# Звіти, які беруть цифри з тих самих угод і оплат

Конверсія між етапами, тривалість етапів, когорти за місяцем, джерела, зважений прогноз, план і факт по менеджерах — усе з тих самих карток, які веде команда. Із будь-якого числа — у список записів, з яких воно складене.

**Коротко.** Krokul — B2B CRM зі звітами на власних даних: конверсія й тривалість етапів воронки, когорти угод за місяцем створення, звіт за джерелами заявок, зважений прогноз за ймовірностями етапів, план і факт по менеджерах і періодах, MRR, боржники, години й маржа за клієнтами; дашборд показує ключові числа з дрілдауном у список записів. Звіти рахуються з тих самих угод, оплат і годин, тому не потребують вивантаження в Excel.

**Для кого:** власники й керівники продажів; компанії, де звіт збирають із кількох систем; відділи з планами по менеджерах.

**Тариф:** Доступно на безкоштовному тарифі «Угоди»; план/факт і маржа — на «Маржі»

## Як це буває без Krokul

1. Щопʼятниці аналітик вивантажує угоди, оплати й години в три файли й зводить їх у четвертий. У понеділок цифри вже не збігаються з CRM.
2. Керівник знає, що конверсія «десь тридцять відсотків», але не знає, на якому етапі гублять угоди й скільки днів вони там стоять.
3. План менеджера — у таблиці керівника. Скільки зроблено на сьогодні, менеджер дізнається на нараді.

## Що робить Krokul

### Воронка в цифрах

Конверсія між кожною парою етапів, середня тривалість етапу, застряглі угоди, причини програшу. За період, воронкою, менеджером, джерелом.

### Когорти й джерела

Угоди, створені в березні: скільки з них виграно до сьогодні і за скільки днів. Джерела: скільки заявок, угод і грошей дав кожен канал.

### Прогноз і план/факт

Зважений прогноз із ймовірностей етапів; план по менеджерах і періодах проти факту з виграних угод і оплат — у самих менеджерів теж.

### Дашборд із дрілдауном

Ключові числа на одному екрані; клік на число відкриває список записів, з яких воно складене. Число завжди можна перевірити.

## Як це працює

1. **Команда веде угоди як звичайно** Етапи, суми, джерела, оплати, години — це і є вхід для звітів. Нічого «для звіту» окремо не вводиться.
2. **Звіти рахуються самі** Конверсія, тривалість, когорти, джерела, прогноз — за обраний період і зріз. Кожен звіт відкривається за секунди.
3. **Плани задаються й порівнюються** План по менеджерах на місяць або квартал; факт береться з виграних угод чи отриманих оплат — за вашим вибором. Прогрес видно щодня.
4. **Число — у список** Будь-яке число на дашборді чи у звіті відкриває записи, з яких воно складене. Помилка в даних знаходиться за хвилину, а не за квартал.

## Результат

- Пʼятничного зведення немає: звіт готовий у будь-яку хвилину й збігається з CRM.
- Керівник бачить, на якому етапі гублять угоди й скільки там стоять.
- Менеджер бачить свій план і факт сам, до наради.

## Чого тут немає

Конструктора довільних звітів із власними формулами й діаграмами немає — набір звітів фіксований, а нестандартне робиться через експорт у Google Sheets або API. Фінансових звітів (P&L, cash flow) тут немає.

## Питання

### Які звіти є?

Конверсія етапів, тривалість етапів, когорти, джерела, прогноз, план/факт, MRR і рухи, боржники за строками, години й маржа за клієнтами, журнал дій. Набір росте.

### Чи можна вивантажити в таблицю?

Так, список будь-якого звіту експортується в Google Sheets, а дані доступні через API.

### За чим рахується факт у плані?

За виграними угодами або за отриманими оплатами — обирається при створенні плану.

### Чим це відрізняється від звітів у звичайній CRM?

Звичайна CRM звітує лише про угоди. У Krokul в одних звітах є угоди, оплати, борги, підписки, години й маржа, бо це одна база, і з кожного числа можна перейти до записів.

### Скільки коштує?

Звіти воронки, когорти й джерела входять у безкоштовний тариф «Угоди»; боржники й MRR — на «Грошах»; план/факт, години й маржа — на «Маржі».

## Відкрийте звіт воронки за минулий місяць

Перенесіть угоди з таблиці з датами й етапами — і конверсія, тривалість етапів і когорти порахуються вже сьогодні.

На тарифі «Угоди» це включено — безкоштовно.

## Далі в ланцюзі

- [Пошта, задачі й календар у картці угоди](https://krokul.com/uk/solutions/communications/index.md)
- [Видно, на якому етапі губляться угоди й скільки днів вони там стоять](https://krokul.com/uk/solutions/funnel-analysis/index.md)
- [Воронка, яка не пускає угоду далі без даних](https://krokul.com/uk/solutions/pipelines/index.md)
- [Маржа клієнта — одне число для власника й інженера](https://krokul.com/uk/solutions/margin/index.md)

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs