# Переїзд з іншої CRM або таблиці за вечір

Завантажте файл або підключіть стару CRM, зіставте поля, зробіть пробний прогін — і подивіться, як дані лягли. Не сподобалось — відкотіть і повторіть. Історія переїжджає разом із контактами й угодами.

**Коротко.** Krokul — B2B CRM із вбудованим перенесенням даних: із таблиць CSV і XLSX (тобто з Excel чи Google Sheets) та з KeyCRM, KeepinCRM і SalesDrive. Поля зіставляються з полями Krokul, пробний прогін показує результат до справжнього імпорту, а готовий імпорт можна відкотити цілком. Переїжджають контакти, контрагенти, угоди з етапами, задачі й коментарі-історія.

**Для кого:** компанії, що ведуть продажі в Excel або Google Sheets; команди, які переростають KeyCRM, KeepinCRM або SalesDrive; впроваджувачі, які переносять клієнтів на Krokul.

**Тариф:** Доступно на безкоштовному тарифі «Угоди», 100 транзакцій на місяць

## Як це буває без Krokul

1. Три роки продажів лежать у Google-таблиці на сорок колонок. Переїзд відкладають, бо «там усе звʼязано» і ніхто не знає, що з цього треба.
2. Стара CRM віддає експорт, у якому угоди без контактів, а коментарі — окремим файлом. Переносити доводиться руками, і половина історії губиться.
3. Спробували імпорт — половина рядків лягла не туди. Видалити й повторити страшно: раптом зникне те, що вже завели вручну.

## Що робить Krokul

### Джерела: таблиці й три CRM

CSV і XLSX з будь-якої програми, а також готові перенесення з KeyCRM, KeepinCRM і SalesDrive — з угодами, контактами, контрагентами й коментарями.

### Зіставлення полів

Ваша колонка «Компанія» → контрагент, «Етап» → етап воронки, «Менеджер» → користувач. Krokul пропонує зіставлення сам, ви правите те, що не вгадав; свої поля створюються на льоту.

### Пробний прогін

Перед справжнім імпортом — прогін «як буде»: скільки записів створиться, скільки рядків не розібрано й чому. Виправляєте файл і повторюєте, поки результат не сподобається.

### Відкат цілком

Кожен імпорт — окрема хвиля. Не так лягло — одна дія повертає базу до стану до неї, не чіпаючи того, що ви вже завели руками після.

## Як це працює

1. **Завантажуєте файл або підключаєте CRM** Для таблиці — файл CSV чи XLSX; для KeyCRM, KeepinCRM і SalesDrive — ключ API старої системи. Krokul читає структуру й показує, що знайшов.
2. **Зіставляєте поля** Колонки файла проти полів Krokul; дублікати контрагентів за назвою й кодом ЄДРПОУ зливаються за вашим вибором.
3. **Пробний прогін і виправлення** Звіт прогону: створено, оновлено, пропущено з причиною. Правите файл або зіставлення й запускаєте ще раз.
4. **Імпорт — і робота з першого дня** Справжній імпорт створює записи з історією; дошка угод повна, контакти на місці. Якщо щось не так — відкат хвилі.

## Результат

- Переїзд займає вечір, а не квартал, і його не страшно почати.
- Історія по клієнтах — з вами, а не в старій системі, яку вже не оплачують.
- Помилку імпорту можна скасувати однією дією, без чищення бази руками.

## Чого тут немає

Перенесення з інших CRM, окрім трьох названих, робиться через таблицю або API — типово це робота впроваджувача на день-два. Файли-вкладення й листи зі старої системи не переносяться; телефонні записи — теж.

## Питання

### Що саме переноситься?

Контакти, контрагенти з реквізитами, угоди з етапом, сумою й відповідальним, задачі та коментарі як історія. Товари й прайси — окремим імпортом з таблиці.

### Чи можна перенести частину, а решту потім?

Так: кожен імпорт — окрема хвиля, їх може бути скільки завгодно, і кожна відкочується окремо.

### Що з дублями?

Контрагенти звіряються за назвою й кодом ЄДРПОУ, контакти — за телефоном і поштою. Ви обираєте: злити, пропустити чи створити поруч.

### Чи потрібен впроваджувач?

Для таблиці й трьох названих CRM — ні. Для нестандартної структури або десятків тисяч записів із власними полями впроваджувач заощадить день.

### Скільки це коштує?

Перенесення входить у всі тарифи, зокрема безкоштовний «Угоди». Імпортовані записи не рахуються як транзакції — рахуються лише ті, що створюються в роботі.

## Перенесіть свою таблицю сьогодні ввечері

Зареєструйтесь, завантажте файл, зробіть пробний прогін. Завтра вранці команда працює з повною дошкою угод.

На тарифі «Угоди» це включено — безкоштовно.

## Далі в ланцюзі

- [Ваші дані — ваші: API, експорт і відкат з першого дня](https://krokul.com/uk/solutions/data/index.md)
- [Контрагент із реквізитами, умовами й історією, яка не йде з менеджером](https://krokul.com/uk/solutions/companies/index.md)
- [AI-помічник, який налаштовує систему словами](https://krokul.com/uk/solutions/assistant/index.md)
- [Тисячі записів без гальм: пошук, вигляди, масові дії](https://krokul.com/uk/solutions/workspace/index.md)

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs