# Воронка, яка не пускає угоду далі без даних

Кожен етап каже, що мусить бути в картці, перш ніж угода піде далі: бюджет, особа, що вирішує, строк. Дошка показує, де гроші стоять і скільки днів, а програш записується з причиною, а не просто зникає.

**Коротко.** Krokul — B2B CRM, у якій воронок може бути кілька (продаж, продовження, тендер), а кожен етап має обовʼязкові поля — гейт, без якого угода не переходить далі. Дошка показує застряглі угоди за днями без руху, суму й очікувану суму з урахуванням ймовірності; програш записується з причиною з довідника; конверсія й тривалість етапів рахуються з тих самих карток.

**Для кого:** B2B-компанії з довгим циклом продажу й кількома процесами; відділи продажів із 3–30 менеджерами; IT-інтегратори, дистрибуція, сервісні компанії.

**Тариф:** Доступно на безкоштовному тарифі «Угоди», 100 транзакцій на місяць

## Як це буває без Krokul

1. Угода стоїть на етапі «Переговори» три тижні. У картці — назва компанії й телефон. Хто вирішує, який бюджет, коли рішення — невідомо нікому, крім менеджера, який у відпустці.
2. Програшів у звіті немає: угоди просто перетягують у «Закрито» або видаляють. Чому пішли — «дорого», «обрали інших», «не відповіли» — ніхто не рахує.
3. Прогноз на квартал — сума всіх відкритих угод. Половина з них не закриється ніколи, і всі це знають.

## Що робить Krokul

### Обовʼязкові поля на етапі

Для кожного етапу задано, які поля мають бути заповнені, щоб угода пішла далі. Немає бюджету й особи, що вирішує, — немає переходу в «Пропозицію».

### Застряглі угоди видно на дошці

Картка показує, скільки днів угода без руху, суму й останній контакт. Керівник бачить застряглі гроші на дошці, а не в окремому звіті наприкінці місяця.

### Програш із причиною

Закрити угоду програшем можна лише з причиною з довідника: ціна, строки, конкурент, не відповіли. Причини накопичуються по менеджерах і сегментах.

### Зважений прогноз

У кожного етапу — ймовірність. Очікувана сума угоди = сума × ймовірність, а прогноз періоду складається з очікуваних сум, а не з усього, що відкрито.

## Як це працює

1. **Ви описуєте процес як етапи з правилами** Воронок може бути кілька: продаж нового клієнта, продовження, тендер. У кожному етапі — ймовірність, обовʼязкові поля й макет картки: які поля показувати саме тут.
2. **Менеджер веде угоду, гейт не пускає далі без даних** При спробі перетягнути картку на наступний етап Krokul називає, яких полів бракує. Поля заповнюються в тій самій картці — без окремої форми.
3. **Дошка показує гроші й дні** На кожній картці — сума, очікувана сума, днів без руху, прострочений строк. Колонки згортаються, картки фільтруються за менеджером, сегментом, джерелом.
4. **Програш і виграш записуються з наслідком** Програш — з причиною. Виграш — з наступним кроком: договір, рахунок або проєкт створюються з тієї ж картки, а не з чистого аркуша.
5. **Звіти беруть цифри з тих самих карток** Конверсія між етапами, тривалість етапів, когорти за місяцем створення, причини програшу — без вивантаження в таблицю.

## Результат

- Керівник бачить, де стоять гроші, у момент, коли ще можна щось змінити.
- У картці кожної угоди є те, без чого її не продати: бюджет, особа, строк.
- Прогноз на квартал — число, яке збігається з фактом у межах ймовірностей етапів, а не мрія.

## Чого тут немає

Krokul не дзвонить і не пише клієнтам за вас: дзвінки йдуть через вашу телефонію (є інтеграції), листи — через Gmail. Скорингу на основі штучного інтелекту немає — ймовірність етапу задає керівник.

## Питання

### Скільки воронок можна вести?

Без обмеження. Типово їх дві-три: новий продаж, продовження й тендери або дилерський канал. У кожної свої етапи, ймовірності й гейти.

### Що таке гейт етапу?

Перелік полів, які мають бути заповнені, щоб угода перейшла на цей етап. Гейт перевіряє сервер, тому обійти його перетягуванням чи через API не вийде.

### Чи можна повернути угоду на попередній етап?

Так, з коментарем; рух по етапах пишеться в історію картки, і звіт тривалості етапів його враховує.

### Чим воронка Krokul відрізняється від дошки в звичайній CRM?

Дошка є скрізь. Різниця в тому, що етап у Krokul має правила: обовʼязкові поля, ймовірність, макет картки, і що з виграної угоди далі народжуються договір, рахунок і проєкт у тій самій системі.

### Скільки це коштує?

Воронки, гейти, дошка й причини програшу входять у безкоштовний тариф «Угоди» — 100 нових угод, документів і оплат на місяць без плати за користувачів.

## Опишіть свій процес за пів години

Одне питання про тип бізнесу — і воронка з етапами вже налаштована. Доповніть її своїми полями й гейтами, перенесіть угоди з таблиці й побачте, де стоять гроші.

На тарифі «Угоди» це включено — безкоштовно.

## Далі в ланцюзі

- [Контрагент із реквізитами, умовами й історією, яка не йде з менеджером](https://krokul.com/uk/solutions/companies/index.md)
- [КП з каталогу за цінами клієнта — без повторного набору](https://krokul.com/uk/solutions/quotes/index.md)
- [Видно, на якому етапі губляться угоди й скільки днів вони там стоять](https://krokul.com/uk/solutions/funnel-analysis/index.md)
- [Звіти, які беруть цифри з тих самих угод і оплат](https://krokul.com/uk/solutions/reports/index.md)
- [Заявка із сайту стає угодою сама — і не двоїться](https://krokul.com/uk/solutions/inbound/index.md)

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs