# Microsoft Excel + Krokul CRM

Так. Krokul CRM сам формує файли Microsoft Excel .xlsx для документів, звітів і будь-якого списку та імпортує клієнтів і угоди з книги. Через Microsoft Graph Krokul також тримає актуальною таблицю в книзі Excel на OneDrive for Business чи SharePoint, рядок за рядком, коли закриваються угоди й надходять оплати.

**Статус:** Вбудована, Через API і вебхуки. **Платформи автоматизації:** Zapier, Make, n8n, Albato.

## Що отримує команда

### Рахунок книгою Excel для клієнта

Клієнт хоче завантажити рядки рахунку у свою систему. Картка документа вивантажує .xlsx зі сторонами, рядками, підсумками, ПДВ і сумою до сплати, зібраний із тих самих даних, що й друкована форма. Доступ діє за тим самим правилом, що й друк.

### Будь-який список одразу в .xlsx

Контрагенти, контакти, угоди, оплати, товари, задачі й документи вивантажуються в .xlsx з поточними фільтрами й колонками. Числа лишаються числами, дати датами, а рядок заголовка називає фільтри. Файл, відкритий через тиждень, і далі каже, що в ньому.

### Жива таблиця оплат в Excel

Фінансисти ведуть книгу надходжень на SharePoint. Після підключення кожна оплата, записана в Krokul, додає рядок у таблицю Payments цієї книги з клієнтом, сумою, валютою й угодою. Повернення оновлює той самий рядок, тож кожна оплата має один рядок.

### Переїзд із книги Excel

Команда, що вела клієнтів в Excel, завантажує .xlsx у майстер міграції Krokul. Майстер зіставляє колонки з контрагентами, контактами чи угодами, спершу робить пробний прогін і бере до 20 000 рядків за раз.

## Що передається між системами

| Microsoft Excel | Krokul | Напрям | Коли |
|---|---|---|---|
| Книга .xlsx (рядки, підсумки, ПДВ) | Документ (рахунок, комерційна пропозиція, договір) | Krokul → Excel | Вивантаження з картки документа чи через API |
| Книга .xlsx зі звітом чи списком | Звіт або список із поточними фільтрами | Krokul → Excel | Вивантаження з екрана |
| Рядок у підключеній таблиці | Оплата, виграна угода чи повністю оплачений рахунок | Krokul → Excel | Подія стається в Krokul |
| Оновлений рядок у цій таблиці | Та сама оплата після повернення чи зміни | Krokul → Excel | Запис змінюється в Krokul |
| Книга .xlsx або CSV | Контрагенти, контакти, угоди (майстер міграції) | Excel → Krokul | Разовий імпорт, до 5 МБ і 20 000 рядків за прогін |

## Як підключити сьогодні

### Вбудовані файли

1. Відкрийте документ, звіт чи список і виберіть вивантаження в Excel. Файл .xlsx завантажиться на ваш комп’ютер.
2. Для імпорту запустіть майстер міграції, завантажте .xlsx і перед імпортом зробіть пробний прогін.

### Пряме підключення до Excel в браузері

1. У «Маркетплейсі» виберіть Microsoft Excel і увійдіть робочим акаунтом Microsoft.
2. Виберіть книгу на OneDrive for Business чи SharePoint і таблицю, або дайте Krokul створити таблицю з потрібними колонками.
3. Виберіть, які події додають рядки: оплати, виграні угоди, оплачені рахунки. Запустіть тест. Журнал синхронізації показує кожен рядок і кожну помилку.

### Застосунок Krokul у Zapier, Make, n8n чи Albato

1. Для зворотного напряму почніть із тригера Excel New Row in Table і візьміть дію Krokul Create Deal або Create Contact.

**Тригери:** New Row; New Row in Table; Updated Row; New Worksheet.

**Дії:** Add Row; Add Row to Table; Update Row; Find Row; Find or Create Row.

### Для інтеграторів

Публічний роут вивантаження документа повертає книгу в base64 з назвою файла й типом MIME. Її збирає той самий код, що й друковану форму, тож ваш сервіс може прикласти файл до листа чи зберегти. Krokul пише .xlsx без сторонніх бібліотек. Ідентифікатори рядків у підключеній таблиці зберігаються як зовнішні ключі, і за ними пізніша зміна знаходить потрібний рядок.

[Документація API](https://app.krokul.com/api/v1/docs)

## Питання й відповіді

### Чи вміє Krokul CRM вивантажувати в Excel?

Так. Документи, звіти й кожен список завантажуються в .xlsx з поточними фільтрами.

### Чи можна імпортувати список клієнтів з Excel?

Так. Майстер міграції приймає файли .xlsx, .csv чи .tsv до 5 МБ і 20 000 рядків за прогін, із зіставленням колонок і пробним прогоном.

### Чи оновлює Krokul книгу в OneDrive сам?

Так. Через пряме підключення Krokul додає й оновлює рядки в підключеній таблиці, коли надходять оплати чи закриваються угоди.

## Обмеження

Krokul пише лише в підключені таблиці й ніколи не змінює формули, діаграми чи інші аркуші книги. Книги для живого підключення лежать в OneDrive for Business чи SharePoint, де до них дістає Microsoft Graph.

## Пов’язані сервіси

- [Google Sheets](https://krokul.com/uk/integrations/google-sheets/index.md)
- [OneDrive і SharePoint](https://krokul.com/uk/integrations/onedrive-sharepoint/index.md)
- [Power BI](https://krokul.com/uk/integrations/power-bi/index.md)
- [Microsoft Outlook](https://krokul.com/uk/integrations/microsoft-outlook/index.md)
- [QuickBooks Online](https://krokul.com/uk/integrations/quickbooks-online/index.md)

[Файли й документи](https://krokul.com/uk/integrations/category/files-docs/index.md)

Microsoft Excel є торговою маркою Microsoft Corporation. Krokul не афілійований із Microsoft.

Оновлено: 2026-10-15

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs