Виграна угода відкриває наступну роботу
Тригер Krokul Deal Won спрацьовує тієї миті, коли менеджер переводить угоду на виграний етап. Наступний крок відкриває проєкт у трекері задач, пише суму угоди в канал команди або додає рядок у таблицю.
Zapier + Krokul CRM
Так. У Krokul CRM є власний застосунок у Zapier. Одинадцять подій Krokul, наприклад Deal Won чи Payment Received, запускають Zap як миттєві тригери, а кроки Zap створюють чи оновлюють у Krokul компанії-клієнтів, контакти, угоди, оплати й задачі. Застосунок підключається один раз ключем API Krokul.
- Через API і вебхукиВи підключаєте сервіс застосунком Krokul у платформі автоматизації, публічним API і підписаними вебхуками. Кроки для цього сервісу є на сторінці.
Що отримує команда
Звернення з форм і рекламних платформ приходять як угоди
Zap починається з тригера форми чи рекламної платформи. Спершу працює пошук Krokul Find Contact за поштою чи телефоном. Дія Create Deal з опцією створити контакт, коли пошук нічого не знайшов, не дає завести другу картку на ту саму людину. Угода отримує вибране вами джерело, і звіти показують, звідки прийшло звернення.
Оплати в іншому застосунку закривають рахунок у Krokul
Коли платіжний чи обліковий застосунок повідомляє про оплату, дія Krokul Record Payment додає її до угоди й привʼязує до рахунку, знайденого пошуком Find Document. Krokul зменшує борг компанії-клієнта і запускає Invoice Paid, коли рахунок покрито.
Один запис, один ID з обох боків
Дія Save External Key зберігає ID, який інший застосунок дав компанії, угоді чи документу. Пізніший Zap використовує пошук Find by External Key і оновлює той самий запис Krokul без копії.
Що передається між системами
| Zapier | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Миттєвий тригер (Deal Created, Deal Stage Changed, Deal Won, Deal Lost) | Krokul → Zapier | Події угод card.created, card.statusChanged, card.won, card.lost | У мить події |
| Миттєвий тригер (Contact Created, Contacts Merged, Company Created) | Krokul → Zapier | Події контактів і компаній-клієнтів | Коли запис створено чи обʼєднано |
| Миттєвий тригер (Document Created, Invoice Paid, Payment Received, Task Created) | Krokul → Zapier | Події документів, оплат і задач | Коли подія стається в Krokul |
| Дія (Create or Update Company, Contact, Deal, Task, Ticket) | Zapier → Krokul | Відповідний запис Krokul | Крок Zap |
| Дія (Change Deal Stage, Create Document from Deal, Record Payment, Log Hours, Add Comment) | Zapier → Krokul | Етап угоди, рахунок, оплата, години проєкту, стрічка угоди | Крок Zap |
| Пошук (Find Contact, Find Company by EDRPOU, Find Deal, Find Document) | Krokul → Zapier | Наявні записи Krokul | Перед кроком запису |
| Дія й пошук за зовнішніми ключами | Zapier ↔ Krokul | externalRef компанії, контакта, угоди, товару чи документа | Коли в іншого застосунку є свій ID |
Як підключити сьогодні
Підключення застосунку Krokul
- У Krokul створіть ключ API зі scope, потрібним для Zap, наприклад угоди й контакти.
- У Zapier додайте застосунок Krokul за посиланням-запрошенням і виберіть тригер чи дію.
- Вставте ключ, коли Zapier попросить підключити акаунт Krokul. Zapier одразу його перевірить.
- Виберіть тригер, наприклад Deal Won, протестуйте його, і Zapier підтягне свіжий зразок зі справжніми полями.
- Додайте кроки іншого застосунку й зіставте поля. Коли ви вмикаєте Zap, Krokul підписує його на подію, а коли вимикаєте, підписка зникає.
Сирі вебхуки для особливих випадків
- Для підписаного payload чи роуту, якого немає в застосунку, візьміть Catch Raw Hook із
webhook/api-upsertабо дію Krokul API Request.
Тригери
- Catch Hook
- Catch Raw Hook
- Retrieve Poll
Дії
- POST
- GET
- PUT
- Custom Request
Питання й відповіді
Які події Krokul можуть запустити Zap?
Deal Created, Deal Stage Changed, Deal Won, Deal Lost, Contact Created, Contacts Merged, Task Created, Company Created, Document Created, Invoice Paid і Payment Received. Усі одинадцять є миттєвими тригерами.
Як застосунок Krokul входить в акаунт?
Ключем API Krokul. Ключ має scope і роль, тож Zap може читати й писати лише те, що дозволяє цей ключ. Адміністратор може відкликати його в Krokul будь-коли.
Чи може Zap фільтрувати події угод за воронкою чи етапом?
Так. Тригери угод приймають воронку й етап, і Zap реагує лише на ту воронку, для якої його зроблено.
Чи потрібен ще Webhooks by Zapier?
Лише для сирих payload або для перевірки підпису Krokul у кроці з кодом. Zapier приймає payload вебхуків до 10 МБ для тригерів і до 2 МБ для Catch Raw Hook.
Пов’язані сервіси
Обмеження
Кожен Zap працює в один бік, від тригера до кроків, тож обмін в обидва боки потребує двох Zap. Для сирих підписаних payload лишається Webhooks by Zapier, а кроки вебхуків Zapier вказує на тарифах Professional, Team і Enterprise.
Чогось бракує?
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Zapier є торговою маркою Zapier, Inc. Krokul не афілійований із Zapier.