Так. Krokul CRM інтегрується з Trello. Виграна угода додає картку з вашим чеклістом на вибрану дошку, задачі Krokul і картки Trello закриваються разом, а строки й коментарі доходять до менеджера клієнта в Krokul. Налаштовується це застосунком Krokul у Zapier, Make, n8n чи Albato або власним потоком на API і вебхуках Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMaken8nAlbato
Угода доходить до етапу виграшу, і з’єднання додає Card у перший список виробничої дошки. Картка отримує назву угоди, компанію-клієнта й посилання на угоду, а також чекліст, який ваша команда повторює для кожного замовлення. Керівник виробництва бачить нову роботу без дзвінка від продажів.
Для воронок, де продають більші проєкти, з’єднання копіює шаблонну Board замість однієї картки. Нова дошка має ім’я клієнта в назві, а її посилання йде в стрічку угоди, де менеджер клієнта знайде його згодом.
Задача Krokul для цеху стає карткою на дошці. Перетягування картки в список, зіставлений як Done, позначає задачу в Krokul як done. Коли менеджер закриває задачу в Krokul, картка переходить у цей список, тож дошка й угода показують той самий статус.
Коли строк картки наближається, Krokul ставить менеджеру клієнта задачу-нагадування в угоді. Коментарі до картки, що проходять ваш фільтр, з’являються в стрічці угоди, тож менеджер може попередити клієнта до того, як строк зірветься.
| Trello | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Картка з чеклістом | Krokul → Trello | Виграна угода | Угода доходить до етапу виграшу |
| Дошка (копія шаблону) | Krokul → Trello | Виграна угода в проєктній воронці | Угода доходить до етапу виграшу |
| Картка | Krokul ↔ Trello | Задача | Задачу створено в Krokul; картку чи задачу закрито з будь-якого боку |
| Строк картки | Trello → Krokul | Задача-нагадування в угоді | Строк наближається |
| Коментар до картки | Trello → Krokul | Коментар у стрічці угоди | Коментар проходить фільтр з’єднання |
Так. Krokul інтегрується з Trello через застосунок Krokul у Zapier, Make, n8n і Albato, а також через свій API і вебхуки.
Ні. Угоди, етапи, документи й оплати живуть у Krokul. На дошці Trello лежить робота, що йде після виграної угоди.
Пов’язана задача Krokul скасовується, а стрічка угоди це фіксує. Якщо ваша команда архівує завершені картки, це можна вимкнути в налаштуваннях з’єднання.
У Trello немає власного поля для часу. Команди, що обліковують час деінде, передають його в проєкт Krokul із того інструмента.
Дошка Trello є робочою дошкою команди, що виконує замовлення. Воронка продажів, документи й оплати живуть у Krokul, а Trello не обліковує час, тож години беруться з іншого інструмента.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Trello є торговельною маркою Atlassian. Krokul не пов’язаний з Atlassian.