# Сегменти клієнтів у Krokul: ручні мітки й класи RFM

Поділіть контрагентів на групи на кшталт «дилери» чи «VIP» і побачте класи клієнтів за покупками.

Теги: сегменти, сегментація клієнтів, rfm, abc-аналіз, контрагенти

## Коротко
- **Ручний сегмент** — ваша мітка контрагента. Один контрагент — один сегмент.
- **Клас RFM** — Krokul рахує сам за покупками, руками не призначається.
- **ABC-клас** — оцінка за оборотом. Рахують правила автоматизації.

## Як зробити
### Створити сегмент
Нова мітка для групи контрагентів.
1. Натисніть «Додати сегмент».
2. У новому рядку введіть назву й натисніть Enter.
> Порада: Клацнули повз порожній рядок — нічого не створиться.
> Важливо: Сегмент із такою назвою вже є — над таблицею буде „Не збереглося.“ з причиною, а набране лишиться в рядку.

### Призначити сегмент контрагенту
Сегмент ставлять у картці контрагента.
1. Відкрийте картку контрагента, вкладка «Основне».
2. У полі сегмента оберіть потрібний або «Без сегмента».
3. Натисніть «Записати».

### Побачити контрагентів сегмента
Реєстр, уже відфільтрований за сегментом.
1. Клацніть число в колонці «Контрагентів», наприклад „11 контрагентів“.
2. У реєстрі «Контрагенти» змініть фільтр або зніміть його кнопкою «Скинути фільтри».

### Перейменувати сегмент
Нова назва — просто в таблиці.
1. Клацніть назву сегмента й почніть вводити нову або натисніть Enter.
2. Натисніть Enter, щоб зберегти.
> Порада: Нова назва видна одразу. Якщо Krokul відмовить, повернеться стара, а над таблицею буде причина.

### Архівувати сегмент
Прибрати сегмент, не втрачаючи звʼязків.
1. У меню рядка «Дії з сегментом» оберіть «В архів».
2. Щоб побачити архівні, увімкніть «Показувати архівні».
3. Щоб повернути, оберіть «Повернути з архіву» в тому самому меню.
> Важливо: Видалити сегмент не можна: на нього посилаються контрагенти й правила знижок.

### Дати сегменту знижку
Знижка чи свій прайс для всіх контрагентів сегмента.
1. Відкрийте «Ціноутворення», вкладка «Правила знижок».
2. Натисніть «Нове правило» й задайте назву та ефект.
3. В умові сегментів оберіть потрібний сегмент.
4. Натисніть «Записати».
> Порада: Ефект «Інший прайс» дає сегменту свій прайс. Подробиці — у статті «Ціноутворення».
> Важливо: «Сегмент» в умовах клієнта — це інше: тег контакту, а не сегмент контрагентів.

## Як це влаштовано
**Ручні сегменти.** Таблиця показує назву й скільки контрагентів зараз у сегменті. Назва не може бути порожньою, двох однакових не буває.

**Сегмент у контрагентах.** Поле сегмента — у картці контрагента, у реєстрі — фільтр «Усі сегменти» і колонка сегмента.

**Класи RFM.** Ділять клієнтів за трьома вимірами: як давно купували (R), як часто (F) і на які суми (M). Krokul рахує їх із виграних угод за 12 місяців щоразу, як відкрити екран.
- класи: «Чемпіони», «Лояльні», «Під ризиком», «Нові», «Втрачені», «Звичайні»;
- біля заголовка — параметри вибірки, наприклад „за 12 міс · 69 компаній“.

Клацніть плитку класу — відкриється реєстр «Контрагенти», уже відфільтрований за цим класом. Так само, як за ABC-класом, фільтр змінюють або знімають кнопкою «Скинути фільтри».

**Мінімум для класів.** Потрібно щонайменше 50 клієнтів із покупками за період. Поки їх менше, блок показує „Класів ще немає“.

**ABC-клас.** Видно бейджем у картці контрагента й колонкою «ABC-клас» у реєстрі. Сегмент і ABC-клас не зливаються: сегмент ставите ви, клас рахує Krokul.

**Хто що може.**
- створювати, перейменовувати й архівувати сегменти — адміністратор і менеджер;
- агент і спостерігач бачать сегменти, але довідник не змінюють;
- блоку класів RFM агент не бачить: це рейтинг усіх клієнтів компанії;
- призначити сегмент у картці може кожен, хто має право редагувати контрагента.

Повʼязані вікна: «Контрагенти», «Ціноутворення», «Автоматизації».

## Питання й відповіді
### Як розбити клієнтів на групи в Krokul?
Створіть ручні сегменти й призначте кожному контрагенту сегмент у картці. Далі фільтруйте реєстр контрагентів за сегментом або давайте сегменту знижки правилами.

### Чим сегмент відрізняється від ABC-класу?
Сегмент призначаєте ви, ABC-клас Krokul рахує з обороту клієнта. У реєстрі контрагентів це дві різні колонки.

### Чому блок RFM порожній?
У базі менше 50 клієнтів із покупками за останні 12 місяців. Класи зʼявляться, щойно таких клієнтів набереться досить.

### Чи можна призначити клас RFM вручну?
Ні. Клас рахується з покупок і змінюється разом із ними. Для ручного поділу є сегменти.

### Чи може контрагент бути в кількох сегментах одразу?
Ні, сегмент у контрагента один. Для додаткових міток використовуйте теги в картці контрагента.

## Поля й елементи

### Екран «Сегменти»

| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Назва | Клацніть, щоб перейменувати; якщо сервер відмовить, повернеться стара назва з причиною. |
| Контрагентів | Число відкриває реєстр контрагентів, звужений цим сегментом. |

| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Додати сегмент | Сегмент зʼявляється після назви й Enter; наявну назву (без урахування регістру) Krokul відхиляє. |
| Дії з сегментом | «В архів» / «Повернути»: сегменти не видаляють, бо на них посилаються компанії й правила знижок. Для адміністратора й менеджера. |

| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Ручні сегменти | Ваші мітки контрагентів («дилери», «VIP»); призначають у картці контрагента, поле «Сегмент». |
| Класи за покупками (RFM) | Чемпіони / Лояльні / Під ризиком / Нові / Втрачені / Звичайні — рахуються автоматично, руками не призначаються. |
| Параметри розрахунку | Виграні угоди за 365 днів, потрібно щонайменше 50 клієнтів із покупками; пороги — в налаштуваннях. |

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs