UK
Подивитися демо

Basecamp + Krokul CRM

Так. Krokul CRM інтегрується з Basecamp. Виграна угода відкриває проєкт Basecamp із вашого шаблону й запрошує в нього контакт клієнта, задачі Krokul для виконання стають to-do у Basecamp, а виконані to-do, коментарі й завантажені файли повертаються в угоду. Ці потоки веде застосунок Krokul у Zapier чи Make, а власні сценарії будуються на API і вебхуках Krokul.

  • Через API і вебхукиВи підключаєте сервіс застосунком Krokul у платформі автоматизації, публічним API і підписаними вебхуками. Кроки для цього сервісу є на сторінці.

Платформи автоматизаціїZapierMake

Що отримує команда

Виграна угода відкриває готовий проєкт

Коли угода доходить до етапу виграшу, конектор будує проєкт Basecamp із вашого шаблону онбордингу, тож списки to-do, дошка повідомлень і розклад є з першого дня. Проєкт отримує назву угоди, а його опис несе контрагента, суму й менеджера. Krokul привʼязує свій проєкт угоди до ID проєкту Basecamp.

Контакт клієнта приєднується до проєкту

Контакт з угоди додається в проєкт Basecamp з імʼям і поштою. Basecamp запрошує його як клієнта, і він бачить те, що команда відкрила клієнтам. Менеджерові не треба надсилати запрошення вручну.

Задачі й to-do закривають одне одного

Задача на виконання, створена в Krokul, стає to-do Basecamp в обраному списку з виконавцем і терміном. Basecamp надсилає todo_completed, коли хтось ставить позначку, і задача Krokul переходить у виконані. Повторне відкриття надсилає todo_uncompleted, і задача знову відкривається.

Коментарі й файли доходять до стрічки угоди

comment_created на привʼязаному to-do чи повідомленні публікує коментар у стрічці угоди з автором. Новий файл у проєкті зʼявляється в угоді посиланням. Менеджер стежить за роботою без входу в Basecamp.

Що передається між системами

BasecampНапрямKrokulКоли
Проєкт із шаблонуKrokul → BasecampВиграна угода і її проєкт у KrokulУгода дійшла до етапу виграшу
Людина в проєкті (клієнт)Krokul → BasecampКонтакт угодиПроєкт створено
To-doKrokul → BasecampЗадачаУ Krokul створено задачу на виконання
todo_completed, todo_uncompletedBasecamp → KrokulСтатус задачіХтось позначив або знову відкрив to-do
comment_createdBasecamp → KrokulКоментар у стрічці угодиЗʼявився коментар на привʼязаному записі
UploadBasecamp → KrokulПосилання на файл в угодіУ проєкт завантажено файл
MessageKrokul → BasecampЗміна етапу угодиУгода переходить на етап, позначений для оновлень

Як підключити сьогодні

Застосунок Krokul у Zapier чи Make

  1. Підключіть застосунок Krokul ключем API Krokul, а Basecamp своїм входом у Basecamp.
  2. Поєднайте тригер Krokul Deal Won з дією Basecamp Create Project From Template у Zapier чи Create a Project Construction у Make, а потім Add Person to a Project для контакту угоди.
  3. Тригер Krokul для нових задач поєднайте з Create To-Do, а тригер Basecamp To-Do Completed/Uncompleted ведіть у дію Krokul Update Task Status.

Власний потік через API і вебхуки Krokul

  1. Створіть ключ API Krokul зі scope для угод, проєктів, задач і активностей.
  2. Підпишіться на card.won і task.created через webhook/api-upsert і перевіряйте x-crm-signature. На card.won створіть проєкт Basecamp із шаблону й проєкт Krokul через project/api-createFromCard.
  3. Зберігайте ID проєкту й to-do Basecamp у записі Krokul через externalRef/api-upsert.
  4. Додайте вебхук Basecamp для типів Todo і Comment, знаходьте запис через externalRef/api-resolve і викликайте task/api-updateStatus чи activity/api-create.

Тригери

  • New Project
  • New To-Do
  • To-Do Completed/Uncompleted
  • New Comment
  • New Upload
  • New Message
  • Watch To-Dos
  • Watch Comments

Дії

  • Create Project From Template
  • Create To-Do
  • Create To-Do List
  • Update To-Do
  • Add Person to a Project
  • Create Message
  • Create Comment on Todo
  • Find Project
  • Find To-Do
  • Create a Project Construction
  • Complete a To-Do

Питання й відповіді

Чи інтегрується Krokul із Basecamp?

Так. Krokul інтегрується з Basecamp через застосунок Krokul у Zapier і Make, а також через свій API і вебхуки.

Чи може виграна угода створити проєкт Basecamp із шаблону?

Так. Тригер Krokul Deal Won запускає проєкт із вашого шаблону Basecamp з назвою угоди, і контакт клієнта додається в нього.

Яка подія Basecamp закриває задачу Krokul?

todo_completed. Basecamp надсилає її, коли привʼязаний to-do позначено виконаним, а todo_uncompleted знову відкриває задачу Krokul.

Чи видно коментарі Basecamp у Krokul?

Так. Коментарі до привʼязаних to-do і повідомлень приходять із comment_created і зʼявляються в стрічці угоди з іменем автора.

Обмеження

Дошки повідомлень, списки to-do, розклади, чати Campfire і доступ клієнтів керуються в Basecamp. Krokul тримає продаж, контрагента, бюджет годин і документи, якими роботу виставляють до оплати.

Чогось бракує?

Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.

Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.

Basecamp є торговою маркою 37signals LLC. Krokul не афілійований із Basecamp.

Подивитися демо