Так. Krokul CRM надсилає планові оплати угод у платіжний календар Finmap як очікувані надходження. Коли менеджер змінює суму чи строк, план у Finmap оновлюється сам, а оплачений або видалений план зникає з календаря.
Менеджер додає в угоду планову оплату зі строком. Krokul створює в Finmap операцію доходу на дату строку й на суму, що лишилась до оплати, на рахунку, який ви обрали під час підключення. Фінансист бачить очікувані гроші в платіжному календарі, не відкриваючи CRM.
Клієнт попросив перенести оплату, і менеджер змінив строк в угоді. Krokul знаходить свою операцію в Finmap за власним ідентифікатором і переносить її на нову дату. Так само оновлюється сума, коли змінилась вартість угоди.
Клієнт заплатив половину. Krokul зменшує план у Finmap до суми, яку ще треба отримати, і календар показує саме її. Коли план оплачено повністю, Krokul знімає його з календаря.
Минула дата у Finmap означала б уже отримані гроші. Тому прострочений план щодня переїжджає на наступний день із приміткою «прострочено з» і датою строку. Фінансист бачить борг у календарі, доки клієнт не заплатить або менеджер не прибере план.
| Krokul | Напрям | Finmap | Коли |
|---|---|---|---|
| Планова оплата угоди зі строком | Krokul → Finmap | Операція доходу (operations/income): дата, сума, рахунок, категорія | Менеджер додав план оплати |
| Нова сума чи строк плану | Krokul → Finmap | Та сама операція за externalId | Менеджер змінив план |
| Часткова оплата | Krokul → Finmap | Сума операції зменшується до залишку | Надійшла частина оплати |
| Оплачений або видалений план | Krokul → Finmap | Операція видаляється за externalId | План закрито або прибрано |
| Прострочений план | Krokul → Finmap | Дата операції переїжджає на завтра, примітка «прострочено з» | Щодня, доки план відкритий |
Ні. Krokul надсилає лише плани у валюті рахунку, обраного під час підключення. Для плану в іншій валюті в журналі підключення буде причина.
Оплачений план Krokul видаляє з календаря Finmap. Якщо оплата часткова, план лишається на суму залишку.
Ні. Зв’язка вихідна, тож Krokul лише пише в Finmap планові надходження. Фактичні надходження в Krokul приходять з банку або вносяться в угоді.
Текст відмови Finmap видно в журналі надсилань на сторінці підключення. Найчастіше це ключ без доступу до API або рахунок, якого немає в акаунті.
Зв’язка працює в один бік. Krokul пише в Finmap планові надходження і з Finmap нічого не читає, тож фактичні операції Finmap у Krokul не потрапляють. Потрібен тариф Finmap з доступом до API.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Finmap є торговою маркою її власника. Krokul не афілійований із Finmap.