Так. Krokul CRM інтегрується з Tableau. Krokul публікує угоди, оплати, документи й готові звіти на ваш сайт Tableau Cloud чи Tableau Server як джерела даних Hyper і за розкладом тримає їх актуальними. Аналітики відкривають їх у Tableau як будь-яке інше опубліковане джерело, а збій оновлення, про який повідомив Tableau, стає задачею в Krokul.
Платформи автоматизаціїZapierMaken8n
Ви підключаєте Krokul до сайту Tableau через personal access token і вибираєте проєкт. Krokul збирає екстракт Hyper з угодами, контрагентами, оплатами й документами, де ID угоди є ключем звʼязку, і публікує його одним джерелом даних. Робочі книги на ньому показують підписані суми поруч із отриманими грошима за менеджером, воронкою й місяцем.
Конверсія етапів, час на етапі, DSO і сегменти ABC та XYZ приходять із двигуна звітів Krokul уже порахованими. Krokul пише кожен із них в окрему таблицю файла Hyper. Дашборд Tableau на цих таблицях показує ті самі цифри, що й дашборд Krokul.
Раз на ніч Krokul замінює дані в опублікованому джерелі повним екстрактом. Удень він дописує нові оплати й закриті угоди невеликими файлами Hyper, тож дашборди майже не відстають від того, що бачать продажі. Файли понад ліміт одного запиту вантажаться частинами.
Tableau надсилає вебхук DatasourceRefreshFailed чи WorkbookRefreshFailed, коли оновлення екстракту ламається. Krokul створює задачу людині, яка відповідає за звітність, з назвою ресурсу з тіла події. Задача закривається, коли для того самого джерела приходить DatasourceRefreshSucceeded.
| Tableau | Напрям | Krokul | Коли |
|---|---|---|---|
| Опубліковане джерело даних (.hyper) у проєкті | Krokul → Tableau | Угоди, контрагенти, контакти, оплати, документи | Повна заміна вночі |
| Додаткові таблиці в тому самому файлі Hyper | Krokul → Tableau | report/api-conversion, report/api-stageDuration, report/api-dso, report/api-segments | З кожною публікацією |
| Дописування в опубліковане джерело | Krokul → Tableau | Нові оплати й виграні чи програні угоди | За денним розкладом |
| Вхід через personal access token | Krokul → Tableau | Підключення Krokul до сайту Tableau | Перед кожною публікацією |
| Вебхук DatasourceRefreshFailed, WorkbookRefreshFailed | Tableau → Krokul | Задача відповідальному за звітність | Оновлення екстракту зламалось |
| Вебхук DatasourceRefreshSucceeded | Tableau → Krokul | Та сама задача закрита | Наступне оновлення вдалося |
Так. Krokul публікує свої дані продажів і звіти в Tableau Cloud чи Tableau Server як джерела даних Hyper, а події оновлення Tableau повертаються задачами. Застосунок Krokul у Zapier, Make і n8n покриває ваші власні потоки.
Ні. Джерела живуть на вашому сайті Tableau, тому до них як до опублікованих джерел підключаються і вебредактор, і Tableau Desktop.
Ні. Tableau читає те, що публікує Krokul. Угоди й оплати змінюються в Krokul і потрапляють у Tableau з наступною публікацією.
Конверсію етапів, час на етапі, DSO, сегменти ABC та XYZ і будь-який власний звіт, зібраний у двигуні звітів Krokul.
Дані йдуть в один бік, із Krokul у Tableau. Робочі книги, обчислення, права й поширення дашбордів лишаються в Tableau, а опубліковані джерела містять те, що може читати ключ Krokul, на якому стоїть підключення.
Напишіть, яким сервісом ви користуєтесь і що має ходити між ним і Krokul. Ми відповімо способом і строком.
Запит отримано. Відповімо на вашу пошту.
Tableau є торговою маркою Tableau Software, LLC. Krokul не афілійований із Tableau.