# Контрагент із реквізитами, умовами й історією, яка не йде з менеджером

Одна картка компанії: реквізити, контакти, умови оплати, кредитний ліміт, борг по валютах, угоди, документи й уся переписка. Хто що обіцяв цьому клієнту, лишається в компанії, а не в голові людини, яка звільнилась.

**Коротко.** Krokul — B2B CRM із картою контрагента як центром: реквізити з кодом ЄДРПОУ, кілька контактів, рівень цін, умови оплати й відстрочка, кредитний ліміт, борг окремо по валютах, угоди, документи, звернення, задачі й уся історія подій із датами й авторами; вкладка «Історія» показує, хто вів клієнта й коли; дублі знаходяться за назвою й ЄДРПОУ і зливаються з перенесенням угод, документів і контактів у одну картку; свої поля додаються без програміста.

**Для кого:** B2B-компанії, де клієнта ведуть кілька людей; дистрибуція з умовами оплати й кредитним лімітом; компанії, що переростають таблицю з клієнтами.

**Тариф:** Доступно на безкоштовному тарифі «Угоди», 100 транзакцій на місяць

## Як це буває без Krokul

1. Менеджер пішов до конкурента. Його клієнти лишились у CRM, але без домовленостей: що обіцяли, чому знижка, коли планували продовження — невідомо.
2. У базі «Техносервіс», «ТОВ Техносервіс» і «Техно-Сервіс» — три картки одного клієнта з різними угодами й боргом у кожній.
3. Умови оплати клієнта живуть у договорі в папці. Рахунок виставили з відстрочкою сім днів, хоча домовлялись про тридцять.

## Що робить Krokul

### Одна картка — усе про клієнта

Реквізити, контакти з ролями, угоди, документи, оплати, борг, звернення, задачі, листи. Картка відповідає на «що в нас із цим клієнтом» без переходів між екранами.

### Умови, які застосовуються самі

Рівень цін, валюта, відстрочка, кредитний ліміт задаються в картці. КП бере звідси ціну, рахунок — строк оплати, а нова угода понад ліміт — попередження.

### Історія «хто вів клієнта»

Кожна подія — з датою й автором: зміна етапу, обіцянка оплати, зміна відповідального. Вкладка «Історія» показує всіх, хто вів клієнта, і що при цьому змінилось.

### Дублі знаходяться й зливаються

Пошук дублів за назвою й кодом ЄДРПОУ; попередній перегляд злиття показує, що куди перейде. Угоди, документи й контакти обох карток опиняються в одній.

## Як це працює

1. **Картка створюється з заявки або імпорту** Заявка з сайту, імпорт із таблиці або ручне створення — Krokul одразу звіряє ЄДРПОУ й назву з наявними, щоб не завести дубль.
2. **Умови задаються один раз** Рівень цін, валюта, відстрочка, ліміт, відповідальний менеджер. Далі КП, рахунки й кабінет клієнта читають їх звідси.
3. **Усе, що відбувається, лягає в історію** Дзвінок, лист, обіцянка оплати, зміна етапу угоди — стрічка подій із автором. Обіцянка ставить задачу на дату сама.
4. **Дублі — в одну картку** Звіт дублів показує схожі картки; перегляд злиття — що перейде; одна дія — і борг, угоди й контакти зведені.

## Результат

- Новий менеджер бере клієнта з повною історією, а не з чистого аркуша.
- Умови клієнта застосовуються в кожному документі самі — без папки з договорами.
- Один клієнт — одна картка, один борг, одна історія.

## Чого тут немає

Krokul не підтягує реквізити з державних реєстрів автоматично — код ЄДРПОУ перевіряється на коректність, а назва й адреса вводяться або імпортуються. Перевірки контрагентів на ризики (суди, борги перед державою) тут немає.

## Питання

### Чи можна вести холдинг із кількох юросіб?

Так: кілька контрагентів звʼязуються в групу, і борг та угоди видно як по кожному, так і разом.

### Що станеться при злитті дублів?

Угоди, документи, оплати, контакти й історія обох карток переходять у ту, яку ви лишаєте; друга зникає. Перед злиттям показується перегляд, а факт злиття пишеться в журнал.

### Чи можна додати свої поля?

Так, у налаштуваннях без програміста: текст, число, дата, перелік. Свої поля працюють у фільтрах, імпорті й API.

### Чим це відрізняється від довідника компаній у звичайній CRM?

У звичайній CRM компанія — довідник із назвою й телефоном. У Krokul картка контрагента несе умови, які застосовують документи й ціни, борг по валютах, звернення, підписки й історію відповідальних, тому клієнт не «йде» разом із менеджером.

### Скільки це коштує?

Контрагенти з умовами, історією й злиттям дублів входять у безкоштовний тариф «Угоди»; контрагенти й контакти транзакціями не рахуються. Борг і кредитний ліміт у дії — на тарифі «Гроші».

## Зведіть клієнтів в одну базу

Перенесіть контрагентів із таблиці, знайдіть дублі й задайте умови. Кожен наступний документ візьме їх звідси.

На тарифі «Угоди» це включено — безкоштовно.

## Далі в ланцюзі

- [Заявка із сайту стає угодою сама — і не двоїться](https://krokul.com/uk/solutions/inbound/index.md)
- [Воронка, яка не пускає угоду далі без даних](https://krokul.com/uk/solutions/pipelines/index.md)
- [Сегменти клієнтів і масові дії без дублів](https://krokul.com/uk/solutions/segments/index.md)
- [Тисячі записів без гальм: пошук, вигляди, масові дії](https://krokul.com/uk/solutions/workspace/index.md)

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs