси рухають етап угоди

Додаткові роботи часто оцінюють на обʼєкті. Коли Jobber повідомляє Quote Sent, Krokul переводить відповідну угоду на етап пропозиції із сумою кошторису, а Quote Approved робить її виграною. Кошторис для клієнта без угоди відкриває нову угоду для менеджера.

Оплати рахунків доходять до обліку

New Invoice Created додає в угоду документ-рахунок із сумою й строком оплати. Оплата, внесена в Jobber, дає подію Invoice Updated, і Krokul читає залишок рахунку та записує різницю як оплату. Jobber може надіслати це оновлення двічі, тому повтор з тим самим рахунком і залишком Krokul пропускає. Несплачені рахунки видно в списку боржників Krokul.

Закрита робота підказує наступний продаж

Job Closed створює задачу власнику угоди підтвердити результат із клієнтом і запропонувати наступний сезон обслуговування. Задача посилається на номер роботи Jobber.

Що передається між системами

JobberНапрямKrokulКоли
Client (clientCreate, New Client Created, Client Updated)Krokul ↔ JobberКонтрагент з основним контактомКлієнта створено чи змінено з будь-якого боку
PropertyKrokul → JobberАдреса обслуговування контрагентаВиграно угоду з новим обʼєктом
JobKrokul → JobberВиграна угодаУгоду виграно в сервісній воронці
Request (New Request Created)Jobber → KrokulНова угода з деталями запитуКлієнт просить про роботу в Jobber
Quote (Quote Sent, Quote Approved)Jobber → KrokulЕтап і сума угодиКошторис надіслано чи схвалено
Invoice (New Invoice Created)Jobber → KrokulДокумент-рахунок в угодіСтворено рахунок
Оплата рахунку (Invoice Updated)Jobber → KrokulОплата в угодіДо рахунку внесено оплату
Job ClosedJobber → KrokulЗадача власнику угодиРоботу закрито

Як підключити сьогодні

Застосунок Krokul у Zapier або Make

  1. Підключіть застосунок Krokul ключем API Krokul і увійдіть у Jobber як адміністратор акаунта, щоб надати доступ.
  2. Від тригера Krokul Deal Won запустіть дії Jobber Find or Create Client і Create Job.
  3. Від тригерів Jobber Quote Approved і Invoice Updated запустіть дії Krokul Change Deal Stage і Create Payment.
  4. У Make застосунок Jobber від Maxmel Tech додає для тих самих потоків модулі Watch Events і Get an Invoice.

Власний потік через API і вебхуки Krokul

  1. Створіть застосунок у Jobber Developer Center з областями для клієнтів, запитів, кошторисів, робіт і рахунків, пройдіть потік OAuth authorization code і збережіть refresh token.
  2. Підпишіть вебхук Krokul на card.won, перевіряйте x-crm-signature, читайте угоду через card/api-read і надсилайте clientCreate та мутацію роботи на api.getjobber.com/api/graphql із заголовком X-JOBBER-GRAPHQL-VERSION.
  3. Додайте в налаштуваннях застосунку топіки вебхуків на зразок CLIENT_CREATE та INVOICE_UPDATE, перевіряйте X-Jobber-Hmac-SHA256 за client secret і відповідайте протягом секунди.
  4. Запитуйте обʼєкт за itemId, знаходьте запис Krokul через externalRef/api-resolve і записуйте його через card/api-updateStatus або payment/api-create.

Тригери

  • New Client Created
  • Client Updated
  • New Request Created
  • New Quote Created
  • Quote Sent
  • Quote Approved
  • New Job Created
  • Job Updated
  • Job Closed
  • New Invoice Created
  • Invoice Updated
  • Watch Events
  • Watch Job Updates
  • Watch Updated Clients

Дії

  • Create Client
  • Add Tags to Client
  • Create Request
  • Add Note to Request
  • Create Quote
  • Create Job
  • Find Client
  • Find or Create Client
  • Create a Property
  • Get an Invoice
  • Search Invoices
  • Make an API Call

Питання й відповіді

Чи інтегрується Krokul із Jobber?

Так. Krokul інтегрується з Jobber через застосунок Krokul у Zapier і Make та через API і вебхуки Krokul разом із GraphQL API Jobber.

Який обʼєкт Jobber стає оплатою в Krokul?

Рахунок Jobber. Коли до нього вносять оплату, оновлення рахунку повідомляє Krokul новий залишок, і Krokul записує сплачену суму в угоду.

Хто схвалює підключення в Jobber?

Адміністратор акаунта Jobber. Jobber працює через OAuth, тож адміністратор входить і надає застосунку запитані області доступу.

Чи може запит у Jobber почати продаж у Krokul?

Так. Новий запит у Jobber відкриває в Krokul угоду для цього контрагента, тож більші роботи отримують менеджера й пропозицію.

Обмеження

Виїзди, графіки бригад, маршрути й кабінет клієнта лишаються в Jobber. Jobber підключає застосунки через OAuth, а приватна інтеграція в стані Draft обслуговує до 5 платних акаунтів Jobber, далі потрібне схвалення Jobber.

Чогось бракує?

Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.

Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.

Jobber є торговою маркою Octopusapp Inc. Krokul не афілійований з Jobber.

Подивитися демо