# Договір і рахунок народжуються з угоди

Клієнт погодив пропозицію — договір і рахунок створюються з тієї самої картки з тими самими позиціями, сумами й етапами оплати. Ніхто нічого не набирає втретє, і суми не розходяться.

**Коротко.** Krokul — B2B CRM, у якій із картки угоди створюються шість видів документів: комерційна пропозиція, договір, рахунок, видаткова накладна, акт і повернення. Позиції, ціни й етапи оплати переходять із КП у договір і рахунок без повторного набору; кожен документ має версії й друкується за власним шаблоном компанії; рахунок стає очікуваною оплатою зі строком.

**Для кого:** B2B-компанії з договорами й етапними рахунками; дистрибуція з видатковими накладними; сервісні компанії з актами виконаних робіт.

**Тариф:** Доступно з тарифу «Гроші», 149 $ на місяць, 1 000 транзакцій включено

## Як це буває без Krokul

1. КП зробили в Word, договір — у шаблоні юриста, рахунок — у бухгалтерській програмі. Три файли, три набори сум, і в одному з них стара ціна.
2. Клієнт просить «ту саму пропозицію, але без другої позиції». Менеджер править файл, надсилає, а через місяць ніхто не знає, яка версія була остання.
3. Рахунок виставлений, але в CRM про нього нічого немає: скільки чекати, коли строк, чи оплачено — питання до бухгалтера.

## Що робить Krokul

### Шість документів з однієї картки

КП, договір, рахунок, видаткова, акт, повернення створюються з угоди й успадковують її позиції, ціни, валюту, контрагента й контакти. Договір — із КП, рахунок — із договору або одразу з КП.

### Версії замість файлів

Правка документа створює нову версію; попередні лишаються з датою й автором. Клієнту надсилається та, яку погодили, і саме вона видна в картці.

### Етапи оплати в рахунку

Аванс 30 %, після монтажу 50 %, залишок 20 % — етапи задаються в рахунку й стають окремими очікуваними оплатами зі строками.

### Друк за своїм шаблоном

Шаблони друку з реквізитами, підписами, логотипом і полями компанії. КП, рахунок і договір виглядають так, як звикли ваші клієнти, а не як «форма із системи».

## Як це працює

1. **КП збирається з каталогу** Позиції з каталогу за цінами клієнта, кілька варіантів пропозиції, знижка в межах дозволеного роллю. Клієнт обирає варіант — він стає основою для решти документів.
2. **Договір і рахунок — з погодженого варіанта** Одна дія — і договір із предметом, сумою та сторонами готовий; рахунок — із тими самими позиціями й етапами оплати. Номери йдуть за вашою нумерацією.
3. **Рахунок стає очікуваною оплатою** Кожен етап рахунка — окремий запис зі строком. Оплата з виписки підтверджує його, і в угоді видно: «оплачено 50 000 ₴ з 106 800 ₴».
4. **Акт закриває роботи** Акт складається з етапу договору або з фактичних годин проєкту; після нього — видаткова або повернення, якщо щось повернули.

## Результат

- Суми в КП, договорі й рахунку однакові, бо це один набір позицій.
- Менеджер робить рахунок сам за хвилину, не чекаючи бухгалтера.
- У картці угоди видно всі документи, версії й те, скільки з рахунка вже оплачено.

## Чого тут немає

Krokul не є бухгалтерською програмою: податкові накладні, звітність і проведення в ньому не ведуться. Рахунки й оплати передаються в облікову систему через API. Електронного підпису всередині Krokul немає — документ друкується або надсилається файлом.

## Питання

### Чи можна змінити позиції в рахунку після створення?

Так — це нова версія рахунка. Очікувані оплати перерахуються, а стара версія лишиться в історії з датою.

### Чи підтримуються документи в іноземній валюті?

Так. Валюта й курс фіксуються на угоді, документ успадковує їх; борг клієнта ведеться в кожній валюті окремо.

### Як зробити свій бланк договору?

Шаблон друку з полями компанії й угоди налаштовується в Krokul; складні бланки зазвичай робить впроваджувач за один-два дні.

### Чим це відрізняється від генерації документів у звичайній CRM?

Звичайна CRM підставляє поля у Word. У Krokul документ — запис у ланцюзі: рахунок знає свої етапи оплати, оплата знає свій рахунок, акт знає години. Тому борг, прострочення й маржа рахуються без ручного зведення.

### Що рахується як транзакція?

Кожен новий документ будь-якого виду — одна транзакція; версії того самого документа не рахуються. На тарифі «Гроші» включено 1 000 транзакцій на місяць.

## Виставте перший рахунок із картки угоди

Заведіть угоду, зберіть КП з каталогу й перетворіть його на договір і рахунок. Суми зійдуться, бо їх ніхто не переписував.

На тарифі «Гроші» це включено.

## Далі в ланцюзі

- [Ціна за умовами клієнта, а не з памʼяті менеджера](https://krokul.com/uk/solutions/price-lists/index.md)
- [Оплата з банку одразу видна в угоді, а список боржників готовий щоранку](https://krokul.com/uk/solutions/payments/index.md)
- [КП з каталогу за цінами клієнта — без повторного набору](https://krokul.com/uk/solutions/quotes/index.md)
- [Курс фіксується на угоді, а не в день оплати](https://krokul.com/uk/solutions/currency/index.md)

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs